(AGENPARL) – mer 06 settembre 2023 PRESS RELEASE
LBM NEXT
Charterhouse al fianco del fondatore di Labomar per supportare
le prossime fasi di crescita dell’azienda
Londra – Treviso, 6 settembre 2023: Labomar SpA (“Labomar” o la “Società”), produttore leader di
integratori alimentari, dispositivi medici e cosmetici, e Charterhouse Capital Partners LLP (il “Fondo”
o “Charterhouse”), una delle più antiche società di private equity operanti in Europa, comunicano
l’ingresso del Fondo nel capitale della Società. Charterhouse ha finalizzato l’operazione attraverso un
accordo bilaterale off-market con il fondatore e amministratore delegato di Labomar Walter Bertin e
con Cleon Capital, attuale azionista di minoranza, nell’obiettivo di sostenere le prossime fasi di
sviluppo della società.
L’annuncio segue l’ufficializzazione del delisting delle azioni di Labomar S.p.A., avvenuto in data
odierna.
L’azienda, con sede in Italia, è una CDMO full-service B2B orientata all’innovazione (17 i brevetti
registrati). Essendo certificata B-Corp, Labomar si caratterizza per una riconosciuta attenzione al
benessere dei propri stakeholder e alla sostenibilità.
Fondata nel 1998 dalla farmacia del dottor Walter Bertin, si è rapidamente sviluppata fino a contare
6 stabilimenti produttivi, oltre 200 clienti e 300 dipendenti. Nell’esercizio 2022 Labomar ha realizzato
un fatturato consolidato di 92 milioni di euro e un Ebitda di 17 milioni di euro, confermando un percorso
di crescita costante a doppia cifra.
La partnership tra Charterhouse e Labomar consentirà all’azienda di perseguire con maggiore
velocità e flessibilità la propria ambiziosa strategia di sviluppo, cogliendo nuove opportunità di
innovazione ed espansione.
Charterhouse metterà a disposizione l’ampia esperienza in materia di M&A per consentire a Labomar,
tramite una strategia mirata di buy-and-build, di consolidare la propria presenza nei principali mercati
di riferimento. Allo stesso tempo ne sosterrà la crescita organica attraverso un arricchimento
dell’offerta ed un allargamento delle quote di mercato dei prodotti attualmente in portafoglio. Mediante
la partnership Labomar beneficerà della significativa esperienza nel settore healthcare di
Charterhouse, visti i precedenti investimenti in Doc Generici, Cooper Consumer Health e SERB
Pharmaceuticals.
Walter Bertin, fondatore e CEO di Labomar, ha commentato:
“La nostra partnership con Charterhouse segna l’inizio di un nuovo entusiasmante capitolo nella storia
di Labomar. Charterhouse vanta una robusta conoscenza dei mercati da noi presidiati, una solida
esperienza nel guidare la crescita organica e nel sostenere le aziende nell’effettuare acquisizioni
mirate. Siamo pronti a lavorare con il team di Charterhouse per capitalizzare le significative
opportunità di sviluppo a nostra disposizione. Un ringraziamento a Borsa Italiana e a tutti coloro che
hanno creduto in Labomar negli ultimi anni, così come a tutti i professionisti che ci hanno
accompagnato in questo passo significativo per il nostro futuro”.
Antonio Di Lorenzo, Director di Charterhouse, ha dichiarato:
“Siamo lieti di collaborare con Walter e con il talentuoso management team di Labomar per sostenere
la prossima fase di crescita della società. Labomar ha intrapreso un percorso di grande successo fino
ad oggi, creando un portafoglio di prodotti forte e diversificato, e costruendo una posizione di
leadership nei suoi mercati di riferimento. Siamo entusiasti di impiegare la nostra esperienza nel
settore healthcare e la nostra competenza nella creazione di valore per aiutare Labomar a
raggiungere il suo pieno potenziale di crescita”.
LBM Next, veicolo promotore dell’OPA, è stato assistito da BModel in qualità di Corporate Advisor,
con un team guidato da Claudio De Nadai; da Intesa Sanpaolo, Divisione IMI-CIB quale advisor
finanziario, con Antonio Angelillo e Andrea Piretti; e da Pavia e Ansaldo Studio Legale quale advisor
legale, con un team guidato da Mia Rinetti.
Charterhouse è stata assistita dal Senior Advisor Leone Pattofatto, da Mediobanca quale Financial
Advisor, con un team guidato da Luca Mangiagalli e da Gianni & Origoni quale advisor legale, con un
team guidato da Stefano Bucci e da New Deal Advisors, BCG e Alix Partners per il processo di due
diligence.
Media Contacts
Greenbrook
Labomar Press Office
Profilo Charterhouse Capital Partners LLP
Charterhouse è una delle più antiche società di private equity operanti in Europa. L’azienda mette in
relazione competenze e capitali, collaborando con fondatori e team di gestione ambiziosi per guidare
il cambiamento.
Charterhouse ha un approccio selettivo e basato sulla convinzione di investire in società mid-market
europee di alta qualità, prevalentemente nei settori dei servizi, della sanità e dell’istruzione. Si
focalizza su transazioni con un valore d’impresa compreso tra 200 milioni di euro e 1 miliardo di euro.
Il team internazionale di Charterhouse lavora in modo integrato e flessibile, consentendo all’azienda
di combinare le competenze, le conoscenze e l’esperienza dell’intero team per contribuire a costruire
aziende di successo nel lungo periodo.
Charterhouse sta attualmente investendo dal suo undicesimo fondo di private equity. L’azienda ha
portato a termine più di 150 acquisizioni in 35 anni di attività nel mercato europeo dei buyout.
http://www.charterhouse.co.uk
Profilo Labomar SpA
Fondata da Walter Bertin nel 1998 a Istrana, in provincia di Treviso, Labomar è una società
specializzata nello sviluppo e produzione di integratori alimentari, dispositivi medici, alimenti a fini
medici speciali e cosmetici per conto terzi. Negli oltre 20 anni di vita, Labomar ha costruito un business
model che la differenzia dai concorrenti del settore e che è in grado di generare valore per tutti i propri
stakeholder, offrendo un servizio a 360 gradi, con elevati standard di qualità e produttività. Vanta un
dipartimento di ricerca e sviluppo strutturato e all’avanguardia con una particolare vocazione
all’innovazione, una squadra commerciale in grado di rispondere tempestivamente alle richieste del