(AGENPARL) - Roma, 19 Gennaio 2023

(AGENPARL) – gio 19 gennaio 2023 Simest al fianco di doxee per portare la digital transformation italiana in europa
Modena, 18 gennaio 2023
Doxee (DOX: IM), multinazionale high-tech leader nell’offerta di prodotti in ambito Customer Communications Management (CCM), Digital Customer Experience e Paperless, comunica la conclusione di un accordo di investimento con Simest S.p.A. (“Simest”) – società del Gruppo CDP dedita all’internazionalizzazione delle imprese italiane – finalizzato a supportare l’internazionalizzazione di Doxee e, in particolare, della propria controllata austriaca Doxee CEE GmbH (“Doxee CEE GmbH” o “Newco”).
L’accordo citato è finalizzato ad ottenere da Simest S.p.A. un duplice supporto nella fase di internazionalizzazione del Gruppo Doxee, in quanto Simest agirà, al verificarsi di determinate condizioni, sia in qualità di finanziatore (fino a massimi € 2 milioni), sia di socio (fino a massimi € 2 milioni), tramite l’ingresso, con quota di minoranza, nel capitale sociale della società austriaca Doxee CEE GmbH – costituita nell’agosto 2022 con capitale interamente posseduto da Doxee – previo trasferimento, avvenuto in data odierna, da Doxee a Doxee CEE GmbH, della partecipazione rappresentante il 90% del capitale sociale di Infinica GmbH (di seguito la “Partecipazione”).
Si ricorda infatti che il 90% del capitale sociale di Infinica GmbH, vendor tecnologico austriaco attivo nell’ambito del CCM, presente con proprie branch in Germania – Infinica Deutschland GmbH – e in Slovacchia – Infinica Slovakia s.r.o. – è stato acquisito da Doxee in data29 settembre 2022.L’acquisizione era risultata strategica in quanto l’azienda austriaca è proprietaria di una piattaforma SaaS internamente sviluppata e focalizzata sull’erogazione di servizi di CCM dedicati alla creazione e distribuzione di documenti personalizzati on demand ed interattivi, finalizzati alla gestione di molteplici processi rivolti ai clienti come l’on-boarding e il customer caring (per ulteriori informazioni in merito all’operazione di acquisizione di Infinica GmbH da parte di Doxee S.p.A. si rimanda ai comunicati stampa del 13 settembre 2022 e 29 settembre 2022 disponibili su [www.doxee.com/investor-relations](https://irtopsrl.musvc2.net/e/t?q=0%3dOfCeR%26H%3dD%26K%3dKf%26z%3dXJbGd%26C%3dD58s7lQ8_Nbzh_Yl_Oiya_Yx_Nbzh_XqTES.oLFAp.07I_3xkv_CC1J7BAPzO-0Aw8BEzKA%260%3dxRARnY.6A5%26FA%3dWDZLf&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)).
Sergio Muratori Casali, CEO di Doxee, ha così commentato: “Siamo molto orgogliosi che un partner di alto standing quale Simest abbia deciso di supportare il nostro sviluppo internazionale attraverso un prezioso apporto finanziario. L’ingresso di Simest in Infinica conferma peraltro la strategicità dell’acquisizione ed il potenziale di crescita nei paesi dell’area DACH”.
DESCRIZIONE DELL’ACCORDO DI INVESTIMENTO
L’operazione si pone in continuità con l’acquisizione della Partecipazione in Infinica GmbH e prevede l’ingresso di Simest S.p.A. entro il mese di marzo 2023 nel capitale sociale della Doxee CEE GmbH e l’erogazione di un finanziamento in favore di quest’ultima, previo trasferimento della Partecipazione da Doxee S.p.A. a Doxee CEE GmbH. L’accordo di investimento (di seguito, l’”Accordo di Investimento”) prevede la sottoscrizione da parte di Simest S.p.A., sia in proprio che tramite il Fondo di Venture Capital (FVC) – gestito per conto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – di un aumento di capitale di complessivi € 2 milioni per acquisire il 42% del capitale sociale di Doxee CEE GmbH e la concessione di un finanziamento in proprio di massimo € 1 milione (durata 6 anni, pre-ammortamento 18 mesi, tasso IRS 4 anni + spread 2,30%), nonché di un finanziamento tramite il Fondo di Venture Capital dello stesso importo e con le stesse caratteristiche, ma con tasso fisso all’1,25%.
Per consentire a Simest S.p.A. di investire in Doxee CEE GmbH e quindi dare efficacia all’aumento di capitale anzidetto, Doxee S.p.A. ha trasferito a quest’ultima la Partecipazione al prezzo di carico di circa € 9,5 milioni.
A seguito della cessione della Partecipazione, il credito vantato da Doxee S.p.A. nei confronti della controllata Doxee CEE GmbH verrà per una parte (pari a € 2,7 milioni) destinato ad una riserva vincolata di quest’ultima, in parte (per € 3,8 milioni) convertito come credito per finanziamento soci e la restante quota (pari a € 3 milioni) pagato cash una volta ottenuto il finanziamento Simest S.p.A..
Le suddette operazioni infragruppo rientrano tra le esclusioni della procedura per la gestione delle Operazioni con Parti Correlate adottata da Doxee S.p.A., che pertanto non trova applicazione.
Il presente comunicato è disponibile sul sito [www.doxee.com](https://irtopsrl.musvc2.net/e/t?q=5%3d7aIZ0%26C%3dJ%26F%3d3a%266%3dS2WMY%26u%3d9A3a2rLp_IhuP_Tr_JQtg_Tf_IhuP_SwOwN.uGx6v.5oD%26u%3dEuJC52.EvL%26iJ%3dHU3UQ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt) e su [www.1info.it](https://irtopsrl.musvc2.net/e/t?q=A%3dMb0fP%26D%3dA%26L%3dIb%26w%3dYHXDe%26A%3d029q3iR6_JY1f_Ui_PguX_Zv_JY1f_TnUCO.9G48w.G0%266%3duS9NkZ.472%26G9%3dSAaJb&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt)
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Testo Allegato:

