(AGENPARL) - Roma, 24 Ottobre 2023 - (AGENPARL) – mar 24 ottobre 2023 LA PRODUZIONE MANGIMISTICA NEGLI ULTIMI ANNI HA
SUBITO UN INCREMENTO, RALLENTANDO NEL 2022
I NUMERI 2021
DELL’INDUSTRIA MANGIMISTICA
TREND DELLA PRODUZIONE
MANGIMISTICA ITALIANA
(milioni tonnellate)
+9,6%
VARIAZIONE
2021/2017
-4,3%
VARIAZIONE
2022/2021
IMPRESE
ADDETTI
(numero)
(numero)
FATTURATO
(milioni di euro)
8.300
9.682
VARIAZIONE
+11,6% 2021/2017
Pet food 21%
Additivi e
premiscele 11%
Mangimi
composti
Primo rapporto FeedEconomy • 24 ottobre 2023
Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Assalzoo
FEED ECONOMY: ALL’INDUSTRIA MANGIMISTICA
È CONNESSO UN AMPIO INDOTTO
VALUTAZIONE AL 2021
AZIENDE AGRICOLE
vitamine,
amminoacidi,
oligoelementi
materie
prime
agricole
ALLEVAMENTI
sotto
prodotti
alimentari
mangimi
capi bovini, suini,
avicunicoli, ovi-caprini
INDUSTRIA
CHIMICOFARMACEUTICA
INDUSTRIA
MANGIMISTICA
pet-food
AGRICOLTURA E
ALLEVAMENTO
pesce
MACELLAZIONE
carni
fresche
DISTRIBUZIONE (GDO-RETAIL)
latte e uova
INDUSTRIA
ALIMENTARE
pesce
fresco
INDUSTRIA
lattiero-caseari, salumi,
uova, conserve di pesce e
carne
HORECA
DISTRIBUZIONE
E CONSUMO
Primo rapporto FeedEconomy • 24 ottobre 2023
Fonte: elaborazioni Nomisma
L’APPROVVIGIONAMENTO DELL’INDUSTRIA MANGIMISTICA
ATTIVA LE PRODUZIONI VEGETALI AGRICOLE
DESTINAZIONE ZOOTECNICA DELLE
MATERIE PRIME AGRICOLE
SUPERFICIE INVESTITA IN ITALIA
(.000 ha 2021)
(incidenza su tot disponibilità, 2021)
Frumento*
Soia°
*Solo tenero. °Farine di estrazione.
Frumento*
Altri^
LARGAMENTE
INSUFFICIENTE A
COPRIRE I
FABBISOGNI
NAZIONALI
CIRCA
1.943
220.000
SUPERFICIE A
*Solo tenero.
^Altri cereali (escluso riso), colza e girasole. SEMINATIVI
IMPRESE
TOTALE
VALORE DELLA PRODUZIONE AGRICOLA
(Mais, Frumento*, Orzo, Soia in milioni di euro,
2021)
2.908
Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Istat e Assalzoo
Produzione Vegetale
(32,5 miliardi €)
Produzione Agricola
(56,1 miliardi €)
Primo rapporto FeedEconomy • 24 ottobre 2023
LA PRODUZIONE NAZIONALE NON RIESCE A GARANTIRE
L’APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIE PRIME MANGIMISTICHE
PRODUZIONE DI MATERIE MANGIMISTICHE
(.000 tonnellate, media 2018/19 e 2021/22 e variazione)
AUTO-SUFFICIENZA MATERIE PRIME
MANGIMISTICHE
(volumi, 2021)
7.000
6.000
FRUMENTO
TENERO°
SOIA*
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
FRUMENTO
TENERO
Media 2018/19
Media 2021/2022
°Frumento food & feed
*In farina di soia (semi, panelli e farine)
Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Istat
Primo rapporto FeedEconomy • 24 ottobre 2023
L’ITALIA IMPORTA UNA PARTE RILEVANTE
DELLE MATERIE PRIME DALL’ESTERO
PAESI DI PROVENIENZA DELL’IMPORT ITALIANO DI MATERIE PRIME AGRICOLE
(volumi, 2021)
Austria
SOIA*
FRUMENTO TENERO°
5,2 MILIONI TONN
3,5 MILIONI TONN
4,9 MILIONI TONN
Altri
paesi
Croazia
Slovenia
Canada
Stati
Uniti 10%
Ungheria
Ucraina
Slovenia Ucraina
Altri
paesi 4%
