(AGENPARL) - Roma, 15 Gennaio 2024 - (AGENPARL) – lun 15 gennaio 2024 THINK TANK | MANAGEMENT CONSULTING | LEADERS’ EDUCATION | SUMMIT
Regione Liguria: priorità d’azione per la crescita e la
competitività del territorio
Riunione del TEHA Club con il Presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti
Valerio De Molli
Managing Partner & CEO, The European House – Ambrosetti
© 2024
2023 Tutti i diritti riservati
Non c’è vento a favore per chi non conosce il porto
Agenda dei contenuti
• L’iniziativa «Liguria 2030»: obiettivi, metodologia e attività
• Le dinamiche socio-economiche della Regione Liguria: principali facts&figures
• Allegato: la visione di dettaglio dell’edizione 2023 del Tableau de Bord «Liguria 2030»
L’iniziativa Liguria 2030 è un Think Tank permanente e di alto profilo che
ha lo scopo di…
• Elaborare una vincente VISIONE PER IL FUTURO della Liguria, incentrata su nuove traiettorie e
attivatori di sviluppo
• Ingaggiare attivamente i leader imprenditoriali e istituzionali e la società civile
• Innescare sulle idee e proposte dell’iniziativa un processo fattivo per catalizzare consenso e risorse
• Promuovere l’attrattività della Regione e dei suoi territori e la loro apertura, anche internazionale
Liguria: dal mare alla vita
Valorizzazione e preservazione
della persona e del territorio
Sostenibilità e innovazione
Filiere economiche industriali
e tecnologiche
Valorizzazione delle infrastrutture
e della risorsa mare
Liguria 2030 è una piattaforma di progettazione, ingaggio e
comunicazione
OSSERVATORIO
TERRITORIALE
• Tableau de Bord strategico
• Modello proprietario sul PNRR
• Osservatorio sulle infrastrutture del
territorio
• Sette Rapporti annuali pubblicati
DOSSIER
TEMATICI
• Investimenti infrastrutturali e impatti
per lo sviluppo
• Censimento e valorizzazione del
patrimonio territoriale
• Modelli di mobilità avanzata e MaaS
• Progetti e sperimentazioni portuali
• Tassonomia per la sostenibilità
BENCHMARKING E
NETWORK INTERNAZIONALE
• 88 best practice nazionali e
internazionali analizzate:
14 Paesi
8 Regioni
66 Città
INDIRIZZI DI PROGRAMMAZIONE
E PROPOSTE OPERATIVE
• Sistema dei porti liguri come “Capitale”
dell’Economia del Mare
• Qualità della Vita, Turismo e
Sostenibilità
• Innovazione, ricerca e Alta Tecnologia
• Modello «Liguria 5.0»
STAKEHOLDER ENGAGEMENT
E COMUNICAZIONE
• 7 Forum annuali “Liguria
2030”
>2.000 business leader
e Vertici istituzionali
>150 Relatori
>20 testimonial
internazionali
• 30 riunioni di confronto
e tavoli tematici con la
classe dirigente
• Campagna integrata di
comunicazione
#Liguria2030
Le Istituzioni e la business community coinvolti nell’iniziativa «Liguria
2030»
Il Forum Liguria 2030 si è consolidato come un evento di riferimento per
discutere le questioni strategiche per il futuro del territorio
NUMERI CHIAVE DELL’EDIZIONE 2023 (7O EDIZIONE):
• 200 business leader e Vertici istituzionali in presenza (numero
limitato alla capienza della sala)
• Cena di gala riservata ai Partner dell’iniziativa e con la presenza
di 3 Presidenti di Regione: Stefano Bonaccini (EmiliaRomagna), Alberto Cirio (Piemonte) e Giovanni Toti (Liguria)
• 4 moderatori e 36 relatori, tra cui il Sottosegretario al Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi e il
Sottosegretario al Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale Giorgio Silli
• Livello di apprezzamento dei partecipanti tra i più elevati di
sempre (5,3/6) e il 100% dei partecipanti ha dichiarato di voler
partecipare alla prossima edizione del Forum
• Uscite su 9 testate giornalistiche nazionali e regionali con oltre
130 articoli e 1,7 milioni di impression sui social
• Sito web dedicato e streaming digitale (dal 2020)
7? edizione – 10 luglio 2023
Rapallo – Excelsior Palace Hotel
6? edizione – 12 luglio 2022
Palazzo Ducale – phygital
5? edizione – 6 luglio 2021
La Cervara – phygital
4? edizione – 14 luglio 2020
