(AGENPARL) – Fri 27 June 2025 Fact Book ICCSAI Transport and Sustainable Mobility 2025
La mobilità aerea tra realtà e desideri
Università degli Studi di Bergamo
Bari, 27 Giugno 2025
© Pierluigi Mirizzi
→ TRAFFICO PASSEGGERI IN ITALIA E IN EUROPA
ICCSAI
TRAFFICO MERCI IN ITALIA E IN EUROPA
CONNETTIVITÀ: IL NETWORK EUROPEO
ANDAMENTO DEI PRINCIPALI VETTORI EUROPEI
STRUTTURE PROPRIETARIE DI VETTORI E GESTORI
CONCLUSIONI
La mobilità aerea tra realtà e desideri
Traffico passeggeri in Europa
Il traffico passeggeri in Europa recupera nel 2024 i livelli prepandemia
Tema mancata
sostenibilità)
Europa a due velocità
ICCSAI
crescita
quinquennio
(investimenti
La mobilità aerea tra realtà e desideri
Traffico passeggeri in Europa
Passeggeri
(milioni)
1.064
1.134
1.202
1.280
1.278
1.202
1.231
1.306
1.310
1.325
1.384
1.456
1.549
1.660
1.749
1.801
1.433
1.682
1.817
+4,1%
+7,6%
+6,6%
+6,1%
+6,4%
-0,2%
-6,0%
+2,4%
+6,2%
+0,4%
+1,1%
+4,5%
+5,2%
+6,4%
+7,2%
+5,3%
+3,0%
-72,7%
+28,1%
+124,2%
+19,1%
+8,00%
Traffico passeggeri in Europa
Dinamiche di recupero differenziate
Recupero accelerato in Spagna, Italia e Portogallo, ma con tassi di crescita 2024 in riduzione. Effetto
positivo per i mercati a maggiore vocazione turistica
Germania, Francia e Olanda ancora sotto i livelli pre-Covid. Difficoltà dei mercati domestici tedeschi e
francesi, e ripresa lenta dei grandi hub europei
L’Italia si conferma il terzo mercato europeo, davanti alla Germania, e nel 2024 mostra la crescita più
elevata (+11,1%)
Paesi
Passeggeri
2024 (‘000)
Δ passeggeri
24/23(‘000)
24/23
Δ passeggeri
24/19(‘000)
24/19
Spagna
307.721
26.067
32.829
11,9%
Regno Unito
294.777
20.267
-1.523
-0,5%
Italia
217.919
21.736
11,1%
25.102
13,0%
Germania
203.462
13.835
-41.084
-16,8%
Francia
182.131
6.671
-7.290
-3,8%
Olanda
66.827
4.938
-4.880
-6,8%
Portogallo
65.661
2.577
9.166
16,2%
134.605
15.732
Totale
ICCSAI
La mobilità aerea tra realtà e desideri
Prospettive e sviluppi
Crescita in affievolimento nella seconda parte del 2024 e nella prima parte del 2025, specie per Regno
Unito, Germania, Olanda e Portogallo
L’Italia sempre meglio della media europea. Nel 4° trimestre 2024/1° trimestre 2025 è il mercato che
cresce maggiormente
Cresce l’incertezza per il 2025. Peggioramento del quadro economico e difficoltà sul lato della capacità
(ritardi consegne nuove aeromobili)
1° trim
2° trim
3° trim
4° trim
1° trim
2024 vs 23
2024 vs 23
2024 vs 23
2024 vs 23
2025 vs 24
Spagna
12.7%
10.0%
Regno Unito
10.6%
Italia
13.7%
12.3%
10.1%
Germania
13.0%
Francia
Olanda
17.4%
Portogallo
14.3%
13.5%
Totale
11.1%
Paese
ICCSAI
La mobilità aerea tra realtà e desideri
Accessibilità intercontinentale diretta
Presenza di voli intercontinentali diretti
dall’Italia nel 2024 sui livelli pre-Covid: vengono
offerte
tutte
prime
destinazioni
intercontinentali (19 delle prime 25)
Perdita di voli intercontinentali diretti verso le
destinazioni di “seconda fascia” dell’area