Romania 5%
Croazia
Slovenia
Argentina
Austria
Brasile
*Equivalenti farina
Francia
Altri
paesi
Ungheria
°Food & feed
Primo rapporto FeedEconomy • 24 ottobre 2023
Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Istat
L’IMPIEGO DI SOTTOPRODOTTI INDUSTRIA ALIMENTARE
CONTRIBUISCE ALLA CIRCOLARITÀ DELLA FEED ECONOMY
VANTAGGI IMPIEGO SOTTOPRODOTTI
Riduzione dell’impatto ambientale
e la feed-food competiton
Recupero del valore nutritivo del
sottoprodotto
Miglioramento delle proprietà
funzionali e nutraceutiche del feed
SOTTOPRODOTTI IMPIEGATI
NELL’ALIMENTAZIONE ANIMALE
(valore, 2021)
1.465
PROCESSO DI ESTRAZIONE DI VALORE IN CASCATA
Estrazione p.a. per il consumo umano
Produzione di mangimi
Produzione di concimi naturali
Produzione di energia
Melasso
milioni di euro
ECONOMIA CIRCOLARE
Polpe di
barbabietola
Crusca
Trebbie,
amidi,
distillazione
Altri cascami
alimentari
Ex prodotti
alimentari
Primo rapporto FeedEconomy • 24 ottobre 2023
Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Assalzoo
DIMENSIONI
LA MANGIMISTICA SOSTIENE L’ATTIVITÀ
DELLE IMPRESE ITALIANE DELL’ALLEVAMENTO
ALLEVAMENTI
(2021)
CAPI ALLEVATI
BOVINI
& BUFALINI
DA LATTE
BOVINI
& BUFALINI
DA CARNE
27.095
3.079
93.080
2.468
AVICOLI
SUINI
29.792
8.738
(MLN CAPI MACELLATI)
TREND
(.000, 2021)
ALLEVAMENTI
(Variaz. 2021/2019)
CAPI ALLEVATI
VALORE PRODUZIONE
(milioni di euro, 2021)
6.676
4.880
2.977
3.052
ACQUA
COLTURA
(.000 TONN PESCE)
(CAPI MACELLATI)
(.000 TONN PESCE)
4.383*
*Carni + Uova
17.401
Compreso
ovicaprino
Produzione
Agricola
(56,1 miliardi €)
Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Istat, BDN, Eurostat
CIRCA 157.000 IMPRESE
DELL’ALLEVAMENTO
Primo rapporto FeedEconomy • 24 ottobre 2023
LE DINAMICHE PRODUTTIVE SONO POSITIVE PER LATTE E AVICOLI
E FLETTENTI PER BOVINI DA CARNE E SUINI
TREND CONSEGNE
NAZIONALI DI LATTE BOVINO
E BUFALINO*
TREND MACELLAZIONI PER SPECIE
(.000 tonnellate peso morto, 2017-2021)
(milioni di tonnellate, 2017-2021)
+8,1%
1.381
1.335
VARIAZIONE
2021/2019
TOTALE CARNI
MACELLATE
(milioni tonnellate)
Bovini e Bufalini
Suini
Avicoli
VARIAZIONE 2021/2019
Fonte: elaborazioni Nomisma su dati CLAL, Istat
-5,1%
-7,8%
+1,3%
Primo rapporto FeedEconomy • 24 ottobre 2023
DIMENSIONI
GLI ALLEVAMENTI ITALIANI A LORO VOLTA ATTIVANO
LA FASE DELLA TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE
IMPRESE
(numero, 2021)
ADDETTI
(numero, 2021)
PRODUZIONE
DOP/IGP
(milioni euro, 2021)
PRODUZIONE
(milioni euro, 2021)
LATTIEROCASEARIO
2.980
45.125
16.551
CARNI
FESCHE*
SALUMI
1.815
31.370
1.469
32.041
16.183
CIRCA 6.300
IMPRESE INDUSTRIALI
FATTURATO 2021
(milioni di euro)
41.154
8.420
Produzione
agroalimentare
(129,3 miliardi €)
1.953
6.728
*Bovine, suine,
avicole
4.677
produzione
del settore
Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Istat, CREA, Assica, Assolatte, Assocarni, Ismea-Qualivita
produzione
del settore
Produzione
prodotti DOP/IG
