(AGENPARL) – mer 08 gennaio 2025 COMUNICATO STAMPA
BPER BANCA COLLOCA CON SUCCESSO UN’EMISSIONE DI UN
BOND SENIOR NON PREFERRED PER EURO 500 MILIONI
ORDINI FINO A EURO 2,7 MILIARDI, OLTRE 5 VOLTE L’OFFERTA
Modena, 8 gennaio 2025 – BPER Banca ha concluso con successo il collocamento di una emissione obbligazionaria
Senior Non Preferred per un ammontare di Euro 500 milioni, con scadenza 6 anni e possibilità di rimborso anticipato
(call) dopo 5 anni, destinata a investitori istituzionali.
Si tratta della prima emissione bancaria italiana, nel comparto unsecured, realizzata nel 2025.
A conferma dell’elevato interesse del mercato nei confronti di BPER Banca, l’emissione ha raccolto ordini fino a
circa 2,7 miliardi di Euro da parte di 145 investitori. La solida e ben diversificata domanda ha consentito di ridurre
il livello di spread, inizialmente indicato in area 165 p.b. sopra il mid-swap a 5 anni, a 130 p.b.
Conseguentemente la cedola annuale è stata determinata pari al 3,625%, con prezzo di emissione/re-offer di
99,771%.
L’allocazione finale è stata principalmente destinata a fondi di investimento (58,7%) e Banche & Private Banking
(30,9%).
La distribuzione geografica ha visto la presenza di investitori esteri – tra cui Francia (30,9%), Regno Unito (16,9%),
Nordici (18,9%) – e italiani (20,9%).
UBS Investment Bank, Citi, Goldman Sachs International, HSBC, J.P. Morgan, UniCredit hanno agito in qualità di
Joint Bookrunner del collocamento.
L’emissione, a valere sul Programma EMTN di BPER Banca (Euro Medium Term Note Programme) di Euro 10 miliardi,
è in regime di dematerializzazione centralizzata presso Euronext Securities Milan e sarà quotata presso il
Luxembourg Stock Exchange. Il rating atteso dei Titoli è Baa3 / BBB (low) rispettivamente da parte di Moody’s e
DBRS.
BPER Banca S.p.A.
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