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28/07/2025
FINCANTIERI: COLLOCATO CON SUCCESSO UN FINANZIAMENTO “SCHULDSCHEIN” PER EURO 395 MILIONI
Importo aumentato alla luce della forte domanda riscontrata. Allungata la scadenza e ottimizzato il costo medio del debito
Fincantieri, leader mondiale della cantieristica ad alta complessità, comunica di aver completato con successo il collocamento e l’erogazione di un finanziamento senior unsecured a medio lungo termine “Schuldschein”.
Il finanziamento, regolato da legge tedesca, è stato sottoscritto da 16 banche e istituzioni finanziarie nazionali ed internazionali. Il finanziamento prevede tranche con scadenza, rispettivamente, a tre anni (luglio 2028) e a cinque anni (luglio 2030) ed un importo complessivo di Euro 395 milioni. La forte domanda riscontrata ha permesso a Fincantieri di superare ampiamente il target iniziale di importo e di ottenere tassi di interesse nella parte bassa della fascia stabilita. Le principali clausole del contratto di finanziamento sono in linea con gli standard di Fincantieri e non prevedono covenant finanziari.
Lo Schuldschein permette al Gruppo Fincantieri di estendere la vita media del debito a condizioni finanziarie vantaggiose.
L’operazione rappresenta un’ulteriore conferma della strategia di diversificazione delle fonti di finanziamento perseguita dal Gruppo, effetto del rafforzato posizionamento competitivo e della crescente riconoscibilità della strategia industriale e dell’equity story di Fincantieri. La transazione amplia le forme tecniche di accesso al mercato dei capitali, consentendo non solo una maggiore diversificazione, ma anche un miglioramento del costo medio del debito.
Nell’operazione Fincantieri è stata supportata da BNP Paribas, Commerzbank Aktiengesellschaft e UniCredit Bank GmbH in qualità di banche arrangers e dallo studio legale Hogan Lovells in qualità di legal advisor.