(AGENPARL) – Mon 12 May 2025 DISTRIBUITO O TRASMESSO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI
UNITI D’AMERICA (O IN NOME O PER CONTO DI SOGGETTI STATUNITENSI
DEFINITI “U.S. PERSONS” NELLA REGULATION S DELLO U.S. SECURITIES ACT
DEL 1933), IN CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE, SUDAFRICA O IN OGNI ALTRA
GIURISDIZIONE DOVE CIÒ COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DI LEGGE O
POTREBBE ESSERE SOGGETTO A LIMITAZIONI
PRICE SENSITIVE
Eni: nuova emissione obbligazionaria a tasso fisso
San Donato Milanese (MI), 12 maggio 2025 – Eni (A- S&P / A- Fitch / Baa1 Moody’s)
intende oggi collocare una nuova emissione obbligazionaria a tasso fisso in dollari
statunitensi con durata di 10 anni (il “Prestito Obbligazionario”).
L’emissione del Prestito Obbligazionario avviene in esecuzione di quanto deliberato dal
Consiglio di Amministrazione il 4 aprile 2024 ed è volta a mantenere una struttura finanziaria
equilibrata e i proventi verranno utilizzati per i fabbisogni generali di Eni.
Il Prestito Obbligazionario è destinato agli investitori istituzionali e sarà collocato
compatibilmente con le condizioni di mercato.
Per l’emissione del Prestito Obbligazionario, Eni si avvale di un sindacato di banche
composto da Barclays, BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs International, IMI Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Natixis, Santander, SMBC, Wells Fargo
Securities, che agiranno come joint bookrunner.
Contatti societari Eni:
Sito internet: http://www.eni.com
Le informazioni contenute nel presente avviso hanno finalità esclusivamente informative, non sono da intendersi come complete o
esaustive e sono soggette a modifica. Non potrà pertanto essere fatto affidamento sulle stesse né sulla relativa completezza o accuratezza.
Il presente avviso non costituisce né fa parte di un’offerta di vendita o sollecitazione di un’offerta di acquisto di strumenti finanziari negli
Stati Uniti d’America o in qualsiasi altra giurisdizione. Il presente comunicato non costituisce un prospetto o altro documento di offerta.
Il presente avviso non può essere distribuito, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d’America (inclusi i relativi territori,
possedimenti, Stati ed il Distretto della Columbia), o a soggetti statunitensi che siano, o nell’interesse o per conto di soggetti statunitensi
che siano definiti “U.S. Persons” (le “U.S. Persons”) nel Securities Act (come di seguito
definito), in Australia, Canada, Giappone o
Sudafrica nonché in qualsiasi altro paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta all’approvazione da parte delle autorità
locali o sarebbe comunque soggetta a limitazioni o vietata o in cui tale offerta sarebbe contraria alla legge (gli “Altri Paesi”), se non
in virtù di una esenzione da, o per mezzo di un’operazione non soggetta agli obblighi di registrazione del Securities Act, (come di seguito
definito) e di qualsiasi legge statale o di altra giurisdizione applicabile in materia di titoli degli Stati Uniti d’America o degli Altri Paesi. Il
presente avviso non costituisce un’offerta di vendita o una sollecitazione di offerta di acquisto o di sottoscrizione di strumenti finanziari
negli Stati Uniti d’America, in Australia, Canada, Giappone, Sudafrica o negli Altri Paesi.
Gli strumenti finanziari oggetto del presente avviso non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933,
come modificato (il “Securities Act”), o delle leggi sui titoli di qualsiasi stato degli Stati Uniti d’America, nè ai sensi delle corrispondenti
normative vigenti in Australia, Canada, Giappone, Sudafrica o negli Altri Paesi, e non possono essere offerti, venduti o consegnati
negli Stati Uniti d’America o a U.S. Persons se non previa registrazione presso la United States Securities and Exchange Commission
o in presenza di un’esenzione dalla registrazione ai sensi del Securities Act. Eni non intende procedere alla registrazione, anche
parziale, dell’offerta degli strumenti finanziari oggetto del presente avviso nè effettuare un’offerta al pubblico di tali strumenti finanziari
negli Stati Uniti d’America, in Australia, Canada, Giappone, Sudafrica o negli Altri Paesi.