asiatica
Per l’Italia si perdono 2 collegamenti diretti verso i
primi
aeroporti
intercontinentali
dimensione, e 5 verso i primi 100
Differenza significativa sull’intensità dei
collegamenti anche se si riduce il gap con
Francia e Germania
Offerti in media circa il 32-35% dei posti
intercontinentali rispetto al Regno Unito, in
aumento dal 26% del 2023
ICCSAI
Anno 2024
Nazione
Gran Bretagna
Francia
Germania
Olanda
Italia
Svizzera
Spagna
Danimarca
Finlandia
Anno 2024
Nazione
Gran Bretagna
Francia
Germania
Olanda
Italia
Svizzera
Spagna
Danimarca
Finlandia
La mobilità aerea tra realtà e desideri
Copertura offerta verso i
maggiori aeroporti intercontinentali
(delta vs. 2019)
Primi 10 Primi 25 Primi 50 Primi 100
10 (0)
23 (-2)
40 (-4)
65 (-8)
10 (0)
22 (-1)
41 (-2)
62 (-6)
10 (1)
22 (-1)
38 (-1)
57 (-3)
9 (0)
21 (-1)
34 (-2)
51 (0)
10 (1)
19 (0)
31 (-2)
41 (-5)
7 (0)
15 (-1)
24 (-3)
36 (-4)
8 (0)
15 (-1)
27 (1)
38 (-1)
7 (1)
12 (0)
17 (-3)
22 (-4)
7 (0)
13 (-1)
16 (-4)
19 (-7)
Intensità posti offerti verso i maggiori
aeroporti intercontinentali
Primi 10 Primi 25 Primi 50 Primi 100
43.8%
45.6%
44.1%
49.9%
56.1%
58.1%
56.3%
58.1%
22.6%
25.5%
25.6%
26.7%
32.1%
32.5%
32.3%
34.9%
14.9%
15.8%
15.5%
16.7%
20.7%
23.1%
26.6%
34.7%
Traffico passeggeri negli aeroporti
Londra Heathrow recupera i livelli di
traffico pre-Covid
Difficoltà per i grandi hub continentali di
Parigi CDG, Amsterdam, Francoforte e
Monaco – in crisi il modello H&S europeo?
Roma Fiumicino supera Londra Gatwick
in 7° posizione, ed è l’aeroporto che
cresce maggiormente anche nel 2024
(+20,7%), primo anche per crescita
assoluta
Atene è l’aeroporto con
maggiore dal 2019, + 24,5%
Malpensa mantiene la 20° posizione, con
una crescita 2024 sostenuta
Il 76,6% degli aeroporti europei ha
registrato aumenti di traffico nel 2024
(valore più basso dal 2021)
ICCSAI
crescita
Aeroporto
Passeggeri 2024
(‘000)
24/23
24/19
Londra Heathrow
83,885
Parigi Rossy/CDG
70,290
-7.7%
Amsterdam Schiphol
66,827
-6.8%
Madrid Barajas
66,148
Francoforte
61,561
-12.7%
Barcellona
55,000
10.3%
Roma Fiumicino
49,204
21.4%
13.0%
Londra Gatwick
43,257
-7.1%
Monaco F.J. Strauss
41,568
12.2%
-13.3%
10° Lisbona
35,092
12.6%
11° Dublino
34,614
12° Palma di Maiorca
33,294
12.0%
13° Parigi Orly
33,123
14° Atene Eleftherios
31,827
13.1%
24.5%
15° Vienna
31,720
16° Zurigo
31,149
-1.0%
17° Manchester
30,857
18° Copenhagen
29,866
11.7%
-1.1%
19° Londra Stansted
29,770
20° Milano Malpensa
28,910
10.9%
La mobilità aerea tra realtà e desideri
Traffico passeggeri negli aeroporti italiani
Nel 2024, il mercato italiano cresce di
oltre l’11% rispetto al 2023, +13,5%
rispetto al pre-Covid
Tra i primi 25 aeroporti, solo Roma
Ciampino, Treviso, Lamezia Terme e
Genova sono sotto i livelli di traffico
passeggeri del 2019
La crescita 2024 e nei primi mesi del
2025 è spinta dai risultati di Roma
Fiumicino e Milano Malpensa
Tra gli aeroporti con più di 5 milioni di
passeggeri, Bari mostra la crescita più