Palazzo Ducale – phygital
3? edizione – 7 maggio 2019
Palazzo Ducale
2? edizione – 8 maggio 2018
Palazzo Ducale
1? edizione – 23 maggio 2017
Palazzo Ducale
~20 Rappresentanti del Governo (Ministri, Vice Ministri e Sottosegretari) intervenuti,
>150 relatori e >2.000 partecipanti nelle 7 edizioni del Forum
Nella settima edizione (2023), «Liguria 2030» ha aggiornato l’Osservatorio
territoriale e sviluppato due business case
OSSERVATORIO TERRITORIALE
Aggiornamento del Tableau de
Bord per la programmazione
strategica territoriale utile ad
individuare i punti di forza e le
aree di miglioramento della
Regione in 42 selezionati KPI
aggiornati annualmente
Aggiornamento del modello
proprietario per stimare le
risorse e gli impatti del PNRR
per la Regione e monitoraggio
continuo dei fondi del PNRR e
delle progettualità tematiche
su cui possono essere allocati
Aggiornamento del
cronoprogramma
dell’Osservatorio sulle
infrastrutture del territorio, al
fine di quantificare i possibili
benefici ottenibili dalla Regione
dalla loro realizzazione
BUSINESS CASE
PORTUALITÀ
Stima dei benefici del cold ironing e
dell’elettrificazione dei porti liguri
per dimostrarne la centralità per
l’intero settore della navigazione
italiano
MOBILITÀ
Stima dei benefici della diffusione del
MaaS e dell’elettrificazione del TPL
nella Città Metropolitana di Genova in
termini di emissioni di CO2, minore
congestione e tempo perso nel traffico
Contenuti e attività del ciclo di lavoro 2024
Aggiornamento dell’Osservatorio Strategico regionale composto da: 1) Tableau de Bord; 2)
Osservatorio permanente sulle infrastrutture; 3) Modello proprietario sul PNRR
Approfondimenti «verticali» da concordare con i Partner e da sviluppare anche attraverso
l’approfondimento di casi benchmark ad hoc e Tavoli di lavoro tematici
Redazione dell’ottavo Rapporto Strategico Liguria 2030
Realizzazione dell’edizione 2024 del Forum come momento di visibilità e richiamo
Campagna di comunicazione «Liguria 2030» su canali tradizionali e social media e sito web
dedicato
Il percorso 2024 prevedrà dei Tavoli di lavoro tematici nei territori dove
presentare e discutere gli approfondimenti contenutistici sviluppati
Tavoli di lavoro per approfondire temi di interesse trasversale
al territorio e su cui sviluppare iniziative concrete
gennaio
Feb.-Apr.
Feb.-Apr.
Feb.-Apr.
Feb.-Apr.
Sessione con il
Presidente
Giovanni Toti
(Genova)
Tavolo
tematico
(La Spezia)
Tavolo
tematico
(Savona)
Tavolo
tematico
(Imperia)
Tavolo
tematico
(Genova)
N.B I temi oggetto di approfondimento dei Tavoli verranno definiti con i Partner dell’iniziativa.
1 Luglio
Forum finale
Agenda dei contenuti
• L’iniziativa «Liguria 2030»: obiettivi, metodologia e attività
• Le dinamiche socio-economiche della Regione Liguria: principali
facts&figures
• Allegato: la visione di dettaglio dell’edizione 2023 del Tableau de Bord «Liguria 2030»
Nell’ultimo triennio 2021-2023 la Liguria ha registrato
tassi di crescita superiori alla media nazionale:
Nell’ultimo
la Liguriaèha
registrato
continua
registrare dei
1. Neltriennio
2021 il 2021-2023
reddito pro-capite
cresciuto
dele+4,9%
(vs.amedia
tassi
di crescita
superiori
alla dopo
media
nazionale
+4,5%
e 2° valore
in Italia
lanazionale
Lombardia con +5,1%)
2. Nel 2022 il Nel
PIL 2021
è cresciuto
del pro-capite
+5,1% (vs.èmedia
nazionale +3,7% e 4°
il reddito
cresciuto
valore in Italia)
3. Nel 2023 è atteso un tasso di crescita del PIL del +0,9% (vs. media
nazionale pari a +0,7%)
Nel 2021 il reddito pro-capite ligure è aumentato del 4,9%, un tasso
superiore alla media italiana (4,5%) e 2° solo alla Lombardia (5,1%)
Tasso di crescita del reddito pro-capite nelle Regioni italiane
(var. vs 2020), 2021
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati MEF, 2024
Umbria
Valle d’Aosta
Lazio
Abruzzo
Trentino A.A.
Sardegna
Sicilia
Molise
Friuli-V.G.
Calabria
Basilicata
Puglia
Campania
Italia
Piemonte
Emilia-R.
