La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) investirà fino a 100 milioni di dollari equivalenti in obbligazioni garantite denominate in lire turche che saranno emesse dalla Akbank della Turchia , in un’emissione che segnerà la ripresa delle obbligazioni garantite nel Paese.

I proventi saranno utilizzati per erogare prestiti a sub-mutuatari che implementano investimenti nell’economia verde, in linea con il Türkiye Green Economy Financing Facility II (Türkiye GEFF II), il quadro normativo in cui si svolge la transazione.

Oltre a promuovere la finanza verde e la transizione verso un’economia ecosostenibile, a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici, l’emissione rilancerà il mercato delle obbligazioni garantite e ne incoraggerà l’utilizzo come canale valido per le banche turche per accedere a finanziamenti in TRY a più lunga scadenza.

Dal 2019 non vi è stata alcuna emissione di obbligazioni garantite nel Paese e le banche fanno affidamento sui depositi a breve termine per i loro finanziamenti in valuta locale.

L’operazione consentirà ad Akbank di diversificare le proprie fonti di finanziamento e di incoraggiare altre banche turche a riprendere le attività di finanziamento a lungo termine in valuta locale attraverso una varietà di strumenti finanziari. Per la BERD, ampliare l’utilizzo di finanziamenti in valuta locale e promuovere nuove emissioni e nuovi strumenti per rafforzare i mercati dei capitali è una delle priorità del suo lavoro con le economie in cui investe.

Francis Malige, Direttore Generale per le Istituzioni Finanziarie della BERD, ha dichiarato: “Oltre a promuovere la finanza verde in Turchia, questa emissione contribuirà a reintrodurre l’uso delle obbligazioni garantite come strumento di finanziamento a lungo termine e aprirà la strada ad altre emissioni sul mercato dei capitali in valuta locale da parte delle banche turche. Siamo molto lieti di unire le forze con Akbank, partner di lunga data della BERD, in questa transazione di grande impatto”.

Il Vicepresidente Esecutivo di Akbank per la Tesoreria e le Istituzioni Finanziarie, Şebnem Muratoğlu, ha dichiarato: “Oltre a supportare il nostro bilancio con finanziamenti a lungo termine in lire turche, siamo lieti di emettere un covered bond storico che reintrodurrà il mercato turco dei covered bond agli investitori internazionali. Diversificando gli investimenti del nostro investitore chiave, la BERS, in Akbank, continueremo a sostenere i progetti green dei nostri clienti e la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio e la resilienza climatica nell’ambito del programma Türkiye GEFF II. Desideriamo ringraziare la BERS per il suo impegno nello sviluppo dell’economia turca attraverso i mercati dei capitali”.

La BERD è uno dei principali investitori della Turchia, con oltre 22 miliardi di euro impegnati attraverso 489 progetti e limiti al finanziamento del commercio dal 2009, principalmente nel settore privato.