Simest al fianco di doxee per portare la digital transformation italiana in europa

Modena
,
1
8

gennaio

202
3

Doxee

(DOX: IM), multinazionale high
–
tech leader nell’offerta di prodotti in ambito Customer
Communications Management (CCM), Digital Customer Experience e Paperless,
comunica

l
a
conclusione di un accordo di investimento con
Simest S.p.A.

(“Simest”)

–

de
l Gruppo CDP

dedita all’internazionalizzazione delle imprese italiane

–

finalizzato a supportare
l’internazionalizzazione di Doxee e, in particolare,
della propria controllata austriaca Doxee CEE
GmbH

(“
Doxee CEE GmbH
” o “
Newco
”)
.

L’accordo citato è finalizzato ad ottenere da Simest S.p.A.

un duplice supporto
nella fase di
internazionalizzazione d
el Gruppo

Doxee
, in quanto Simest

agirà
, al verificarsi di determinate
condizioni,

sia in qualità di finanziatore (fino a
massimi
€ 2

mili
oni
), sia di socio (fino a

massimi

€ 2

milioni
)
,

tramite l’ingresso
, con quota di minoranza,

nel capitale sociale della

austriaca Doxee
CEE GmbH

–

costituita

nell’agosto 2022

con capitale interamente posseduto da Doxee

–

previo
trasferimento, avvenuto in data odierna, da Doxee a Doxee CEE GmbH, della partecipazione
rappresentante il
90%
del capitale sociale
di Infinica GmbH

(di seguito la “Partecipazione”)
.

Si ricorda

infatti

che

il 90% d
el capitale sociale d
i

Infinica GmbH
,
vendor tecnologico austriaco
attivo nell’ambito del CCM
, presente con proprie branch in Germania
–

Infinica Deutschland GmbH

–

e in Slovacchia

–

Infinica Slovakia s.r.o.

–

è stato acquisito da Doxe
e
in data

L’
acquisizione era risultata strategica in quanto l’
azienda austriaca

una
piattaforma SaaS
internamente sviluppata

e

focalizzata sull’erogazione di servizi
di
CCM
dedicati alla creazione e distribuzione di documenti personalizzati
on demand
ed interattivi, finalizzati
alla gestione di molteplici processi rivolti ai clienti come l’
on
–
boarding
e il
customer caring

(
per
ulteriori informazioni in merito
all’operazione di acquisizione

di Infinica GmbH
da parte di Doxee
S.p.A.
si rimanda a
i comunicati stampa
del 13 settembre

2022

e

disponibili
su
http://www.doxee.com/investor
–
relations
).