alta dal 2019 (+31,2%), seguito da
Palermo, Catania e Bergamo
Crescita sostenuta nei primi mesi del
2025, con circa il 7,5%, ma in
attenuazione rispetto alla crescita
2024/23 (+ 11,1%)
Aeroporto
Roma Fiumicino
Milano Malpensa
Bergamo
Napoli
Catania
Venezia
Bologna
Milano Linate
Palermo
Cagliari
Torino
Olbia
Roma Ciampino
Verona
Firenze
Brindisi
Treviso
Lamezia Terme
Alghero
Genova
Trieste
Trapani
Pescara
Tot. Italia
Passeggeri
24/23
847.512 -2,9%
Δ% CAGR 4 mesi 4 mesi
24/19 24/19 25/24 25/19
13,0% 2,5%
0,2%* 0,0%
25,2% 4,6%
16,5% 3,1%
20,8% 3,8%
0,2% 0,0%
14,6% 2,8%
62,1%* 10,1%
27,1% 4,9%
31,2% 5,6%
3,0% 0,6%
8,7% 1,7%
18,8% 3,5%
30,4% 5,4%
-34,3% -8,1%
1,8% 0,4%
22,4% 4,1%
25,5% 4,6%
-6,3% -1,3%
-8,9% -1,8%
15,9% 3,0%
-13,1% -2,8%
68,5% 11,0%
161,4% 21,2%
20,5% 3,8%
13,5% 2,6%
8,5% 18,0%
12,7% 17,1%
-4,2% 24,4%
2,6% 16,7%
2,1% 27,2%
7,8% 14,5%
2,6% 21,4%
6,4% 29,9%
16,7% 39,1%
11,9% 9,3%
3,3% 12,5%
9,5% 19,8%
12,3% 34,5%
3,2% -30,5%
15,7% 14,0%
8,7% 31,2%
6,5% 25,7%
-8,5%
14,5% 6,7%
4,3% 27,3%
13,9% 8,4%
36,2% 94,7%
4,6% 62,3%
4,9% 10,5%
7,5% 17,8%
Dati Assaeroporti *Effetto chiusura Linate dal luglio 2019
ICCSAI
La mobilità aerea tra realtà e desideri
TRAFFICO PASSEGGERI IN ITALIA E IN EUROPA
→ TRAFFICO MERCI IN ITALIA E IN EUROPA
ICCSAI
CONNETTIVITÀ: IL NETWORK EUROPEO
ANDAMENTO DEI PRINCIPALI VETTORI EUROPEI
STRUTTURE PROPRIETARIE DI VETTORI E GESTORI
CONCLUSIONI
La mobilità aerea tra realtà e desideri
Traffico merci in Europa (mgl tonn)
A livello europeo, il traffico merci ritorna a crescere dopo un biennio in contrazione, sui valori
massimi del 2021
Maggiori difficoltà per Francia, Lussemburgo (problemi Cargolux) e Olanda, che nel 2024 crescono meno
della media europea, e mostrano livelli di traffico merci sotto i valori del 2019
Dopo la Spagna, l’Italia è il mercato che cresce maggiormente nel 2024, superando i valori preCovid
Arresto della crescita nei primi mesi del 2025. Complesse dinamiche geopolitiche e incertezze legati
ai dazi
Traffico merci in Italia pari a quello spagnolo e circa ¼ di quello tedesco
Paese
Germania
Regno Unito
Francia
Belgio
Olanda
Spagna
Italia
Lussemburgo
Totale
ICCSAI
La mobilità aerea tra realtà e desideri
Merci
4.735
2.595
2.143
1.764
1.492
1.280
1.249
18.486
24/23
11,3%
11,3%
23,6%
15,2%
24/19
-4,4%
26,8%
-5,0%
19,8%
13,2%
-3,2%
+5,1%
Traffico merci in Italia (tonn)
Aeroporto
Cargo
24/23
24/19
% share 4 mesi 4 mesi
25/24 25/19
1° Milano Malpensa
731.641
31,0%
58,6%
-0,6%
36,6%
2° Roma Fiumicino
271.580
43,0%
39,6%
21,7%
-0,9%
38,3%
3° Venezia
61.597
30,1%
-3,7%
-8,6%
4° Bologna
56.371
10,5%
15,4%
-4,7%
5° Brescia
38.568
25,6%
-1,2%
32,2%
6° Bergamo
22.964
-80,7%
-80,3%
7° Roma Ciampino
14.537
-21,2%
-30,7%
-43,1%
8° Pisa
12.967
-0,3%
-1,1%
9° Napoli
9.467
-13,1%
-19,4%
-7,2%
-22,3%
10° Ancona
6.572
-5,8%
-6,4%
-0,3%
-9,1%
Quota di mercato di Malpensa in
ulteriore riduzione nel 2024 al
58,6%, rispetto al 65,3% del 2022.
