(AGENPARL) - Roma, 24 Luglio 2023 - (AGENPARL) – lun 24 luglio 2023 Bubbles BidCo: finanziamento di 495 milioni di euro a supporto dello sviluppo del gruppo
Operazione conclusa dal Gruppo che controlla Acqua & Sapone con un pool di primari istituti finanziari a conferma della solidità e qualità della Società
24 luglio 2023 – Bubbles BidCo SpA, Holding partecipata dal fondo americano H.I.G. Capital e dalla famiglia Barbarossa e socio di maggioranza dell’insegna Acqua & Sapone, ha sottoscritto un importante finanziamento di 495 milioni di euro con un pool di primari istituti finanziari italiani e internazionali, composto da Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB) in qualità di main lender e Banca Agente, oltre a Banco BPM, UniCredit, BPER Banca, Crédit Agricole Italia, Banca MPS, OLB Bank, Deutsche Bank, illimity Bank, J.P. Morgan e Banca Ifis.
Il finanziamento si articola in due linee di credito da 440 milioni di euro complessivi e una Revolving Credit Facility di 55 milioni. Il capitale rafforzerà la solidità e la flessibilità finanziaria della Holding e sarà utilizzato per il rifinanziamento del debito esistente, oltre che al supporto dei numerosi progetti di sviluppo e delle attività di gestione del capitale circolante.
Bubbles BidCo ed il pool di istituti finanziari sono stati assistiti rispettivamente dagli studi legali White & Case e Dentons, mentre Lincoln International ha agito quale Debt Advisor. Bain & Company, EY, Studio Facchini Rossi Michelutti e Chatham Financial hanno seguito rispettivamente gli aspetti commerciali, finanziari, fiscali e di hedging dell’operazione.
“Strutturare un’operazione di debito da quasi 500 milioni in un contesto finanziario ed inflattivo come quello attuale è un’ulteriore conferma della fiducia nel nostro progetto industriale e della solidità attuale e prospettica della posizione economico-finanziaria del Gruppo” – spiega Carlo Schiavo, Amministratore Delegato di Bubbles Bidco – “Proseguiamo il nostro percorso di creazione di valore con investimenti per rafforzare ulteriormente la nostra posizione di leader nel mercato della cura casa e persona, un settore in continua espansione e crescita sia in Italia sia in altri mercati internazionali.”
Stefano Giambelli, Managing Director di H.I.G. Capital, dichiara: “Siamo molto soddisfatti dell’investimento in Acqua & Sapone. Gli ottimi risultati raggiunti fino ad oggi e la qualità del piano di sviluppo sono stati confermati dalla capacità di rifinanziare il debito esistente nei tempi previsti. Questa operazione rafforza e incoraggia il progetto e la visione che questo Gruppo porta avanti quotidianamente”.
Bubbles BidCo SpA –Nata a fine 2021, con l’acquisizione delle società Cesar, SDA, Quamar, VDM, Reale Commerciale e Quattro, Bubbles BidCo SpA è la holding partecipata dal Fondo americano H.I.G. Capital e dalla famiglia Barbarossa, che oggi per il tramite delle controllate detiene la partecipazione di maggioranza nell’insegna Acqua & Sapone, prima nel mercato italiano dei Non-Food Value Retailers con una quota del 34%. Con un organico di oltre 5,000 collaboratori, opera con una rete vendita di oltre 700 negozi in Italia.
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