(8,0 miliardi €)
Primo rapporto FeedEconomy • 24 ottobre 2023
LE DINAMICHE PRODUTTIVE SONO IN CRESCITA PER DERIVATI DEL
LATTE E FORMAGGI, MENO BRILLANTI PER I SALUMI
PRODUZIONI LATTIERO-CASEARIE
PRODUZIONE DI SALUMI
(.000 tonnellate)
LATTE
ALIMENTARE
YOGURT
FORMAGGI
TIPOLOGIE
FORMAGGI
(volume, 2021)
-1,6%
+0,4%
2.488
+10,9%
1.374
+3,5%
Molli
Freschi
1.139
Variazione
2021/2019
.000 tonnellate
Semiduri
TIPOLOGI
SALUMI
(volume,
2021)
Variazione
2021/2019
Salame 10%
Mortadella
Prosciutto
cotto 25%
Pancetta 4%
Coppa 3%
Speck 3%
Prosciutto
crudo 24%
Bresaola 3%
Altri salumi 9%
Primo rapporto FeedEconomy • 24 ottobre 2023
Fonte: elaborazioni Nomisma su dati CLAL, Assica
LE PRODUZIONI DOP/IGP ZOOTECNICHE VALORIZZANO
UNA QUOTA RILEVANTE DELLA MATERIA PRIMA NAZIONALE
LATTE DESTINATO
A FORMAGGI
DOP/IGP
CAPI SUINI
DESTINATI A SALUMI
DOP/IGP
13,8*
milioni
tonnellate
60-70%
DESTINAZIONE DELLE CONSEGNE DI LATTE
8,7 capi suini
(Volumi, 2021)
allevati 2021
PROSCIUTTI MARCHIATI
(milioni, 2021)
Vaccino
Bufalino
Ovicaprino
Formaggi DOP/IGP
Altre destinazioni
*Vaccino, bufalino e ovicaprino
Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Assolatte, CLAL, Consorzi Tutela, BDN
Parma DOP
San Daniele DOP
Primo rapporto FeedEconomy • 24 ottobre 2023
LA DISTRIBUZIONE IN ITALIA CONTA ANCORA SU UNA FITTA RETE DI IMPRESE,
ANCHE SE LA GDO DETIENE LA MAGGIORE QUOTA DI MERCATO
QUOTE DI MERCATO PER CANALE
CONSUMI ALIMENTARI IN ITALIA
(2021)
(valore, 2021)
Dettaglio
tradizionale
Altro*
Ipermercati
Domestici
Libero
servizio
Discount
Fuoricasa
nel 2019
pre-Covid 19
Supermercati
e superstrore
IMPRESE (217.497 nel 2021)
12% GDO (Ipermercati, supermercati e discount)
52% Dettaglio tradizionale alimentare
13% Macellerie
23% Altri Specializzati
*Ambulanti, vendita diretta, e-commerce, ecc.
Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Eurostat, CREA, Federdistribuzione, FIPE
IMPRESE (339.772 nel 2021)
58% Ristoranti e attività di ristorazione mobile
41% Bar e altri servizi simili senza cucina
1% Mense e catering
Primo rapporto FeedEconomy • 24 ottobre 2023
I PRODOTTI DI ORIGINE ZOOTECNICA DETENGONO UNA QUOTA
RILEVANTE DEI CONSUMI, SOPRATTUTTO DI QUALITÀ
SPESA ALIMENTARE DELLE FAMIGLIE ITALIANE
CARNI E FORMAGGI
DOP&IGP
(147,1 miliardi di euro, 2021)
Pesce e
frutti di mare
Altri alimenti°
CARNI
FRESCHE
E SALUMI
VALORE DI
MERCATO
PET-FOOD
(miliardi € 2021)
LATTE,
FORMAGGI,
°Pane e cereali, frutta, vegetali, oli e grassi e altri alimenti (escluse bevande)
Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Istat, Assalco, Ismea-Qualivita
Incidenza su
VALORE AL
CONSUMO del
totale DOP/IG
(15,8 miliardi €)
Primo rapporto FeedEconomy • 24 ottobre 2023
PUR CON UN DEFICIT COMMERCIALE,
LA FEED ECONOMY CONTRIBUISCE ALL’EXPORT ITALIANO
BILANCIA COMMERCIALE
MANGIMISTICO E INDOTTO*
COMPOSIZIONE DELL’EXPORT
MANGIMISTICO E INDOTTO*
(miliardi di euro, 2021)
(miliardi di euro e incidenza su totale, 2021)