Marche
Veneto
Toscana
Liguria
Lombardia
Nel 2022 il PIL ligure ha registrato una crescita (+5,1%) superiore rispetto
alla media nazionale (+3,7%) e 4° tra le Regioni italiane
Tasso di crescita del PIL nelle Regioni italiane
(var. vs 2021), 2022
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat, 2024
Umbria
Sicilia
Piemonte
Lombardia
Calabria
Basilicata
Emilia-Romagna
Sardegna
Marche
Lazio
Italia
Friuli V.G
Molise
Campania
Veneto
Puglia
Liguria
Toscana
Valle d’Aosta
Trentino Alto Adige
Abruzzo
Anche per il 2023 si stima una crescita del PIL ligure superiore alla media
nazionale (0,9% vs 0,7%)
Tasso di crescita del PIL previsto nel 2023 in Liguria e in Italia
(var. vs 2022), 2023
Liguria
Italia
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Banca d’Italia e Ufficio Statistico di Regione Liguria, 2023
Nel 2022 l’export ligure ha registrato un valore record, pari a 10 miliardi di
Euro e con un tasso di crescita rispetto al 2021 del 33% vs media Italia 20%
Esportazioni in valore della Liguria
(valori in migliaia di Euro), 2015-2022
Var. 2021-2022
Var. 2015-2022
+55,1%
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat, 2024
Nel 2022, l’export ligure ha
raggiunto il record storico
superando i 10 miliardi di Euro
Nel periodo 2015-2022 il valore
delle esportazioni della Liguria
è cresciuto del 55,1% vs. 51,5%
in Italia e 41,7% nel Nord Ovest
Nel 2022, rispetto al 2021,
l’export ligure è cresciuto del
+33% (vs. media Italia 20%), 5°
valore tra le Regioni italiane e
2° tra le Regioni del Nord: è il
tasso di crescita anno su anno
più elevato nel periodo preso in
considerazione
Inoltre, nei primi nove mesi del 2023 l’export ligure è cresciuto del +3,1%
(+80% vs. media nazionale)
Tasso di crescita dell’export ligure e italiano nei primi nove mesi del 2023
(variazione percentuale tendenziale, gennaio-settembre 2023 vs. gennaio-settembre 2022)
Liguria
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat Coeweb, 2024
Italia
Anche il dato occupazionale ha registrato una crescita record nel 2022,
pari a +3,6% (+50% vs. media nazionale pari a 2,4%)…
Tassi di crescita dell’occupazione nel 2022
(var %. vs 2021), 2022
Liguria
Italia
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat, 2024
Nord Est
Nord Ovest
…tale crescita è proseguita anche nei primi 9 mesi del 2023 (+2,8%, un
dato superiore rispetto alla media nazionale e delle Regioni del Nord)
Tasso di crescita degli occupati in Liguria, in Italia e nel Nord-Ovest
(variazione percentuale tendenziale, gennaio-settembre 2023 vs. gennaio-settembre 2022)
Liguria
Italia
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat, 2024
Nord Est
Nord Ovest
La percentuale di NEET nell’ultimo anno ha toccato il minimo storico
Giovani di età 18-24 anni che non studiano e non lavorano (NEET)
(%), 2018-2022
-4,1 p.p.
-4,8 p.p.
Il tasso di NEET relativo alla
popolazione femminile è
pari al 17,2%, contro una
media nazionale del 20,5%
Liguria
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Istat, 2024
Italia
Nei primi 9 mesi del 2023, la Liguria riporta un aumento dei turisti
stranieri del 21% vs. 19% media nazionale e 17% media del Nord-Ovest
Turisti stranieri in Liguria, in Italia e nel Nord-Ovest
(valori percentuali tendenziali, gennaio-settembre 2023 vs. gennaio-settembre 2022)
20,9%
18,8%
16,6%
Liguria
Italia
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Banca d’Italia, 2024
Nord-Ovest
La Liguria può contare su una straordinaria attrattività: 1° Regione per
bandiere blu con un valore superiore di oltre 3 volte alla 2° in classifica
Spiagge con bandiere blu nelle Regioni italiane
(per 1.000 kmq di superficie), 2023
Emilia R.
Veneto
Trentino A.A.
Basilicata
Sicilia
Friuli V.G
Molise
Piemonte
Lombardia
Lazio
Italia
Calabria
Toscana
Abruzzo
Marche
Puglia
Campania
Liguria
• La Liguria nel 2023 si è confermata –
per il 14° anno consecutivo – al 1°
posto in Italia per bandiere blu (34
località con 2 nuovi ingressi
nell’ultimo anno: Laigueglia e Sori)
• In aggiunta alle spiagge sono premiati
anche 16 approdi turistici
Sardegna
N.B. Sono escluse Valle d’Aosta e Umbria.
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Foundation for Environmental Education, 2024
La Liguria è protagonista della Blue Economy: il 10,5% delle imprese della
Regione è attivo nell’Economia del Mare vs. 3,8% media italiana…
Lazio
Marche
Campania
Puglia
Abruzzo
Friuli V.G.
Italia
Toscana
Emilia R.
Veneto
Molise
Basilicata
Lombardia
Piemonte
Umbria
Trentino A. A.
Valle d’Aosta
+0,1 +0,2 +0,2
Calabria
Sicilia
Var. vs.
2021 +0,2
(p.p.)