Bassa concentrazione del settore
rispetto ad altri Paesi Europei
11° Catania
5.146
-21,9%
-10,5%
12,7%
-23,0%
12° Cagliari
4.023
-26,4%
-5,4%
13° Bari
2.319
-6,3%
-16,6%
-8,1%
14° Taranto-Grottaglie
2.216
29,5%
-70,8%
-66,9%
15° Milano Linate
2.123
-72,0%
-11,4%
-81,8%
Tra i principali 10 aeroporti, traffico
merci 2025 ancora al di sotto del
2019 per
Venezia,
Bergamo,
Ciampino, Napoli e Ancona
16° Lamezia Terme
1.773
43,0%
-16,7%
31,7%
17° Palermo
1.445
-15,1%
23,9%
33,1%
232,3%
18° Olbia
1.322
46,4%
1314,3%
64,3% 1052,0%
19° Genova
-34,8%
-69,3%
-87,6%
-91,7%
20° Verona
87,9%
-29,4%
47,0%
-71,7%
Totale
14,9%
13,2%
100,0%
-1,0%
13,0%
Dinamiche di settore merci solo in
parte correlate con il traffico
passeggeri
Forte crescita del comparto nel
2024, che supera i livelli 2019,
trainata dai risultati di Roma
Fiumicino e Venezia
La crescita si interrompe nel 2025,
anche per effetto delle turbolenze
geopolitiche
ICCSAI
La mobilità aerea tra realtà e desideri
TRAFFICO PASSEGGERI IN ITALIA E IN EUROPA
TRAFFICO MERCI IN ITALIA E IN EUROPA
→ CONNETTIVITÀ: IL NETWORK EUROPEO
ICCSAI
ANDAMENTO DEI PRINCIPALI VETTORI EUROPEI
STRUTTURE PROPRIETARIE DI VETTORI E GESTORI
CONCLUSIONI
La mobilità aerea tra realtà e desideri
Connettività Mondiale – cambiamento del ruolo degli hub
% traffico in connessione
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
Mondiale
Intra Nord America
Intra europeo
Europa-Nord America
Intra Cina e est Asia
 Trend di lungo periodo di riduzione dell’incidenza del traffico in connessione a livello mondiale, dal
20,3% del 2013 al 17,4% del 2024
 Effetto combinato dell’aumento della domanda, dell’evoluzione tecnologica degli aeromobili e del crescente livello
di congestionamento dei principali hub
 Graduale riduzione dell’importanza degli hub, in particolare sui mercati più maturi, come Europa e Stati
Uniti
 Impatto negativo sui livelli di connettività verso soprattutto le destinazioni secondarie non servibili ancora con voli
diretti
ICCSAI
La mobilità aerea tra realtà e desideri
Connettività Mondiale
 Livelli di connettività mondiale mediamente
ancora al di sotto dei livelli pre-Covid
 Si affermano gli aeroporti del Medio-Oriente e
della Turchia. Dubai e Istanbul raggiungono
la connettività di Parigi e Francoforte ai
vertici della graduatoria
 Tra i principali aeroporti europei solo Parigi
Charles De Gaulle e Roma Fiumicino hanno
recuperato la connettività mondiale del 2019.
Effetto negativo eventi geopolitici
 Fiumicino guadagna due posizioni nel ranking
mondiale
 Gli aeroporti americani si rafforzano nel 2024
ICCSAI
Connettività mondiale – N° medio di voli per connettere gli aeroporti
Aeroporto
2019 Rank
Paris Charles De Gaulle
Dubai
Frankfurt
Atatur
John F. Kennedy
London Heathrow
Amsterdam-Schiphol
Los Angeles
Pearson
Roma Fiumicino
O’Hare
Incheon
Newark Liberty
Dallas/Ft. Worth
Munich F.J. Strauss
San Francisco
Madrid Barajas
Zurich
Pu Dong
La mobilità aerea tra realtà e desideri
Connettività all’Europa
 La centralità misura i tempi medi di viaggio
partendo da un certo aeroporto per
raggiungere in giornata le destinazioni
europee, e comprende i tempi di volo e i
tempi di attesa negli scali intermedi in caso
di collegamenti indiretti
 Nessuno tra i principali aeroporti
europei ha raggiunto il livello del 2019 in
termini di numero di aeroporti
raggiungibili
 Solo gli aeroporti di Vienna, Roma
Fiumicino, Dublino e Stoccolma hanno
ridotto i tempi medi di connessione
rispetto al 2019
 Amsterdam resta al vertice della
graduatoria nonostante le limitazioni
introdotte e il lieve aumento dei tempi di
connessione
 Malpensa guadagna tre posizioni rispetto al
ICCSAI
Tempi medi di connessione e numero di aeroporti raggiungibili in
giornata
Tempi connessione Numero aeroporti
(min.)