IMPORT EXPORT SALDO
MANGIMI
PRODOTTI
LATTIEROCASEARI
MATERIE
PRIME
AGRICOLE
-16,4
EXPORT TOTALE
*Materie prime agricole, animali vivi, carni fresche e
trasformate, prodotti lattiero caseari e mangimi
Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Istat, Qualivita
(miliardi di
euro, 2021)
ANIMALI
VIVI, CARNI
FRESCHE,
SALUMI
su export
agroalimentare
(50,0 miliardi euro)
EXPORT
FORMAGGI E
CARNI DOP/IGP
(miliardi di
euro, 2021)
su export cibo DOP/IGP
(4,4 miliardi euro)
Primo rapporto FeedEconomy • 24 ottobre 2023
UNA VALUTAZIONE DI INSIEME DEL VALORE ECONOMICO
DELLA FEED ECONOMY
VALORE DELLA
PRODUZIONE AGRICOLA
VALORE DELLA
PRODUZIONE INDUSTRIALE
VALORE DELLA
PRODUZIONE DOP/IGP
(milioni di euro, 2021)
(milioni di euro, 2021)
(milioni di euro, 2021)
MATERIE PRIME
2.908
ALLEVAMENTO
17.401
MANGIMISTICA
9.682
16.551
CARNI FRESCHE
SALUMI
16.183
20.310
LATTIERO-CASEARIO
Produzione Agricola
(56,1 miliardi €)
Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Istat, CREA, Assalzoo,
Assica, Assolatte, Assocarni, Ismea-Qualivita
8.420
MANGIMISTICA
LATTIERO-CASEARIO
4.677
CARNI FRESCHE E
TRASFORMATE
CARNI
2.051
50.836
6.728
Produzione Alimentare
(129,3 miliardi €)
Valore DOP/IGP
(8,0 miliardi €)
Primo rapporto FeedEconomy • 24 ottobre 2023
UNA VALUTAZIONE DI INSIEME DEL MERCATO
DELLA FEED ECONOMY
SPESA ALIMENTARE DELLE
FAMIGLIE ITALIANE
VALORE
DELL’EXPORT ITALIANO
(milioni di euro, 2021)
(milioni di euro, 2021)
MANGIMISTICA
LATTE, FORMAGGI, UOVA
21.144
LATTIERO-CASEARIO
CARNI
FRESCHE E SALUMI
CARNI
56.452
Spesa generi alimentari
(147,1 miliardi €)
*Compreso export materie prime agricole
Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Istat, Ismea-Qualivita
2.384
4.305
CARNI FRESCHE E SALUMI
35.308
DOP/IGP
3.863
9.415*
3.029
Export agroalimentare
(50,0 miliardi €)
Export DOP/IGP
(4,4 miliardi €)
Primo rapporto FeedEconomy • 24 ottobre 2023
UNA VALUTAZIONE DI INSIEME DEL TESSUTO PRODUTTIVO
DELLA FEED ECONOMY
AGRICOLTURA
ALLEVAMENTO
MATERIE PRIME
AGRICOLE
ALLEVAMENTO
LATTE
ALLEVAMENTO CARNE
E ACQUACOLTURA
220.000
27.095
130.348
imprese
INDUSTRIA
INDUSTRIA
MANGIMISTICA
INDUSTRIA
LATTIERO-CASEARIA
2.980
INDUSTRIA CARNI
FRESCHE E SALUMI
3.284
imprese
6.564
imprese
imprese
imprese
imprese
116.837
8.300
45.125
63.412
occupati
occupati
DISTRIBUZIONE
imprese
imprese
377.443
DISTRIBUZIONE
(GDO, alimentari non
specializzati e
macellerie)
occupati
167.457
imprese
Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Istat, BDN, Assalzoo, CREA, Federdistribuzione, FIPE
occupati
HORECA
(totale)
339.772
imprese
507.229
imprese
Primo rapporto FeedEconomy • 24 ottobre 2023
KPIs 2021
FEED ECONOMY
891.000
127,5
IMPRESE
MILIARDI €
MILIARDI €
MILIARDI €
giro affari
AGRICOLTURA e ALIMENTARE
spesa
ALIMENTARE
Primo rapporto FeedEconomy • 24 ottobre 2023
Ersilia Di Tullio
Livio Ferretti
Head of Strategic Advisory
Enrico Marinucci
Market analyst
Market analyst