Sardegna
Liguria
Imprese attive nell’Economia del Mare nelle Regioni italiane
(% imprese sul totale), 2022
La Liguria si conferma al 1° posto nella
graduatoria nazionale anche per
incidenza di occupati (14,4%) e valore
aggiunto (11,0%) della Blue Economy
sul totale regionale
5,4 5,4 5,3 4,9
4,3 4,2 3,8 3,7
3,2 3,1
0,6 0,5 0,5 0,5 0,3
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Unioncamere, 2024
…grazie a un posizionamento distintivo sia per TEU movimentati
(35% del totale nazionale)…
su tot 35,1%
Numero TEU movimentati nelle Regioni
italiane (valori in migliaia), 2022
29,2%
1.046
4.062
3.380
Liguria
Calabria
Campania
Friuli V.G.
Toscana
Veneto
Emilia R.
Marche
Sardegna
Lazio
Puglia
Sicilia
Var. vs.
2021 (%)
+15,9
+27,9
+11,9
+12,5
-25,7
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Assoporti, 2024
…che per numero di crocieristi (23% del totale nazionale)
Marche
Calabria
Abruzzo
+12.290
Sardegna
Veneto
Toscana
Friuli-V.G.
1.135
Puglia
Var. vs.
2021 (%)
1.207
Sicilia
2.101
12,6%
Campania
2.175
13,4%
Liguria
23,3%
Lazio
su tot 24,1%
Emilia-Romagna
Numero crocieristi nelle Regioni italiane
(valori in migliaia), 2022
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Assoporti, 2024
La Liguria è la 3° Regione in Italia per crescita dei brevetti per abitante,
pari a 37,5 volte la media italiana…
Brevetti europei pubblicati dall’EPO
(per milione di abitanti, var. vs 2021), 2022
Calabria
Toscana
Italia
Veneto
Lombardia
Sardegna
Basilicata
Campania
Friuli V.G
Liguria
Piemonte
Umbria
-12,0 -13,1
Marche
Trentino A.A
Molise
Emilia-R.
Lazio
Puglia
Sicilia
x37,5
N.B. Sono stati esclusi la Valle d’Aosta e l’Abruzzo per incomparabilità dimensionale.
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Eurostat, 2024
…e, inoltre, può contare su una specializzazione nei settori high-tech
(3,7% del totale, in crescita di 0,6 punti percentuali nell’ultimo anno)
Specializzazione nei settori ad alta tecnologia nelle
Regioni italiane (variazione % rispetto al 2021), 2022
Campania
Sicilia
Calabria
Italia
Veneto
Abruzzo
Toscana
Emilia R.
Trentino A.A
Molise
Lazio
Umbria
Friuli V.G
Puglia
Sardegna
Lombardia
Marche
% sul
totale
degli 3,7%
occupati
Piemonte
Liguria
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Eurostat, 2024
L’analisi degli investimenti delle 6 Missioni quantifica in circa €6,8 mld le
ricadute del PNRR e del Fondo Complementare per il territorio ligure
Suddivisione delle risorse del PNRR sul territorio ligure
(valori percentuali sul totale), 2023
Alla Liguria vengono assegnati il 3,1% delle
risorse totali del PNRR e del Fondo
Complementare, un valore superiore al
peso della Regione sul PIL italiano (2,7%) al
I fondi del PNRR che arriveranno sul
territorio ligure sono pari al 15% del PIL
ligure al 2021 (una quota maggiore del peso
del PNRR sul PIL nazionale pari a 13,2%)
Per l’edizione 2024, l’obiettivo sarà di
monitorare lo stato di avanzamento dei
progetti del PNRR sul territorio ligure
(suddividendoli tra quelli in fase di
progettazione, in fase di affidamento, in
fase di esecuzione e conclusi), al fine di
fornire dati realistici consolidati e
individuare eventuali best practice
Infrastrutture
Rivoluzione verde
Digitalizzazione
Inclusione
€6,8
62,2%
Istruzione
Salute
N.B. I fondi sono stati calcolati sul totale delle risorse del PNRR e del Fondo Complementare (222,1 miliardi di Euro).
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Italia Domani, 2024
Gli investimenti del PNRR potranno incidere sulla crescita della Regione
per un prolungato orizzonte temporale (dalla fine del PNRR fino al 2036)
PIL della Liguria senza PNRR
miliardi
di Euro
fino al
(+11,4%
vs. +11%
media
italiana)
+11,4% al 2036
Traiettorie di crescita del PIL della Liguria con e senza l’impatto strutturale derivante dal PNRR
(milioni di Euro), 2021 – 2036
L’impatto strutturale 70.000
del PNRR potrà
Fine del PNRR
65.340
abilitare un aumento
65.000
duraturo del tasso di
crescita medio del
58.638
60.000
PIL della Liguria:
assumendo che
questo effetto vada a 55.000
ridursi in un
decennio, al 2036 il
50.000
differenziale di PIL
sarebbe di
45.000
PIL della Liguria con PNRR
N.B. Il trend del PIL del periodo 2023-2026 è stato stimato sulla base del CAGR (Compound Annual Growth Rate) del periodo 2010-2019 e incorpora
l’effetto di domanda derivante dall’implementazione del PNRR.
