(AGENPARL) – mar 14 gennaio 2025 DISTRIBUITO O TRASMESSO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI
UNITI D’AMERICA (O IN NOME O PER CONTO DI SOGGETTI STATUNITENSI
DEFINITI “U.S. PERSONS” NELLA REGULATION S DELLO U.S. SECURITIES ACT
DEL 1933), IN CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE, SUDAFRICA O IN OGNI ALTRA
GIURISDIZIONE DOVE CIÒ COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DI LEGGE O
POTREBBE ESSERE SOGGETTO A LIMITAZIONI
PRICE SENSITIVE
Eni: nuove emissioni di obbligazioni ibride e offerta di
riacquisto di un bond ibrido già in circolazione
San Donato Milanese (MI), 14 gennaio 2025 – Eni (A- S&P / A- Fitch / Baa1 Moody’s)
intende collocare oggi due nuove emissioni di obbligazioni subordinate ibride perpetue,
denominate in euro, a tasso fisso e destinate ad investitori istituzionali (i “Nuovi Prestiti
Obbligazionari Ibridi”) nell’ambito del proprio programma di Euro Medium Term Note.
Le due emissioni avvengono in esecuzione di quanto deliberato il 12 dicembre 2024 dal
Consiglio di Amministrazione di Eni e sono volte a mantenere una struttura finanziaria
equilibrata e a finanziare i fabbisogni generali di Eni.
Come specificato nei relativi termini e condizioni, Eni ha la possibilità di rimborsare ciascuno
dei Nuovi Prestiti Obbligazionari Ibridi in qualsiasi momento nei 3 mesi precedenti la relativa
prima reset date e, successivamente, ad ogni data di pagamento degli interessi; la prima
reset date per il primo prestito obbligazionario si prevede sia a 6,25 anni dall’emissione (21
aprile 2031) e per il secondo prestito obbligazionario si prevede sia a 9,25 anni dall’emissione
(21 aprile 2034).
I Nuovi Prestiti Obbligazionari Ibridi saranno collocati compatibilmente con le condizioni di
mercato e successivamente quotati sul mercato regolamentato della borsa di Lussemburgo.
Si prevede inoltre che le agenzie di rating assegnino alle obbligazioni un rating di BBB / BBB
/ Baa3 (S&P / Fitch / Moody’s) ed un “equity content” del 50%.
Inoltre, in data odierna, Eni intende lanciare un’offerta volontaria di riacquisto rivolta ai
portatori del proprio prestito obbligazionario ibrido già in circolazione da 1,5 miliardi di euro
“Tender Offer”) e volta a successivamente cancellare i titoli riacquistati.
La Tender Offer è soggetta a talune condizioni, fra cui l’emissione dei Nuovi Prestiti
Obbligazionari Ibridi. L’importo massimo di riacquisto sarà pari all’ammontare nominale
complessivo dei Nuovi Prestiti Obbligazionari Ibridi e sarà successivamente comunicato al
mercato ad esito del collocamento dei Nuovi Prestiti Obbligazionari Ibridi.
I termini e le condizioni della Tender Offer, incluse le limitazioni all’offerta e alla distribuzione,
sono ampiamente descritti nella documentazione dell’operazione messa a disposizione dei
portatori dei titoli oggetto dell’offerta.
Il periodo della Tender Offer terminerà il 21 gennaio 2025, e successivamente saranno
comunicati al mercato gli esiti dell’offerta. Eni regolerà l’intero importo per cassa.
L’operazione complessiva è in linea con la strategia finanziaria di Eni che conferma l’impegno
a mantenere le obbligazioni ibride quale componente permanente della propria struttura del
capitale.
Per l’emissione dei Nuovi Prestiti Obbligazionari Ibridi, Eni si avvale di un sindacato di banche
composto da Banca Akros, Barclays, BBVA, Deutsche Bank, Goldman Sachs International,
HSBC, Mediobanca, MUFG, Société Générale Corporate & Investment Banking, UniCredit
che agiranno come joint lead managers.
La Tender Offer è supportata da un gruppo di banche Barclays, Goldman Sachs
International, HSBC, UniCredit che agiranno come dealer managers.
