(AGENPARL) – gio 10 ottobre 2024 COMUNICATO STAMPA
PIANO INDUSTRIALE 2024-2027
IMPORTANTE E SOSTENIBILE CREAZIONE DI VALORE, FACENDO LEVA SULL’ATTUALE POSIZIONAMENTO DI
BPER E SUI PILASTRI STRATEGICI DEL NUOVO PIANO
UTILE NETTO CUMULATO DI €4,3 MILIARDI NEL 2025-2027 (€1,5 MILIARDI NEL 2027)
DIVIDENDO CUMULATO CASH PARI A €3,2 MILIARDI1 NEL 2025-2027 (PAYOUT RATIO MEDIO DI CIRCA 75%)
ROTE SUPERIORE AL 16% NEL 2027
SOLIDO CET1 RATIO, SUPERIORE AL 14,5% NEL 2027
TRE PILASTRI STRATEGICI
1. LIBERARE IL PIENO VALORE DEI NOSTRI CLIENTI
2. CATTURARE LE NOSTRE LATENTI ECONOMIE DI SCALA
3. FARE LEVA SULLA SOLIDITÀ DEL NOSTRO STATO PATRIMONIALE
UN NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO – RETAIL, PRIVATE & WEALTH E CORPORATE – GIÀ OPERATIVO, INSIEME
ALLA MODERNIZZAZIONE DEL GRUPPO GIÀ IN CORSO PER GARANTIRE UNA ESECUZIONE TEMPESTIVA E UNA
REDDITIVITÀ BEST IN CLASS
€5,5 MILIARDI DI RICAVI NEL 2027 (+1,5% 2024-2027) POSITIVAMENTE IMPATTATI DALL’EFFETTO
COMBINATO DELLA CRESCITA DEGLI IMPIEGHI E DELLE MAGGIORI COMMISSIONI (+12% 2024-2027) PER UN
TOTALE DI €550 MILIONI, CHE PIU’ CHE COMPENSANO IL CALO DI €450 MILIONI DEL MARGINE DI
INTERESSE DOVUTO ALLE PRUDENZIALI ASPETTATIVE SUI TASSI E AL CALO EFFETTO ECOBONUS
ONERI OPERATIVI, ESCLUSI SVALUTAZIONI E AMMORTAMENTI, A CIRCA €2,4 MILIARDI NEL 2027
(-7% 2024-2027) GRAZIE ALLA MAGGIORE EFFICIENZA OPERATIVA CON UNA RIDUZIONE DELLA BASE COSTI
DI €270 MILIONI AL LORDO DELL’INFLAZIONE. COST/INCOME RATIO AL 50% NEL 2027
RACCOLTA GESTITA IN CRESCITA DEL 7% L’ANNO A €81 MILIARDI, FACENDO LEVA SUL NUOVO ASSETTO
DEL WEALTH MANAGEMENT E SU BANCA PRIVATE CESARE PONTI
CREDITI NETTI ALLA CLIENTELA IN AUMENTO DI CIRCA IL 3% ALL’ANNO A €97 MILIARDI,
MANTENENDO UN APPROCCIO CONSERVATIVO.
OTTIMA QUALITÀ DEGLI ATTIVI CON UN NPE RATIO NETTO ALL’1,4%
E BEST-IN-CLASS COVERAGE RATIO SUPERIORE AL 52% NEL 2027.
COSTO DEL RISCHIO INFERIORE A 45 PUNTI BASE NEL 2027
SIGNIFICATIVI INVESTIMENTI PER €650 MILIONI IN ARCO DI PIANO
PER ACCELERARE LO SVILUPPO DI TECNOLOGIA, SICUREZZA E AI/GENAI
Soggetto alle approvazioni della BCE e del Consiglio di amministrazione e al raggiungimento degli obiettivi di Utile netto contabile 25-27 previsti dal Piano Industriale.
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Modena – 10 ottobre 2024. Il Consiglio di Amministrazione di BPER Banca S.p.A. (“BPER” o il “Gruppo” o la
“Banca”) ha approvato ieri il nuovo Piano Industriale 2024-2027 “B:Dynamic|Full Value 2027” (il “Piano”).
L’Amministratore Delegato Gianni Franco Papa ha commentato:
“BPER è una banca dinamica, che ha dato prova della sua capacità di trasformarsi con rapidità, sia organicamente
che tramite operazioni straordinarie, in una delle principali realtà bancarie e di wealth management italiane con
un’offerta completa di servizi finanziari. Abbiamo fondamentali forti, una posizione solida e distintiva, ma anche un
enorme potenziale per la creazione di valore per tutti i nostri stakeholder, che questo nuovo Piano saprà cogliere.
Perseguiremo un’accelerazione in termini di crescita delle commissioni e di economie di scala, con importanti
risparmi sui costi, conseguendo un livello significativamente più elevato e sostenibile di remunerazione degli
azionisti, mantenendo la robusta solidità del nostro profilo patrimoniale e di liquidità. Questo Piano è realistico e
chiaro e siamo pienamente impegnati nella realizzazione di tutti gli obiettivi, continuando a creare valore per tutti i
nostri stakeholder”.