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su dati Italia Domani e Osservatorio PNRR di TEHA Club, 2024
Le infrastrutture rimangono un tema critico per il territorio anche
se sono in corso investimenti importanti (anche supportati dal PNRR)
Oltre
Opera
1 Terzo Valico dei Giovi
2 Gronda di Genova
3 Completamento in territorio extra-regionale del raddoppio della linea pontremolese
4 Raddoppio ferroviario Finale – Andora
5 Nuova diga foranea del porto di Genova
6 Nodo ferroviario genovese
7 Piattaforma container APM Terminals nel bacino portuale di Vado Ligure
8 Ultimo miglio stradale e ferroviario nei bacini portuali genovesi e opere per l’«accessibilità terrestre»
9 Nuove fermate ferroviarie di Erzelli e Cornigliano e adeguamento stazione ferroviaria di Sestri P.
10 Completamento e adeguamento viabilità di scorrimento Vado-Quiliano-Savona
11 Ultimo miglio ferroviario nel porto di La Spezia
12 Nuovo casello autostradale di Vado
13 Realizzazione retroporto S. Stefano Magra
14 Collegamento Aeroporto Cristoforo Colombo – Linea Ferroviaria
Totale importo opere
Legenda
Programmato
Fonte: documentazione ufficiale e interviste a stakeholder
Ritardo censito
nel 2021
814 1.247 1.708 1.570 1.862 1.733 1.728 1.066 1.055 793
Ritardo censito
nel 2022
Ritardo censito
nel 2023
Realizzato
Gli impatti di tali investimenti sul PIL regionale stimati dal modello
proprietario di TEHA sono pari a +€6,8 mld al 2030
Impatto sul PIL ligure della realizzazione delle
infrastrutture (valori in € mld), 2019-2030
€56,6 mld
+ €6,8
2019 (pre-COVID)
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2024
Gli interventi hanno la potenzialità di
generare un aumento del PIL regionale
del +13,7% nel 2030 rispetto al 2019
Il cronoprogramma segnala ritardi nel
70% delle opere infrastrutturali analizzate
The European House – Ambrosetti ha
stimato che se non ci fossero stati ritardi
l’impatto sarebbe stato superiore di 2,3
miliardi di Euro cumulati al 2030
Dal 2018 il Tableau de Bord strategico è uno strumento integrato nella
programmazione regionale
• Il Tableau de Bord fotografa l’andamento socio-economico della
Regione e fornisce un’interpretazione rispetto a 3 macro-obiettivi
e 7 dimensioni di analisi coerenti con la visione “Liguria dal mare
alla vita”:
1. Trasporti e Infrastrutture
2. Turismo e Cultura
3. Struttura produttiva
4. Lavoro e Formazione
5. Innovazione e Ricerca
6. Salute e Sociale
7. Ambiente e Territorio
• È costituito da 42 Key Performance Indicator (KPI) su un arco
temporale di 10 anni per un totale di circa 9.000 osservazioni
• Contribuisce a identificare gli ambiti prioritari su cui focalizzare gli
interventi di policy
• È utilizzato anche nelle attività di comunicazione e advocacy da
parte delle Istituzioni regionali
TABLEAU DE BORD 2023
Anche per l’edizione 2024 sarà potenziata la struttura del Tableau de
Bord per la programmazione strategica territoriale
Macroobiettivi
Benessere economico
Nuove energie
Benessere sociale
Sezioni tematiche
Trasporti e
Infrastrutture
1.Famiglie con
connessione
fissa a banda
larga
2.Punti di
ricarica per
milioni di
abitanti
3.Lavori di
manutenzione
in corso
4.TEU
movimentati
5.Età media
treni
6.Posti-km
offerti dal TPL
Turismo e
Cultura
1.N. crocieristi
2.Arrivi turistici
3.Occupati nel
turismo su
totale economia
4.Partecipazione
culturale
5.Spesa
viaggiatori
stranieri
6.Spesa dei
comuni per la
cultura
Struttura
produttiva
1.Valore Aggiunto
dell’industria
2.Valore Aggiunto
dei servizi
3.Quota economia
del mare
4.Fatturato della
floricoltura procapite
5.Imprese con
vendita via web
6.Esportazioni per
abitante
Lavoro e
Formazione
1.Tasso di
occupazione (2064 anni)
2.Tasso di
occupazione
femminile
3.Tasso di NEET
4.Quota di laureati
e altri titoli terziari
(30-34 anni)
5.Competenze
digitali almeno di
6.Iscritti presso gli
Innovazione
e Ricerca
Salute e
Sociale
Ambiente e
Territorio
1.Spesa in
Ricerca e
Sviluppo
2.Startup
innovative
3.Lavoratori
della conoscenza
4.Ricercatori
5.Specializzazion
e nei settori ad
alta tecnologia
6.Brevetti
europei
pubblicati
dall’EPO
1.Speranza di vita
alla nascita
2.Anziani trattati in
Assistenza
Domiciliare
Integrata
3.Rinuncia a
prestazioni
sanitarie
4.Imprese