Contatti societari Eni:
Sito internet: http://www.eni.com
Le informazioni contenute nel presente avviso hanno finalità esclusivamente informative, non sono da intendersi come complete o
esaustive e sono soggette a modifica. Non potrà pertanto essere fatto affidamento sulle stesse né sulla relativa completezza o accuratezza.
Il presente avviso non costituisce né fa parte di un’offerta di vendita o sollecitazione di un’offerta di acquisto di strumenti finanziari negli
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possedimenti, Stati ed il Distretto della Columbia), o a soggetti statunitensi che siano, o nell’interesse o per conto di soggetti statunitensi
che siano definiti “U.S. Persons” (le “U.S. Persons”) nel Securities Act (come di seguito
definito), in Australia, Canada, Giappone o
Sudafrica nonché in qualsiasi altro paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta all’approvazione da parte delle autorità
locali o sarebbe comunque soggetta a limitazioni o vietata o in cui tale offerta sarebbe contraria alla legge (gli “Altri Paesi”), se non
in virtù di una esenzione da, o per mezzo di un’operazione non soggetta agli obblighi di registrazione del Securities Act, (come di seguito
definito) e di qualsiasi legge statale o di altra giurisdizione applicabile in materia di titoli degli Stati Uniti d’America o degli Altri Paesi. Il
presente avviso non costituisce un’offerta di vendita o una sollecitazione di offerta di acquisto o di sottoscrizione di strumenti finanziari
negli Stati Uniti d’America, in Australia, Canada, Giappone, Sudafrica o negli Altri Paesi.
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come modificato (il “Securities Act”), o delle leggi sui titoli di qualsiasi stato degli Stati Uniti d’America, ne’ ai sensi delle corrispondenti
normative vigenti in Australia, Canada, Giappone, Sudafrica o negli Altri Paesi, e non possono essere offerti, venduti o consegnati
negli Stati Uniti d’America o a U.S. Persons se non previa registrazione presso la United States Securities and Exchange Commission
o in presenza di un’esenzione dalla registrazione ai sensi del Securities Act. Eni non intende procedere alla registrazione, anche
parziale, dell’offerta degli strumenti finanziari oggetto del presente avviso nè effettuare un’offerta al pubblico di tali strumenti finanziari
negli Stati Uniti d’America, in Australia, Canada, Giappone, Sudafrica o negli Altri Paesi.
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in cui il presente avviso venga distribuito, pubblicato o fatto circolare devono informarsi in merito a tali limitazioni e osservarle. Negli Stati
Membri dello Spazio Economico Europeo (“SEE”) e nel Regno Unito (“UK”), il presente avviso è rivolto e potrà essere trasmesso
esclusivamente a soggetti considerati “investitori qualificati” (gli “Investitori Qualificati”) ai sensi dell’articolo 2(e) del Regolamento (UE)
2017/1129 (il “Regolamento Prospetti”) o del Regolamento (UE) 2017/1129 in quanto parte dell’ordinamento del Regno Unito in virtù
dell’European Union (Withdrawal) Act 2018 (“EUWA”).
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modificato (l'”Order”), o (iii) soggetti che abbiano esperienza professionale in materia di investimenti secondo le previsioni dell’art 19(5)
dell’Order, o (iv) coloro ai quali il presente avviso potrebbe comunque essere distribuito nel rispetto della legge (tutti tali soggetti
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Italiana eccetto che ad Investitoti Qualificati e da qualsiasi disposizione di legge o regolamentare applicabile o nelle altre circostanze che siano
esenti dalle regole di offerta pubblica, ai sensi dell’articolo 1 del Regolamento Prospetti, dell’articolo 100 del Decreto Legislativo n. 58 del 24
febbraio 1998, dell’articolo 34-ter del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il “Regolamento Emittenti”) come periodicamente
rivisti, o nelle altre circostanze previste dal Regolamento Emittenti o dal Regolamento Prospetti, in ogni caso nel rispetto delle leggi e delle
normative applicabili o dei requisiti imposti dalla CONSOB o da altre leggi italiane.
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Esclusivamente clienti professionali e controparti qualificate (UK MiFIR) / No PRIIPs KID UK – Il mercato finale di riferimento individuato
dai “produttori” UK (ai fini degli obblighi di governance dei prodotti UK MiFIR) è costituito solo da controparti qualificate e clienti