raggiungibili
Aeroporto
Amsterdam-Schiphol
Munich F.J. Strauss
Frankfurt
Paris Charles De Gaulle
Zurich
Copenhagen
London Heathrow
Vienna
Dusseldorf
London Gatwick
Barcelona
Brussels National
Roma Fiumicino
Hamburg
Prague-Ruzyne
Milano Malpensa
Dublin
Stockholm-Arlanda
London Stansted
La mobilità aerea tra realtà e desideri
-1.9%
-3.0%
-0.6%
-0.6%
-6.4%
-7.8%
-6.4%
-7.3%
-6.5%
-5.1%
-7.0%
-7.0%
-7.0%
-8.4%
-6.7%
-7.2%
-5.7%
-5.7%
-7.3%
-6.7%
-7.8%
-6.4%
-4.6%
-3.8%
Viaggi di A/R in giornata
 Prospettiva del viaggiatore business –
stress-test per la connettività europea
 Il numero medio di aeroporti raggiungibili
in giornata con viaggi di A/R è ancora
inferiore ai livelli del 2019.
 Peggioramento della connettività per il
viaggiatore business
 Tra gli aeroporti maggiori, l’unico scalo in
controtendenza è Roma Fiumicino in cui il
numero di aeroporti raggiungibili in giornata
con viaggi di A/R aumenta del 9,3% dal 2019
 La minore rilevanza del traffico in
connessione nei principali hub spiega
una parte del peggioramento
ICCSAI
Tempi medi di connessione e numero di aeroporti raggiungibili in
giornata con viaggi di andata e ritorno
Tempi connessione
Numero aeroporti
A/R (min.)
raggiungibili A/R
Aeroporto
Frankfurt
Munich F.J. Strauss
Zurich
Paris Charles De Gaulle
Amsterdam-Schiphol
London Heathrow
Copenhagen
Vienna
Roma Fiumicino
Dusseldorf
Hamburg
Warsaw F.Chopin
Stockholm-Arlanda
Brussels National
Geneva-Cointrin
Madrid Barajas
Barcelona
London Gatwick
Stuttgart Echterdingen
La mobilità aerea tra realtà e desideri
-1.6%
-2.6%
-1.8%
-0.7%
-1.9%
-22.6%
-17.6%
-23.6%
-8.7%
-9.2%
-16.9%
-13.4%
-7.6%
-11.9%
-16.7%
-25.9%
-13.0%
-9.3%
-22.1%
-17.4%
-6.8%
-7.0%
-16.0%
-12.2%
TRAFFICO PASSEGGERI IN ITALIA E IN EUROPA
TRAFFICO MERCI IN ITALIA E IN EUROPA
CONNETTIVITÀ: IL NETWORK EUROPEO
→ ANDAMENTO DEI PRINCIPALI VETTORI EUROPEI
ICCSAI
STRUTTURE PROPRIETARIE DI VETTORI E GESTORI
CONCLUSIONI
La mobilità aerea tra realtà e desideri
I vettori europei
Vettore
(‘000)
Ryanair
197.100 8,5% 29,3%
Lufthansa group
131.300 7,2% -9,6%
Il gruppo Lufthansa nonostante la crescita del
2024, non ha ancora raggiunto il volume di
passeggeri pre-Covid
122.047 5,6%
Air France-KLM
Group
97.955 4,7% -6,0%
Anche Air France-KLM e easyJet sotto il
traffico del 2019
easyJet
91.077 7,0% -5,8%
wizz Air è la compagnia aerea maggiormente
cresciuta dal 2019 (+57,5%), con una crescita
2024 in attenuazione al 3,9%
wizz Air
62.687 3,9% 57,5%
SAS Group
25.190 6,4% -11,6% 79%
Norwegian
22.600 9,7% -37,6% 85%
ITA mostra la crescita maggiore del 2024,
con +21,3% rispetto al 2023, ma ancora
sotto i livelli di Alitalia del 2019
Jet2.com
19.495 12,6% 35,4%
ITA Airways*
18.000 21,3% -17,3%
Netta svolta per SAS con l’ingresso nel
gruppo Air France – KLM da metà 2024
Aegean Airlines
16.324 5,6%
Difficoltà nel recupero dei load factor
2019, specie per i principali vettori lowcost