femminili
5.Bambini 0-2 anni
iscritti al nido
6.Persone a rischio
povertà
1.Spiagge con
bandiere blu
2.Abusivismo
edilizio
3.Irregolarità
nella
distribuzione
dell’acqua
4.Energia
elettrica da FER
5.Conferimento
dei rifiuti urbani
in discarica
6.Raccolta
differenziata dei
rifiuti urbani
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2024
Fin dalla sua prima edizione nel
2018, il Tableau de Bord è stato
continuamente innovato,
ampliato e potenziato:
• Nel 2019 sono stati aggiunti
ulteriori KPI specifici alle
esigenze strategiche della
Regione
• Nel 2020 è stata aggiunta una
vista di dettaglio sugli impatti
della pandemia COVID-19
• Nel 2021 è stata aggiunta una
vista di dettaglio sugli indicatori
più impattati dalle Missioni del
• Nel 2022 gli indicatori sono stati
rivisti e aggiornati per
garantire la coerenza con le
direttrici e i progetti del PNRR
• Nel 2023 è stata confermata
l’impostazione metodologica
della passata edizione 32
Nell’edizione 2023, la Regione cresce rispetto all’anno precedente
nel 66,7% dei KPI considerati (30 KPI su 45)…
La Liguria cresce rispetto all’anno precedente nel 66,7% dei KPI (30 su 45):
In 2 su 3 indicatori dei MACRO-OBIETTIVI (PIL pro-capite, soddisfazione per la propria vita)
In 3 su 6 indicatori della dimensione TRASPORTI E INFRASTRUTTURE (punti di ricarica, età media dei treni, offerta
In 5 su 6 indicatori della dimensione TURISMO E CULTURA (crocieristi, arrivi turistici, occupati nel turismo,
In 4 su 6 indicatori della dimensione STRUTTURA PRODUTTIVA (Valore Aggiunto industria, economia del mare,
In 5 su 6 indicatori della dimensione LAVORO E FORMAZIONE (tasso di occupazione, tasso di occupazione femminile,
In 4 su 6 indicatori della dimensione INNOVAZIONE E RICERCA (spesa in R&S, numero ricercatori, specializzazione
In 3 su 6 indicatori della dimensione SALUTE E SOCIALE (anziani in assistenza domiciliare, rinuncia a prestazioni
In 4 su 6 indicatori della dimensione AMBIENTE E TERRITORIO (bandiere blu, abusivismo edilizio, irregolarità nella
partecipazione culturale, spesa viaggiatori stranieri)
fatturato floricoltura, export)
NEET, competenze digitali, iscritti agli ITS)
nei settori ad alta tecnologia, numero brevetti)
sanitarie, imprese femminili)
distribuzione dell’acqua, raccolta differenziata)
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su risultati Tableau de Bord 2023
Legenda: in verde i KPI in cui la Regione ha riportato un miglioramento nell’edizione 2023.
…mentre peggiora rispetto all’anno precedente nel 33,3% dei KPI
considerati (15 KPI su 45)
In particolare, la Liguria peggiora rispetto all’anno precedente nel 33,3% dei KPI considerati (15 su 45):
In 1 su 3 indicatori dei MACRO-OBIETTIVI (popolazione giovane)
In 3 su 6 indicatori della dimensione TRASPORTI E INFRASTRUTTURE (famiglie con connessione a banda larga, TEU
In 1 su 6 indicatori della dimensione TURISMO E CULTURA (spesa dei Comuni per la cultura)
In 2 su 6 indicatori della dimensione STRUTTURA PRODUTTIVA (Valore Aggiunto nei servizi, imprese con vendite via
movimentati, lavori di manutenzione in corso)
In 1 su 6 indicatori della dimensione LAVORO E FORMAZIONE (percentuale di laureati)
In 2 su 6 indicatori della dimensione INNOVAZIONE E RICERCA (startup innovative, lavoratori della conoscenza)
In 3 su 6 indicatori della dimensione SALUTE E SOCIALE (speranza di vita, bambini iscritti al nido, persone a rischio
In 2 su 6 indicatori della dimensione AMBIENTE E TERRITORIO (energia elettrica da Fonti Rinnovabili, conferimento
povertà)
dei rifiuti in discarica)
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su risultati Tableau de Bord 2023
Legenda: in rosso i KPI in cui la Regione ha riportato un peggioramento nell’edizione 2023.
Il Tableau de Bord fotografa puntualmente gli elementi di forza e le
aree di miglioramento prioritarie del territorio
MIGLIOR POSIZIONAMENTO
PEGGIOR POSIZIONAMENTO
La Liguria si posiziona tra le prime 3 Regioni italiane nel
19% degli indicatori (8 su 42) vs. 19% precedente edizione
La Liguria si posiziona tra le ultime 3 Regioni italiane nel
4,8% degli indicatori (2 su 42) vs. 2,4% precedente edizione
Indicatore
Var. Liguria
Var. Italia
Quota economia del mare
+0,2 p.p.
