(AGENPARL) – mar 14 gennaio 2025 DISTRIBUITO O TRASMESSO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI
UNITI D’AMERICA (O IN NOME O PER CONTO DI SOGGETTI STATUNITENSI
DEFINITI “U.S. PERSONS” NELLA REGULATION S DELLO U.S. SECURITIES ACT
DEL 1933), IN CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE, SUDAFRICA O IN OGNI ALTRA
GIURISDIZIONE DOVE CIÒ COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DI LEGGE O
POTREBBE ESSERE SOGGETTO A LIMITAZIONI
Eni: lanciati con successo due bond ibridi in euro
San Donato Milanese (MI), 14 gennaio 2025 – Eni S.p.A. (“Eni”) ha lanciato oggi con
successo due nuove emissioni obbligazionarie subordinate ibride perpetue del valore
nominale complessivo di 1,5 miliardi di euro (i “Nuovi Prestiti Obbligazionari Ibridi”). Le
obbligazioni, acquistate da investitori istituzionali, sono state collocate sul mercato degli
Eurobond e hanno ricevuto ordini per circa 5 miliardi di euro, principalmente da Regno
Unito, Germania, Francia e Italia.
Le caratteristiche principali dei Nuovi Prestiti Obbligazionari Ibridi sono:
emissione perpetua subordinata ibrida dell’ammontare di 900 milioni di euro, con un
prezzo di re-offer del 99,354% e una cedola annua del 4,500% fino alla prima data
di reset prevista a 6,25 anni dall’emissione (21 aprile 2031).
Qualora non sia avvenuto il rimborso anticipato, la cedola annua verrà rideterminata
a partire dal 21 aprile 2031 e successivamente ogni 5 anni, e pari al tasso Euro Mid
Swap a 5 anni di volta in volta in vigore sommato a un margine iniziale di 208,3 punti
base. Tale margine sarà ulteriormente incrementato di 25 punti base a partire dal
21 aprile 2036 e di un successivo aumento di ulteriori 75 punti base a partire dal 21
aprile 2051
emissione perpetua subordinata ibrida dell’ammontare di 600 milioni di euro, con un
prezzo di re-offer del 99,114% e una cedola annua del 4,875% fino alla prima data
di reset prevista a 9,25 anni dall’emissione (21 aprile 2034).
Qualora non sia avvenuto il rimborso anticipato, la cedola annua verrà rideterminata
a partire dal 21 aprile 2034 e successivamente ogni 5 anni, e pari al tasso Euro Mid
Swap a 5 anni di volta in volta in vigore sommato a un margine iniziale di 239,9 punti
base. Tale margine sarà ulteriormente incrementato di 25 punti base a partire dal
21 aprile 2039 e di un successivo aumento di ulteriori 75 punti base a partire dal 21
aprile 2054.
I Nuovi Prestiti Obbligazionari Ibridi sono regolati dalla legge inglese e saranno negoziati
preso la Borsa del Lussemburgo. La data di regolamento è prevista per il 21 gennaio 2025.
In relazione alla contestuale offerta pubblica di acquisto del prestito obbligazionario ibrido
perpetuo da 1,5 miliardi di euro con prima call date ad ottobre 2025 e cedola annua del
contestualmente al lancio dei Nuovi Prestiti Obbligazionari Ibridi, tenuto conto del valore
nominale complessivo di questi ultimi, l’importo massimo di accettazione è fissato pari a 1,5
miliardi di euro.
L’accettazione di qualsiasi obbligazione validamente offerta per l’acquisto da parte dei
titolari qualificati è a discrezione assoluta di Eni che si riserva il diritto di non accettare alcuna
obbligazione validamente offerta ai sensi della Tender Offer.
Si ricorda che il periodo della Tender Offer terminerà il 21 gennaio 2025, e
successivamente saranno comunicati al mercato gli esiti dell’offerta. Eni regolerà l’intero
importo per cassa.
Contatti societari Eni:
Sito internet: http://www.eni.com
Le informazioni contenute nel presente avviso hanno finalità esclusivamente informative, non sono da intendersi come complete o
esaustive e sono soggette a modifica. Non potrà pertanto essere fatto affidamento sulle stesse né sulla relativa completezza o accuratezza.
Il presente avviso non costituisce né fa parte di un’offerta di vendita o sollecitazione di un’offerta di acquisto di strumenti finanziari negli
Stati Uniti d’America o in qualsiasi altra giurisdizione. Il presente comunicato non costituisce un prospetto o altro documento di offerta.
Il presente avviso non può essere distribuito, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d’America (inclusi i relativi territori,
possedimenti, Stati ed il Distretto della Columbia), o a soggetti statunitensi che siano, o nell’interesse o per conto di soggetti statunitensi
che siano definiti “U.S. Persons” (le “U.S. Persons”) nel Securities Act (come di seguito
definito), in Australia, Canada, Giappone o
Sudafrica nonché in qualsiasi altro paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta all’approvazione da parte delle autorità
locali o sarebbe comunque soggetta a limitazioni o vietata o in cui tale offerta sarebbe contraria alla legge (gli “Altri Paesi”), se non
in virtù di una esenzione da, o per mezzo di un’operazione non soggetta agli obblighi di registrazione del Securities Act, (come di seguito
definito) e di qualsiasi legge statale o di altra giurisdizione applicabile in materia di titoli degli Stati Uniti d’America o degli Altri Paesi. Il
presente avviso non costituisce un’offerta di vendita o una sollecitazione di offerta di acquisto o di sottoscrizione di strumenti finanziari
negli Stati Uniti d’America, in Australia, Canada, Giappone, Sudafrica o negli Altri Paesi.
