(AGENPARL) – mar 09 luglio 2024 COMUNICATO STAMPA
BANCA MPS: CONCLUSA CON SUCCESSO L’EMISSIONE DEL PRIMO SOCIAL
EUROPEAN COVERED BOND (PREMIUM) PER 750 MILIONI DI EURO E DURATA 6 ANNI
RICHIESTE DA PARTE DI INVESTITORI SIA ITALIANI CHE INTERNAZIONALI PER
OLTRE 1,2 MILIARDI DI EURO
Siena, 9 Luglio 2024 – Banca Monte dei Paschi di Siena ha concluso con successo il
collocamento di un’emissione di Social Conditional Pass Through (“CPT”) European
Covered Bond con scadenza 6 anni (16 luglio 2030), destinata ad investitori istituzionali
italiani ed esteri, per un ammontare pari a 750 milioni di euro.
Si tratta della prima emissione di Social European Covered Bond (Premium) realizzata dalla
Banca. I proventi derivanti dall’emissione del Social Covered Bond andranno a supportare i
progetti di sostenibilità sociale finanziando e/o rifinanziando Eligible Social Assets come
definiti nell’ambito del Green, Social and Sustainability Bond Framework approvato dalla
Banca a giugno 2024 e sul quale è stata ottenuta una Second Party Opinion da parte di
DNV, soggetto indipendente avente competenza in materia di sostenibilità, sociale e
ambientale.
L’operazione rientra nella strategia delineata dalla Banca volta a consolidare l’impegno per
la sostenibilità sociale ed ambientale attraverso l’ingaggio di tutte le aree di business del
Gruppo MPS in ambito ESG.
L’emissione, con un rating atteso pari a Aa3 / AA- / AA (Moodys/Fitch/Morningstar DBRS)
ha raccolto un forte interesse da parte di investitori italiani ed esteri con ordini che hanno
superato la soglia di 1,2 miliardi di euro permettendo di fissare la cedola al livello di 3,3750%,
ad un prezzo di re-offer di 99,445% corrispondente ad uno spread di 65 basis points sul
tasso mid swap a 6 anni, spread inferiore a quello della precedente emissione di covered
bond della Banca con scadenza a 5 anni.
La distribuzione geografica della domanda evidenzia un diffuso interesse nazionale e
internazionale con Italia al 36%, Regno Unito al 29% e altri paesi europei 35%.
Banca Monte Dei Paschi di Siena, BNP Paribas, HSBC, LBBW, Mediobanca, NatWest
Markets and Santander hanno curato il collocamento in qualità di Joint Bookrunners.
La quotazione avverrà presso la Borsa di Lussemburgo.
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