+0.1 p.p.
TEU movimentati
-4,6%
+2,4%
Fatturato imprese
floricoltura
+2,0%
Spiagge con bandiere blu
N. di crocieristi
Indicatore
Var. Liguria
Var. Italia
Percentuali di laureati
-1,0 p.p.
+0,6 p.p.
Partecipazione culturale
+12,5 p.p.
+14,8 p.p.
Bambini 0-2 iscritti al nido
-2,1 p.p.
+1,5 p.p.
-0,1%
Imprese femminili
+0,2 p.p.
+0,8 p.p.
+4,8%
+7,3%
Conferimento dei rifiuti
urbani in discarica*
+3,4 p.p.
-1,1 p.p.
+200%
+269%
+1,8 p.p.
+1,0 p.p.
Iscritti agli ITS
+185,4%
+27,7%
Raccolta differenziata dei
rifiuti urbani
Spesa viaggiatori stranieri
per abitante
Start up innovative
-7,0%
+4,0%
+108%
Energia elettrica da FER
-1,0 p.p.
-2,3 p.p.
Età media treni*
-0,3 anni
-0,3 anni
Imprese con vendite
online
-3,5 p.p.
-0,7 p.p.
N.B. Le variazioni fanno riferimento all’ultimo anno. FER: Fonti di Energia Rinnovabile. (*) Reverse indicator.
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti su risultati Tableau de Bord 2023
Agenda dei contenuti
• L’iniziativa «Liguria 2030»: obiettivi, metodologia e attività
• Le dinamiche socio-economiche della Regione Liguria: principali facts&figures
• Allegato: la visione di dettaglio dell’edizione 2023 del Tableau de
Bord «Liguria 2030»
Posizionamento della Liguria, rispetto all’Italia, nei Macro-obiettivi
Valore Liguria
Var. Liguria
ultimo anno
Var. Italia
ultimo anno
29.977,5
+7,1%
+7,3%
Nuove energie: misurate attraverso la Popolazione
giovane (% tra 14-35 anni sul totale), 2022. Fonte: Istat
-0,9 p.p.
-1,2 p.p.
Benessere sociale: misurato attraverso la Soddisfazione
per la propria vita (%), 2022. Fonte: Istat
+0,1 p.p.
+0,2 p.p.
Benessere economico: misurato attraverso il PIL per
abitante (€, valori concatenati al 2015), 2021. Fonte: Istat
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2024
Posizionamento della Liguria, rispetto all’Italia, in Trasporti e
Infrastrutture
Valore Liguria
Ranking vs. Var. Liguria
altre Regioni ultimo anno
Var. Italia
ultimo anno
-5,0 p.p.
+2,2 p.p.
+42,9%
+55,7%
+3,1%
+7,0%
-4,6%
+2,4%
Età media treni, 2022. Fonte: Legambiente*
-0,3 anni
-0,3 anni
Posti-km offerti dal TPL, 2021e. Fonte: Istat
3.252
+0,3%
-0,3%
Famiglie con connessione fissa a banda larga, 2022. Fonte: Istat
Punti di ricarica per milione di abitanti, 2022. Fonte: Istat e
Motus-E
Lavori di manutenzione in corso per 1.000 km di strade, 2023.
Fonte: ANAS e MIT*
TEU movimentati, 2022. Fonte: Assoporti
(*) Il KPI è un reverse indicator
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2024
Posizionamento della Liguria, rispetto all’Italia, in Turismo e Cultura
Valore Liguria
N. crocieristi, 2022. Fonte: Assoporti
Arrivi turistici (ogni 100.000 abitanti), 2022. Fonte: Istat
Occupati nel turismo su totale economia (%), 2021. Fonte: Istat
Partecipazione culturale (%), 2022. Fonte: Istat
Spesa viaggiatori stranieri (€ per abitante), 2022. Fonte: Banca
d’Italia
Spesa dei Comuni per la cultura (€ per abitante), 2021e. Fonte:
Istat
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2024
Ranking vs. Var. Liguria
altre Regioni ultimo anno
Var. Italia
ultimo anno
+200%
+269%
322.973
+45,7%
+51,1%
11,2%
+0,3 p.p.
-0,1 p.p.
+12,5 p.p.
+14,8 p.p.
1.551,0
+108%
-0,4%
-1,2%
Posizionamento della Liguria, rispetto all’Italia, in Struttura
Produttiva
Valore Liguria
Ranking vs. Var. Liguria
altre Regioni ultimo anno
Var. Italia
ultimo anno
Valore Aggiunto dell’industria (% su tot economia), 2021. Fonte:
Istat
+1,0 p.p.
+1,3 p.p.
Valore Aggiunto dei servizi (% su tot economia), 2021. Fonte:
Istat
-1,0 p.p.
