(AGENPARL) – mar 29 agosto 2023 COMUNICATO STAMPA
BANCA MPS: CONCLUSO CON SUCCESSO IL COLLOCAMENTO DI
UN’OBBLIGAZIONE SENIOR PREFERRED PER 500 MILIONI DI EURO PRESSO
INVESTITORI ISTITUZIONALI SIA ITALIANI CHE INTERNAZIONALI
Siena, 29 agosto 2023 – Banca Monte dei Paschi di Siena ha concluso con successo il
collocamento di un’emissione obbligazionaria unsecured di tipo Senior Preferred con
scadenza 4 anni (rimborsabile anticipatamente dopo 3 anni), destinata ad investitori
istituzionali, per un ammontare pari a 500 milioni di euro, in linea con gli obiettivi del funding
plan 2023 e nel rispetto dei target MREL.
L’operazione ha raccolto ordini superiori a 700 milioni di euro da oltre 90 investitori sia italiani
che internazionali, a conferma dell’apprezzamento del mercato a pochi mesi dalla prima
emissione nel mese di febbraio.
Grazie alla forte e ben diversificata domanda, MPS ha fissato la cedola ad un livello finale
pari al 6,75%, che rappresenta un restringimento di 12,5 bps rispetto all’indicazione iniziale
e in linea con la precedente emissione che aveva durata inferiore, pur in un contesto di tassi
più elevati.
Il bond è stato collocato a diverse tipologie di investitori istituzionali, quali Fund Manager,
Banche e Private Bank, con la seguente ripartizione geografica: Italia (58%), Regno Unito
(28%) e altri Paesi (14%).
L’obbligazione, emessa a valere sul programma Debt Issuance Programme EMTN di
BMPS, con rating atteso di B1 (Moody’s) / B+ (Fitch) / BBL (DBRS), sarà quotata presso la
Borsa di Lussemburgo.
BofA Securities, Banca Monte dei Paschi di Siena, J.P. Morgan, Mediobanca e Morgan
Stanley hanno curato il collocamento in qualità di Joint Bookrunner.
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