(AGENPARL) – mer 20 novembre 2024 COMUNICATO STAMPA
BANCA MPS: CONCLUSO CON SUCCESSO IL COLLOCAMENTO DI
UN’OBBLIGAZIONE SENIOR PREFERRED PER 750 MILIONI DI EURO
RICHIESTE PER CIRCA 2,4 MILIARDI DI EURO DA UN’AMPIA BASE DI PRIMARI
INVESTITORI ISTITUZIONALI SIA ITALIANI CHE INTERNAZIONALI
Siena, 20 novembre 2024 – Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (la “Banca” o “BMPS”) ha
concluso con successo il collocamento di una nuova emissione obbligazionaria Senior Preferred
Unsecured, con durata 6 anni (scadenza 2030) e con opzione di rimborso anticipato dopo 5 anni,
per un ammontare pari a 750 milioni di Euro.
L’operazione è stata accolta positivamente dal mercato tanto da registrare ordini fino a 2,4 miliardi
di euro da parte di un’ampia base di primari investitori istituzionali italiani ed internazionali, a
conferma del crescente interesse per la Banca grazie al significativo miglioramento dei risultati
conseguiti.
La solida domanda ha permesso di fissare la cedola ad un livello pari a 3,625% ad un prezzo di reoffer di 99,565%, corrispondente ad uno spread di 145 bps, al di sotto dell’indicazione iniziale di 180
bps sopra il mid-swap, e inferiore di 60 bps rispetto alla precedente emissione Senior Preferred del
marzo di quest’anno con scadenza a 5 anni, ad ulteriore conferma della continua riduzione del costo
del funding della Banca.
La domanda è stata ben diversificata, sia come tipologia di investitori, che per distribuzione
geografica con ordini provenienti, in particolare, da Regno Unito e Irlanda per il 49%, Italia 30%,
Francia per il 9%, Germania, Austria e Svizzera per il 5%. Con la nuova obbligazione Senior
Preferred Unsecured, emessa a valere del Programma Euro Medium Term Notes, la Banca
consolida la capacità di accesso al mercato internazionale, implementando il funding plan definito
nel Piano Industriale 2024-2028.
Il rating atteso è Ba2 da parte di Moody’s, BB+ da parte di Fitch e BB(High) da parte di Morningstar
DBRS e l’obbligazione sarà quotata presso la Borsa di Lussemburgo.
Il consorzio di collocamento che ha curato l’operazione è costituito da BBVA, BMPS, BofA Securities,
Equita SIM, Goldman Sachs International, Mediobanca e UBS Europe SE.
Il presente comunicato sarà disponibile sul sito web all’indirizzo http://www.gruppomps.it
Per ulteriori informazioni:
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
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Cristina Fossati, Anna Pirtali
Investor Relations