TAP Portugal
16.108 1,6% -5,5%
Ryanair si conferma la principale
compagnia aerea in Europa con crescita
annuale dei passeggeri di oltre il 8.5%,
inferiore rispetto agli anni precedenti (tema
ritardi nelle consegne di nuovi aeromobili)
ICCSAI
Load ∆ Load ∆ Load
∆ Pax ∆ Pax
Factor Factor Factor
24/23 24/19
2024 24/23 24/19
* Per gli anni precedenti al 2021, sono state considerate le statistiche di traffico di Alitalia
La mobilità aerea tra realtà e desideri
Low-cost sul mercato domestico e europeo
Aumento delle quote di mercato delle
compagnie aeree tradizionali, nei Paesi
con la maggiore presenza di LCC come
Gran Bretagna, Spagna e Italia
In Italia la quota LCC è scesa di oltre 4.5
pp sul domestico e di 1.5 pp sul mercato
europeo
Quote LCC restano stabilmente superiori ai
livelli pre-Covid, specie in Italia, Francia e
Spagna. Si sono ridotte invece in Germania
e Olanda
Nel domestico tedesco il mercato LCC è
scomparso rispetto al 2019 – effetto
sostituzione di collegamenti di breve raggio
con l’alta velocità ferroviaria
Le quote LCC in Italia sono sopra la
media europea di circa 9 punti
percentuali (circa 17 punti sul domestico)
ICCSAI
% posti (rotte
schedulate)
Mercato domestico
Gran Bretagna
Francia
Germania
Olanda
Italia
Spagna
Media Low cost
71,3%
19,4%
14,2%
41,1%
45,6%
35,4%
66,1%
17,5%
41,3%
44,1%
32,2%
65,1%
23,7%
57,5%
45,8%
38,1%
64,0%
26,1%
64,5%
47,8%
40,8%
59,7%
25,3%
58,6%
47,1%
38,7%
57,5%
24,3%
54,1%
46,6%
37,8%
Mercato europeo
(incluso domestico)
Gran Bretagna
Francia
Germania
Olanda
Italia
Spagna
Media Low cost
63,8%
33,7%
30,3%
38,3%
48,7%
64,9%
29,2%
29,9%
36,1%
48,1%
66,1%
32,9%
30,5%
37,5%
58,3%
65,4%
38,9%
27,3%
40,5%
62,8%
63,2%
39,5%
25,7%
38,8%
59,8%
63,1%
39,7%
26,1%
37,3%
58,3%
57,1% 56,4% 56,4% 60,1% 59,8% 60,2%
44,8% 45,2% 47,2% 50,0% 48,8% 49,0%
La mobilità aerea tra realtà e desideri
Il mercato italiano
% posti (rotte
schedulate)
Mercato domestico
Ryanair
ITA Airways/Alitalia*
Aeroitalia
easyJet
Volotea
Wizzair
Tot. Low cost
15.3% 19.0% 22.9% 28.2% 31.0% 31.1% 31.4% 29.8% 30.0% 29.5% 37.1% 44.1% 44.9% 43.9%
45.1% 45.7% 46.0% 42.4% 42.1% 43.0% 41.1% 41.8% 41.8% 36.4% 25.8% 23.7% 29.3% 30.7%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 4.2% 7.9%
6.4% 7.5% 9.7% 8.7% 8.3% 7.6% 7.8% 8.8% 9.6% 9.7% 9.9% 9.9% 8.5% 7.4%
0.0% 0.5% 2.3% 2.7% 3.9% 5.0% 5.2% 5.8% 6.5% 8.9% 9.2% 8.1% 4.8% 4.3%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.2% 2.6%
27.9% 31.3% 34.0% 41.3% 43.6% 41.0% 41.2% 40.4% 41.1% 41.3% 57.5% 64.5% 58.6% 54.1%
Mercato Italia –Europa (incluso domestico)
Ryanair
ITA Airways/Alitalia*
easyJet
Wizzair
Vueling
Aeroitalia
Volotea
Lufthansa
Tot. Low cost
20.5% 22.6% 24.2% 26.5% 27.6% 27.7% 28.5% 27.6% 28.3% 30.3% 37.5% 39.5% 38.9% 38.3%
30.8% 29.6% 27.3% 25.1% 23.7% 23.0% 22.1% 22.2% 21.7% 22.3% 16.9% 13.3% 15.2% 15.5%
9.1% 10.5% 11.9% 11.7% 12.2% 11.7% 12.1% 12.9% 13.1% 11.1% 10.1% 11.9% 11.4% 10.7%
