(AGENPARL) – Thu 13 November 2025 COMUNICATO STAMPA
BANCA MPS: CONCLUSA CON SUCCESSO LA PRIMA EMISSIONE DI UNA
OBBLIGAZIONE GREEN SENIOR PREFERRED DA 500 MILIONI DI EURO
RICHIESTE PER CIRCA 2 MILIARDI DI EURO DA PARTE DI INVESTITORI
ISTITUZIONALI ITALIANI E INTERNAZIONALI
Siena, 13 novembre 2025 – Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (la “Banca” o “BMPS”) ha
concluso con successo il collocamento della prima emissione Green Senior Preferred Unsecured.
L’obbligazione a tasso fisso con durata 6 anni e tre mesi (scadenza febbraio 2032) e con opzione di
rimborso anticipato dopo il quinto anno, è stata emessa per un ammontare pari a 500 milioni di Euro.
L’operazione ha riscosso un elevato interesse da parte di primari investitori italiani e internazionali
con una raccolta ordini per circa 2 miliardi di euro, 4 volte l’offerta. Il livello di domanda registrato
conferma la fiducia del mercato nel percorso intrapreso da BMPS, come dimostrano anche la qualità
dei risultati ottenuti nel terzo trimestre dell’anno e l’ingresso di Mediobanca nel Gruppo Montepaschi
a seguito dell’OPAS chiusa a settembre.
La cedola fissa annuale è pari a 3,25% e il prezzo di re-offer è di 99,647%, corrispondente ad uno
spread di 90 bps sopra il mid-swap, al di sotto dell’indicazione iniziale di 120 bps, e inferiore di 40
bps rispetto alla precedente emissione Senior Preferred Unsecured del maggio di quest’anno con
durata leggermente inferiore, ad ulteriore conferma del trend di riduzione del costo del funding della
Banca accelerato dal progressivo miglioramento del merito di credito.
La domanda è stata diversificata, sia come tipologia di investitori che come distribuzione geografica,
con ordini provenienti, in particolare, da Italia 36%, Germania, Austria e Svizzera complessivamente
17%, Francia 15%, Sud Europa 13% e altri Paesi 19%, con una buona partecipazione da parte di
investitori con obiettivi ESG.
L’emissione della nuova obbligazione Green Senior Preferred Unsecured, che rientra nel
Programma Debt Euro Medium Term Notes, è avvenuta nell’ambito del “Funding Plan 2025” e in
conformità con il “Green, Social and Sustainability Bond Framework 2024″ della Banca. In
particolare, i proventi dell’emissione saranno destinati a sostenere iniziative con impatti positivi
sull’ambiente, confermando l’impegno della Banca a supportare la transizione e a perseguire gli
obiettivi di sostenibilità.
I titoli saranno emessi in forma dematerializzata e accentrati presso Euronext Securities Milan
(Monte Titoli). Il rating atteso è Baa3 da parte di Moody’s, BBB- da parte di Fitch e BBB da parte di
Morningstar DBRS e l’obbligazione sarà quotata presso la Borsa di Lussemburgo.
Il consorzio di collocamento che ha curato l’operazione è costituito da BBVA, Deutsche Bank, HSBC,
JPMorgan, Mediobanca, Natixis e NatWest.
Il presente comunicato sarà disponibile sul sito web all’indirizzo http://www.gruppomps.it
Per ulteriori informazioni:
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
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Cristina Fossati, Anna Pirtali
Investor Relations