B:DYNAMIC | FULL VALUE 2027
BPER è la terza banca italiana per numero di clienti (circa 5 milioni, di cui circa 4,3 milioni di privati e circa 700 mila
imprese) e il terzo operatore nel wealth management in Italia2 per Attività Finanziarie Totali (“TFA”) della clientela
(circa €300 miliardi). Ha un’ampia presenza nazionale, principalmente concentrata nelle regioni italiane più floride
e la flessibilità e prossimità al cliente di una rete territoriale ben distribuita.
Il Piano, che è già operativo e andrà a pieno regime già nella prima metà del 2025, è basato su tre pilastri principali:
1. “Liberare il pieno valore dei nostri clienti” attraverso prodotti personalizzati sulla base dei loro bisogni per
i segmenti Retail e Private – facendo leva sul nuovo assetto del wealth management – e supportando la
clientela Corporate con soluzioni bancarie su misura attraverso la nuova Fabbrica Prodotti Corporate.
2. “Catturare le nostre latenti economie di scala”, aumentando la produttività (tramite il nuovo modello di
servizio omnicanale e l’ottimizzazione e automazione dei processi grazie a AI/GenAI), con iniziative di
potenziamento delle competenze (up-skilling) e l’internalizzazione di attività operative chiave, riducendo
al contempo le spese amministrative.
3. “Fare leva sulla solidità del nostro stato patrimoniale”, migliorando e modernizzando la gestione del
rischio di credito e del capitale.
La completa modernizzazione della Banca consentirà la piena esecuzione di questi tre pilastri strategici.
Considerando banche Retail e Commerciali quotate (dati dagli ultimi bilanci e presentazioni al mercato disponibili).
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I TRE PILASTRI STRATEGICI
1) LIBERARE IL PIENO VALORE DEI NOSTRI CLIENTI
Il Piano si focalizzerà sui tre principali segmenti di clientela della Banca – Retail, Private & Wealth Management,
Corporate – per incrementare i ricavi del Gruppo (+1,5% 2024-2027; CAGR +0,5%), attraverso una maggiore crescita
delle commissioni (+12% 2024-2027; CAGR +4%) che compenseranno la riduzione del margine di interesse.
Retail
BPER ha circa 4,3 milioni di clienti privati, la terza base clienti in Italia per dimensioni. Il Gruppo prevede di
conseguire ulteriori €100 milioni di commissioni da clienti privati, incrementando l’incidenza di commissioni
retail sul totale ricavi retail del Gruppo dal 25% al 30%, grazie a quattro principali iniziative:
1. Pieno dispiego del potenziale della Bancassurance, beneficiando degli accordi di distribuzione con il Gruppo
Unipol. BPER ha un track record di rilievo, avendo conseguito nelle commissioni assicurative un tasso di
crescita annuale composto (CAGR) di circa il 34% tra il 2021 e il 2023. Il Gruppo è fortemente impegnato a
mantenere un livello elevato di performance in arco di Piano, aumentando le commissioni assicurative di
circa €90 milioni per arrivare a circa €215 milioni nel 2027. Grazie anche al supporto del Gruppo Unipol alla
formazione, all’attivazione commerciale e al marketing, BPER prevede di incrementare la penetrazione
assicurativa3 dal 15% al 25%. Inoltre, BPER potenzierà la distribuzione dei prodotti assicurativi (vita, salute
e danni) tramite l’offerta digitalizzata e integrando la bancassurance nel CRM di Gruppo per migliorare
l’efficienza commerciale.
2. Il Gruppo incrementerà il credito al consumo sull’attuale base clienti, con un approccio selettivo. Il volano
principale di questa crescita sarà la controllata Bibanca, uno degli operatori del credito al consumo
maggiormente in crescita in Italia nella cessione del quinto. Nel credito al consumo, BPER prevede di
aumentare del 12% la penetrazione4 dei prodotti e di circa il 30% le erogazioni. Come per la Bancassurance,
BPER potenzierà il credito al consumo tramite un’offerta digitalizzata di prodotti, processi ottimizzati con
l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale (AI) e dell’Intelligenza Artificiale Generativa (GenAI) e un nuovo
processo commerciale in filiale.
3. Gli sforzi commerciali di BPER per l’acquisizione di nuova clientela porteranno a una crescita netta di nuovi
clienti superiore al 4% in arco di Piano. Il Gruppo farà leva sui propri canali digitali e, in particolare, sul
modello di servizio omnicanale, sulla mobile App best-in-class e sulla filiale remota. La partnership di BPER
con il Gruppo Unipol si prevede giocherà un ruolo importante in termini di referral di clienti e di sinergie
commerciali. Il Gruppo coglierà inoltre tutte le opportunità di cross-selling, forte della propria posizione
leader nei mutui, soprattutto nelle nuove erogazioni.