Gli strumenti finanziari oggetto del presente avviso non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933,
come modificato (il “Securities Act”), o delle leggi sui titoli di qualsiasi stato degli Stati Uniti d’America, ne’ ai sensi delle corrispondenti
normative vigenti in Australia, Canada, Giappone, Sudafrica o negli Altri Paesi, e non possono essere offerti, venduti o consegnati
negli Stati Uniti d’America o a U.S. Persons se non previa registrazione presso la United States Securities and Exchange Commission
o in presenza di un’esenzione dalla registrazione ai sensi del Securities Act. Eni non intende procedere alla registrazione, anche
parziale, dell’offerta degli strumenti finanziari oggetto del presente avviso nè effettuare un’offerta al pubblico di tali strumenti finanziari
negli Stati Uniti d’America, in Australia, Canada, Giappone, Sudafrica o negli Altri Paesi.
La distribuzione del presente avviso potrebbe essere limitata da previsioni normative e regolamentari. I soggetti che si trovino in giurisdizioni
in cui il presente avviso venga distribuito, pubblicato o fatto circolare devono informarsi in merito a tali limitazioni e osservarle. Negli Stati
Membri dello Spazio Economico Europeo (“SEE”) e nel Regno Unito (“UK”), il presente avviso è rivolto e potrà essere trasmesso
esclusivamente a soggetti considerati “investitori qualificati” (gli “Investitori Qualificati”) ai sensi dell’articolo 2(e) del Regolamento (UE)
2017/1129 (il “Regolamento Prospetti”) o del Regolamento (UE) 2017/1129 in quanto parte dell’ordinamento del Regno Unito in virtù
dell’European Union (Withdrawal) Act 2018 (“EUWA”).
Il presente avviso è diretto in UK esclusivamente a (i) Investitori Qualificati che si trovano al di fuori dal UK, o (ii) Investitori Qualificati
secondo le previsioni dell’art. 49(2) da (a) a (d) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, come
modificato (l'”Order”), o (iii) soggetti che abbiano esperienza professionale in materia di investimenti secondo le previsioni dell’art 19(5)
dell’Order, o (iv) coloro ai quali il presente avviso potrebbe comunque essere distribuito nel rispetto della legge (tutti tali soggetti
quivi definiti “Persone Rilevanti”). Qualsiasi investimento o attività di investimento cui il presente avviso si riferisce è da intendersi
nell’esclusivo interesse delle Persone Rilevanti e potrà essere intrapreso/a esclusivamente con le Persone Rilevanti o, nell’ambito dello
SEE, con gli Investitori Qualificati. I soggetti che non siano Persone Rilevanti,
Investitori Qualificati o che non siano autorizzati ad
accedere alle informazioni ai sensi delle leggi o delle normative applicabili, non devono agire sulla base di né fare affidamento su di esse.
La documentazione relativa all’emissione dei titoli non è o non sarà approvata dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
(“CONSOB”) ai sensi della normativa vigente. Pertanto, i titoli non potranno essere offerti, venduti o distribuiti al pubblico nella Repubblica
Italiana eccetto che ad Investitoti Qualificati e da qualsiasi disposizione di legge o regolamentare applicabile o nelle altre circostanze che siano
esenti dalle regole di offerta pubblica, ai sensi dell’articolo 1 del Regolamento Prospetti, dell’articolo 100 del Decreto Legislativo n. 58 del 24
febbraio 1998, dell’articolo 34-ter del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il “Regolamento Emittenti”) come periodicamente
rivisti, o nelle altre circostanze previste dal Regolamento Emittenti o dal Regolamento Prospetti, in ogni caso nel rispetto delle leggi e delle
normative applicabili o dei requisiti imposti dalla CONSOB o da altre leggi italiane.
Un rating non costituisce una raccomandazione ad acquistare, vendere o detenere titoli e può essere soggetto in qualsiasi momento a
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Esclusivamente clienti professionali e controparti qualificate (MiFID II) / No PRIIPs KID – Il mercato finale di riferimento individuato
dai “produttori” (ai fini degli obblighi di governance dei prodotti MiFID II) è costituito esclusivamente da clienti professionali e
controparti qualificate (tutti i canali di distribuzione). Nessun documento informativo (KID) ai sensi del Regolamento (UE) n. 1286/2014
(Regolamento PRIIPs) è stato predisposto in quanto gli investitori al dettaglio non sono destinatari dell’offerta nello SEE.
Esclusivamente clienti professionali e controparti qualificate (UK MiFIR) / No PRIIPs KID UK – Il mercato finale di riferimento individuato
dai “produttori” UK (ai fini degli obblighi di governance dei prodotti UK MiFIR) è costituito solo da controparti qualificate e clienti