0.7% 0.8% 0.7% 0.8% 0.9% 1.0% 1.1% 1.1% 1.2% 3.2% 6.5% 7.3% 5.4% 5.3%
2.2% 2.5% 2.6% 4.8% 6.3% 5.8% 5.4% 5.5% 5.5% 5.5% 8.9% 10.2% 5.6% 4.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 1.9% 3.3%
0.0% 0.4% 1.3% 1.6% 2.2% 2.6% 2.7% 3.1% 3.4% 4.9% 5.8% 4.5% 3.0% 2.9%
5.7% 4.9% 4.7% 4.1% 3.9% 3.7% 3.5% 3.6% 3.2% 2.2% 2.2% 2.3% 2.2% 2.1%
39.2% 42.4% 43.9% 48.7% 50.8% 49.6% 49.4% 47.6% 48.7% 48.1% 58.3% 62.8% 59.8% 58.3%
Ryanair si conferma il “vettore nazionale”. Maggiore dinamicità nell’allocazione
della capacità esistente
Stabilizzazione dell’offerta di ITA e crescita di Aeroitalia
ICCSAI
La mobilità aerea tra realtà e desideri
* L’offerta di ITA Airways
viene aggregata a quella
di Alitalia dal 15 ottobre
Presenza di compagnie aeree negli aeroporti italiani
Stabile la quota dell’offerta di ITA Airways in
Roma Fiumicino al 27,1% nel 2024
Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Venezia si
confermano
aeroporti
offerta
maggiormente diversificata
Quota % posti offerti negli aeroporti italiani con più
compagnie presenti – Anno 2024
Rank Aeroporto
Primo
Vettore
vett.
1o-3°
Roma Fiumicino
ITA Airways
27.1% 49.7%
Milano Malpensa
easyJet
25.0% 47.7%
Venezia Marco Polo
Ryanair
23.0% 41.1%
Ryanair resta il principale vettore in 15 dei 20
aeroporti a maggiore presenza di compagnie
aeree (erano 9 su 20 nel 2019), in 9 dei quali
con una % dei posti offerti superiore al 50%
Napoli Capodichino
Ryanair
29.4% 62.9%
Bologna G. Marconi
Ryanair
50.5% 61.4%
Catania Fontanarossa
Ryanair
41.0% 64.9%
Olbia Costa Smeralda
easyJet
25.2% 69.0%
ITA Airways si conferma il vettore di riferimento in
Linate
Bergamo Orio Al Serio
Ryanair
79.1% 88.3%
Bari Palese
Ryanair
55.1% 75.8%
Verona
Ryanair
32.0% 63.7%
Palermo Punta Raisi
Ryanair
51.0% 76.3%
Pisa Galilei
Ryanair
69.9% 86.5%
Milano Linate
ITA Airways
59.0% 74.0%
Cagliari Elmas
Ryanair
54.2% 84.9%
Torino
Ryanair
50.5% 70.7%
Firenze Peretola
Vueling
23.8% 49.8%
Brindisi Casale
Ryanair
58.6% 87.7%
Lamezia T. S Eufemia
Ryanair
54.6% 87.6%
Genova C. Colombo
Ryanair
40.7% 74.5%
Ancona Falconara
Ryanair
29.9% 63.6%
easyJet resta il vettore di riferimento a Malpensa
e Olbia
Vueling si mantiene primo vettore a Firenze
ICCSAI
La mobilità aerea tra realtà e desideri
TRAFFICO PASSEGGERI E MERCI IN ITALIA E IN EUROPA
TRAFFICO DEI PRINCIPALI AEROPORTI ITALIANI ED EUROPEI
CONNETTIVITÀ: IL NETWORK EUROPEO
ANDAMENTO DEI PRINCIPALI VETTORI EUROPEI
→ STRUTTURE PROPRIETARIE DI VETTORI E GESTORI
ICCSAI
CONCLUSIONI
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Strutture proprietarie
La quota pubblica negli aeroporti europei è inferiore rispetto al 2019, e scende sotto il 50% nel
2024 (quota ponderata sui passeggeri)
Nel 2024 la vendita della quota di Genova posseduta da AdR, acquisita dalla Camera di Commercio di
Genova e ricerca di un partner industriale.