4. Il Nuovo Modello di Servizio Omnicanale supporterà la crescita dei ricavi grazie all’aumento della
produttività e all’ottimizzazione dei costi, attraverso una serie di driver che includono:
a. Valorizzare appieno il potenziale dell’ampia presenza territoriale del Gruppo e dei propri gestori
per acquisire e servire al meglio i clienti.
b. Dotare tutte le filiali di ATM evoluti, incrementando il numero di filiali cashless a oltre il 40%,
semplificare le attività commerciali e di servizio dei gestori tramite strumenti best-in-class, tra i
quali Aladdin di BlackRock e Salesforce.
c. Potenziare l’utilizzo della mobile App di BPER come canale primario per le operazioni quotidiane e
come gateway principale per la maggior parte delle attività di vendita e post-vendita. Il Gruppo
conta di raggiungere una penetrazione sui propri clienti superiore al 70%, posizionandosi a livelli
delle best practice del mercato italiano.
d. Integrare la rete fisica e la mobile App con la filiale remota, operativa 24/7 per effettuare qualsiasi
Numero prodotti assicurativi su totale clienti.
Prestiti personali: numero prodotti su 1.000 clienti.
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operazione e attività di vendita per la clientela.
e. Sviluppare una nuova piattaforma tecnologica per i clienti corporate, pienamente integrata con
servizi di Tesoreria, Trade Finance e FX.
Private & Wealth Management
BPER è il terzo operatore italiano nel wealth management5 con circa €300 miliardi di attività finanziarie della
clientela e un’infrastruttura distintiva incentrata su una serie di fabbriche prodotto e sul nuovo assetto
organizzativo recentemente adottato. Il Gruppo prevede di conseguire ulteriori €100 milioni di commissioni da
clienti Private & Wealth, e di aumentare la raccolta gestita di circa il 20% da €67 a €81 miliardi (CAGR +7%) in
arco di Piano tramite tre principali iniziative:
1. Migliorare l’asset allocation della clientela: fornendo soluzioni a valore aggiunto e su misura che possano
ottimizzare il profilo rischio-rendimento del portafoglio dei clienti. Il Gruppo si avvarrà anche della
collaborazione strategica con BlackRock, per sviluppare in automatico portafogli personalizzati per la
propria clientela cogliendo i vantaggi legati all’utilizzo di Aladdin. Infine, il Gruppo si assicurerà che i private
banker possano beneficiare di una dotazione tecnologica best-in-class, che aumenterà il valore per i propri
clienti.
2. Aumentare la produttività dei private banker di Banca Private Cesare Ponti: con più di 50 mila clienti
private al suo attivo, la strategia di wealth management di BPER si focalizzerà sulla crescita della
produttività, tramite Banca Private Cesare Ponti, grazie anche ai recenti investimenti e al nuovo assetto
organizzativo. BPER intende aumentare significativamente gli asset under management, forte degli oltre
350 private banker e dei più di 100 centri private di cui dispone. Il Gruppo farà inoltre leva sulle sinergie tra
le direzioni Corporate e Private.
3. Rafforzare la rete dei Consulenti Finanziari di BPER, facendo leva anche sulla partnership con il Gruppo
Unipol per più che raddoppiarne il numero.
Corporate
La Banca ha già in essere una nuova Fabbrica Prodotti Corporate per servire il Gruppo con maggiore efficacia
su prodotti e servizi di finanza strutturata, investment banking e capital markets. Il Gruppo aumenterà anche il
proprio share of wallet sui clienti esistenti, aprendo la strada a ulteriori opportunità di business attraverso la
sua vasta offerta prodotti e le sue partnership strategiche.
L’obiettivo di BPER per il Corporate è di aumentare l’attuale incidenza delle commissioni sui ricavi totali dal
37% al 42% nel 2027, attraverso quattro principali iniziative:
1. Crescita nel Global Transaction Banking, importante fonte di stabili commissioni capital-light. Il Gruppo
migliorerà l’offerta di export financing attraverso partnership con le migliori export credit agencies,
espandendo inoltre la propria rete di banche corrispondenti in tutto il mondo. Un importante strumento
sarà la piattaforma di digital corporate banking, che aumenterà i flussi di pagamento e i finanziamenti di
filiera contribuendo così anche alla sostenibilità della catena del valore dei clienti. Nell’arco del Piano, BPER
prevede una crescita delle commissioni da Global Transaction Banking di circa il 18% per raggiungere
€220 milioni per fine 2027.
2. Focus sui servizi di Finanza Strutturata e Capital Markets, anche facendo leva sulla partnership con
operatori terzi.
3. Spinta all’offerta di prodotti di protezione, capitalizzando i vantaggi della partnership strategica di BPER
con il Gruppo Unipol.
4. Potenziamento di un modello di business capital-light attraverso la strategia Originate-to-Distribute.
Considerando banche Retail e Commerciali quotate (dati dagli ultimi bilanci e presentazioni al mercato disponibili).
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2) CATTURARE LE NOSTRE LATENTI ECONOMIE DI SCALA
Il nuovo Piano si prefigge di valorizzare appieno le economie di scala latenti di BPER. BPER realizzerà importanti
risparmi strutturali sui costi attraverso due principali iniziative:
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