La distribuzione del presente avviso potrebbe essere limitata da previsioni normative e regolamentari. I soggetti che si trovino in giurisdizioni
in cui il presente avviso venga distribuito, pubblicato o fatto circolare devono informarsi in merito a tali limitazioni e osservarle. Negli Stati
Membri dello Spazio Economico Europeo (“SEE”) e nel Regno Unito (“UK”), il presente avviso è rivolto e potrà essere trasmesso
esclusivamente a soggetti considerati “investitori qualificati” (gli “Investitori Qualificati”) ai sensi dell’articolo 2(e) del Regolamento (UE)
2017/1129 (il “Regolamento Prospetti”) o del Regolamento (UE) 2017/1129 in quanto parte dell’ordinamento del Regno Unito in virtù
dell’European Union (Withdrawal) Act 2018 (“EUWA”).
Il presente avviso è diretto in UK esclusivamente a (i) Investitori Qualificati che si trovano al di fuori dal UK, o (ii) Investitori Qualificati
secondo le previsioni dell’art. 49(2) da (a) a (d) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, come
modificato (l'”Order”), o (iii) soggetti che abbiano esperienza professionale in materia di investimenti secondo le previsioni dell’art 19(5)
dell’Order, o (iv) coloro ai quali il presente avviso potrebbe comunque essere distribuito nel rispetto della legge (tutti tali soggetti
quivi definiti “Persone Rilevanti”). Qualsiasi investimento o attività di investimento cui il presente avviso si riferisce è da intendersi
nell’esclusivo interesse delle Persone Rilevanti e potrà essere intrapreso/a esclusivamente con le Persone Rilevanti o, nell’ambito dello
SEE, con gli Investitori Qualificati. I soggetti che non siano Persone Rilevanti,
Investitori Qualificati o che non siano autorizzati ad
accedere alle informazioni ai sensi delle leggi o delle normative applicabili, non devono agire sulla base di né fare affidamento su di esse.
La documentazione relativa all’emissione dei titoli non è o non sarà approvata dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
(“CONSOB”) ai sensi della normativa vigente. Pertanto, i titoli non potranno essere offerti, venduti o distribuiti al pubblico nella Repubblica
Italiana eccetto che ad Investitoti Qualificati e da qualsiasi disposizione di legge o regolamentare applicabile o nelle altre circostanze che siano
esenti dalle regole di offerta pubblica, ai sensi dell’articolo 1 del Regolamento Prospetti, dell’articolo 100 del Decreto Legislativo n. 58 del 24
febbraio 1998, dell’articolo 34-ter del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il “Regolamento Emittenti”) come periodicamente
rivisti, o nelle altre circostanze previste dal Regolamento Emittenti o dal Regolamento Prospetti, in ogni caso nel rispetto delle leggi e delle
normative applicabili o dei requisiti imposti dalla CONSOB o da altre leggi italiane.
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dai “produttori” (ai fini degli obblighi di governance dei prodotti MiFID II) è costituito esclusivamente da clienti professionali e
controparti qualificate (tutti i canali di distribuzione). Nessun documento informativo (KID) ai sensi del Regolamento (UE) n. 1286/2014
(Regolamento PRIIPs) è stato predisposto in quanto gli investitori al dettaglio non sono destinatari dell’offerta nello SEE.
Esclusivamente clienti professionali e controparti qualificate (UK MiFIR) / No PRIIPs KID UK – Il mercato finale di riferimento individuato
dai “produttori” UK (ai fini degli obblighi di governance dei prodotti UK MiFIR) è costituito solo da controparti qualificate e clienti