(AGENPARL) – mar 16 aprile 2024 COMUNICATO STAMPA
BANCA MPS: CONCLUSA CON SUCCESSO L’EMISSIONE DEL SUO PRIMO
EUROPEAN COVERED BOND (PREMIUM) A 5 ANNI PER 750 MILIONI DI EURO
DOMANDA DA PARTE DI INVESTITORI ITALIANI E INTERNAZIONALI
SUPERIORE A 2,3 MILIARDI DI EURO
Siena, 16 Aprile 2024 – Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ha concluso con successo
il collocamento di un’emissione di Covered Bond con scadenza 5 anni, destinata ad
investitori istituzionali italiani ed esteri, per un ammontare pari a 750 milioni di euro.
Si tratta della prima emissione di European Covered Bond (Premium) realizzata dalla Banca
dopo il recepimento della direttiva europea di armonizzazione sui covered bond, che
permette una ulteriore diversificazione delle fonti di finanziamento. A conferma dell’elevato
interesse nei confronti del Gruppo da parte di investitori italiani ed esteri, gli ordini hanno
superato i 2,3 miliardi di euro permettendo di fissare la cedola al livello di 3,5%, ad un prezzo
di re-offer di 99,919%.
L’obbligazione ha un rating atteso pari a Aa3 / AA- / AA (Moody’s/Fitch/Morningstar DBRS),
scadenza 23 aprile 2029.
L’emissione è stata collocata presso circa 60 investitori istituzionali. La distribuzione
geografica evidenzia un diffuso interesse nazionale e internazionale con la seguente
suddivisione: UK e Irlanda 47%, Italia 20%, altri paesi europei 22%.
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Barclays, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank,
Banca IMI-Intesa Sanpaolo e NatWest Markets hanno curato il collocamento in qualità di
Joint Bookrunners.
La quotazione dei titoli avverrà presso la Borsa di Lussemburgo.
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA
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