Nel 2025 l’avvio del processo di privatizzazione dell’aeroporto di Catania e la vendita di F2i della
partecipazione nell’aeroporto di Bologna
Società di
gestione in
Italia – 2024
Pubblico
Misto
Media
47,8%
Media ponderata
sui passeggeri
38,1%
Privato
Società di
gestione in
Europa – 2024
Pubblico
Misto
Privato
23,4%
28,0%
Media
52,2%
42,6%
21,6%
39,2%
Media ponderata
sui passeggeri
49,5%
47,6%
Maggiori vettori europei già privatizzati da tempo
Presenza dell’azionista pubblico significativa in Turkish Airlines con il 49,1%, in SAS con il 26,4% in
riduzione per l’acquisizione di partecipazioni da parte del gruppo Air France-KLM, e in Air France-KLM
con il 37,1%
Vendita del 40% di ITA Airways a Lufthansa, con prospettive di una graduale ulteriore integrazione
ICCSAI
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TRAFFICO PASSEGGERI E MERCI IN ITALIA E IN EUROPA
TRAFFICO DEI PRINCIPALI AEROPORTI ITALIANI ED EUROPEI
CONNETTIVITÀ: IL NETWORK EUROPEO
ANDAMENTO DEI PRINCIPALI VETTORI EUROPEI
STRUTTURE PROPRIETARIE DI VETTORI E GESTORI
→ CONCLUSIONI
ICCSAI
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Conclusioni/1
A livello europeo il recupero dei passeggeri pre-Covid avviene nel 2024. Cinque anni di mancata
crescita. Europa a due velocità
Recupero accelerato per il mercato italiano passeggeri, che insieme a Spagna e Portogallo, traina
la crescita. L’Italia è il mercato che cresce maggiormente nel 2024 (+11,1%). La crescita continua anche
nel 2025, sebbene a ritmi ridotti
Maggiori difficoltà per Germania, Francia e Olanda, che sono ancora sotto i livelli pre-Covid in
termini di passeggeri. Cambiamento di paradigma nei rispettivi mercati domestici e difficoltà di ripresa dei
grandi hub europei
Cambiamento del ruolo degli hub, con decisa riduzione dell’incidenza del traffico in connessione,
soprattutto nei mercati più maturi. Perdita di rilevanza degli hub europei continentali in termini di
connettività mondiale
Migliora la mobilità intercontinentale diretta dall’Italia verso le principali destinazioni mondiali, che
nel 2024 riduce il gap specialmente nei confronti degli altri grandi mercati europei (Regno Unito, Germania
e Francia). Maggiori difficoltà nei collegamenti intercontinentali verso gli aeroporti di seconda
fascia
Qualità del network intra-europeo resta al di sotto del 2019 in termini di frequenze e connessioni
negli aeroporti intermedi. Maggiori penalizzazioni per il mercato business con A/R in giornata
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Conclusioni/2
In Italia, il traffico passeggeri 2024 è trainato dalla crescita di Roma Fiumicino, primo per
crescita assoluta anche a livello europeo
La crescita del traffico passeggeri continua anche nel 2025, sebbene a ritmi meno sostenuti.
Pesano le incertezze economiche e i ritardi delle consegne di nuovi aeromobili
Tra i principali aeroporti, Bari mostra la crescita passeggeri più alta dal 2019 al 2024 (+31,2%), e
anche nei primi mesi del 2025 (16,7% fino ad aprile vs 2024)
ITA Airways, anche per il 2024, mostra il tasso di crescita più elevato tra le principali compagnie
aeree europee, +21,3%
Mercato low-cost in ulteriore riduzione in Italia ma sempre su livelli molto elevati (al 58,3% nei
collegamenti europei, e al 54,1% nel mercato domestico). Restano low-cost i vettori di riferimento in
18 dei 20 principali aeroporti italiani
Ripresa del traffico merci europeo nel 2024 dopo 2 anni di calo. L’Italia cresce più della media
europea, sospinta dai risultati di Roma Fiumicino. Concentrazione del mercato italiano in riduzione
Prospettive merci incerte sul 2025 per turbolenze geopolitiche e politiche dazi
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