Sergio Muratori Casali
, CEO di Doxee, ha così commentato:

“
Siamo

molto orgogliosi che un
partner di alt
o standing

quale S
imest

abbia
deciso di supportare il nostro sviluppo internazionale
attraverso un

prezioso apporto finanziario
. L’ingresso di Simest in Infinica
conferma

peraltro

la
strategicità dell’acquisizione
ed il potenziale di
crescita nei paesi dell’area D
ACH
”.

DESCRIZIONE DELL’ACCORDO DI INVESTIMENTO

L’operazione si pone in continuità con l’acquisizione della Partecipazione
in Infinica GmbH
e prevede

l’ingresso di Simest S
.
p
.
A
.

entro il mese di marzo 2023

nel capitale sociale
della

Doxee CEE
GmbH
e
l’erogazion
e

di un
finanziamento

in favore di quest’ultima
, previo trasferimento della Partecipazione
da Doxee

S.p.A.

a Doxee
CEE

GmbH
.

L’
accordo di investimento (di seguito, l’”
Accordo di Investimento
”)
prevede
la sottoscrizione da
parte di Simest S.p.A., sia in proprio che tramite
il
Fondo di Venture Capital (FVC)

–

gestito

per conto
del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

–

di un aumento di capitale
di
complessivi € 2 milioni

per a
cquisire il 42% del capitale sociale di Doxee CEE GmbH e
la
concessione di un finanziamento in proprio
di massimo € 1 milione (durata 6 anni, pre
–
ammortamento 18 mesi
, tasso IRS 4 anni
+ spread 2,30%)
, nonché di un finanziamento tramite
il
F
ondo di
V
enture
C
apital

dello stesso importo e con le stesse caratteristiche
,

ma con tasso fisso
all
’1,25%.

Per consentire a
Simest S.p.A.
di investire in Doxee CEE GmbH

e quindi dare efficacia
all’aumento
di capitale anzidetto
, Doxee S.p.A.
ha trasferito
a quest’ultima

la Partecipazione

al prezzo di carico
di circa € 9,5 milioni
.

A seguito della cessione della Partecipazione, il credito vantato da Doxee S.p.A. nei confronti della
controllata Do
xee CEE GmbH verrà per una parte (pari a € 2,7 milioni) destinato ad una riserva
vincolata di quest’ultima, in parte (per € 3,8 milioni) convertito come credito per finanziamento soci
e la restante quota (pari a € 3 milioni) pagato cash una volta ottenuto
il finanziamento Simest S.p.A.
.

L
e suddette
operazio
n
i

infragruppo
rientr
ano
tra le esclusioni

d
e
lla procedura per la gestione delle
Operazioni con Parti Corre
late adottata da Doxee S.p.A.,

che pertanto non trova applicazione
.

Il presente comunicato è disponibile sul sito
http://www.doxee.com

e su
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DOXEE

Doxee

(DOX:IM
–

ISIN IT0005394413) è un’azienda Hi
–
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Trasformiamo la Customer Experience attraverso l’impieg
o di tecnologie digitali che abilitano le aziende a
comunicare con i loro clienti in modo innovativo e coinvolgente. Grazie al prodotto Doxee Pvideo
®

è possibile
creare video personalizzati ed interattivi, per offrire ai clienti esperienze digitali e altam
ente coinvolgenti. Doxee
investe da oltre 10 anni circa il 13% del proprio fatturato in ricerca e sviluppo, con l’obiettivo di assicurare
eccellenza tecnologica e affidabilità. Oltre al costante impegno in ricerca e sviluppo, l’azienda promuove un
ambiente

di lavoro in cui le persone sono la chiave per innescare l’innovazione, favorita nella maggioranza dei
casi da profili altamente scolarizzati e giovani. Doxee è una PMI innovativa e Società Benefit, con sede legale
e amministrativa a Modena, e con uffici
a Milano, Roma e Catanzaro, in Italia. È presente inoltre in Repubblica
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