-1,2 p.p.
Quota economia del mare (% imprese su totale), 2022. Fonte:
UnionCamere
+0,2 p.p.
+0,1 p.p.
Fatturato delle imprese della floricoltura (valori in Euro procapite), 2021. Fonte: Aida Bureau Van Dijk e Istat
+2,0%
-0,1%
Imprese con vendita via web (% su totale imprese ), 2022. Fonte:
Istat
-3,5 p.p.
-0,7 p.p.
Esportazioni per abitante (migliaia di Euro), 2022. Fonte: Istat
+35,4%
+21,6%
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2024
Posizionamento della Liguria, rispetto all’Italia, in Lavoro e
Formazione
Valore Liguria
Ranking vs. Var. Liguria
altre Regioni ultimo anno
Var. Italia
ultimo anno
Tasso di occupazione (20-64 anni), 2022. Fonte: Istat
+2,7 p.p.
+2,1 p.p.
Tasso di occupazione femminile (20-64 anni), 2022. Fonte: Istat
+1,4 p.p.
+1,8 p.p.
Tasso di NEET (%), 2022. Fonte: Istat*
-4,8 p.p.
-4,1 p.p.
Percentuale di laureati e altri titoli terziari (30-34 anni), 2022.
Fonte: Istat
-1,0 p.p.
+0,6 p.p.
Competenze digitali almeno di base, 2021. Fonte: Istat
+4,6 p.p.
+4,2 p.p.
Iscritti agli ITS (su 1.000 abitanti di età 20-30 anni), 2020
Fonte: INDIRE
+185,4%
+27,7%
(*) Il KPI è un reverse indicator
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2024
Posizionamento della Liguria, rispetto all’Italia, in Innovazione e
Ricerca
Valore
Liguria
Ranking vs. Var. Liguria
altre Regioni ultimo anno
Var. Italia
ultimo anno
+0,1 p.p.
+0,1 p.p.
Startup innovative per milione di abitanti, 2022. Fonte: InfoCamere e
Istat
154,4
-7,0%
+4,0%
Lavoratori della conoscenza (per 100 occupati), 2021. Fonte: Istat
-1,3 p.p.
-0,1 p.p.
Ricercatori (in equivalente tempo pieno, per 10.000 abitanti), 2021e.
Fonte: Istat
+4,4%
+4,9%
Specializzazione nei settori ad alta tecnologia (% occupati sul totale),
2022. Fonte: Eurostat
+0,6 p.p.
+0,3 p.p.
Brevetti europei pubblicati dall’EPO (per milione di abitanti), 2022.
Fonte: EPO
+7,5%
-0,2%
Spesa in Ricerca e Sviluppo (% su PIL), 2021. Fonte: Istat
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2024
Posizionamento della Liguria, rispetto all’Italia, in Salute e Sociale
Valore Liguria
Ranking vs. Var. Liguria
altre Regioni ultimo anno
Var. Italia
ultimo anno
Speranza di vita alla nascita (numero medio di anni), 2022.
Fonte: Istat
-0,2 anni
+0,1 anni
Anziani trattati in Assistenza Domiciliare Integrata (%), 2021.
Fonte: Istat
+0,1 p.p.
+0,1 p.p.
Rinuncia a prestazioni sanitarie (valori %), 2022. Fonte: Istat*
-5,2 p.p.
-4,0 p.p.
Imprese femminili (% sul totale delle imprese), 2021. Fonte:
Unioncamere
+0,2 p.p.
+0,8 p.p.
Bambini 0-2 anni iscritti al nido (%), 2021. Fonte: Istat
-2,1 p.p.
+1,5 p.p.
Persone a rischio povertà (%), 2021. Fonte: Istat*
+1,5 p.p.
+0,1 p.p.
(*) Il KPI è un reverse indicator
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2024
Posizionamento della Liguria, rispetto all’Italia, in Ambiente e
Territorio
Valore Liguria
Ranking vs. Var. Liguria
altre Regioni ultimo anno
Var. Italia
ultimo anno
Spiagge con bandiere blu (per 1.000 kmq di superficie), 2023.
Fonte: Foundation for Environmental Education
+4,8%
+7,3%
Abusivismo edilizio, 2022. Fonte: Cresme*
-0,2 p.p.
+0,1 p.p.
Irregolarità nella distribuzione dell’acqua, 2022. Fonte: Istat*
-1,7 p.p.
+0,3 p.p.
Energia elettrica da FER, 2021. Fonte: Terna
-1,0 p.p.
-2,3 p.p.
Conferimento dei rifiuti urbani in discarica, 2021. Fonte: ISPRA*
+3,4 p.p.
-1,1 p.p.
Raccolta differenziata dei rifiuti urbani, 2021. Fonte: ISPRA
+1,8 p.p.
+1,0 p.p.
(*) Il KPI è un reverse indicator
Fonte: elaborazione The European House – Ambrosetti, 2024