(AGENPARL) – mer 08 maggio 2024 TRASMESSO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI D’AMERICA (O IN
NOME O PER CONTO DI SOGGETTI STATUNITENSI DEFINITI “U.S. PERSONS” NELLA
REGULATION S DELLO U.S. SECURITIES ACT DEL 1933), IN CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE,
SUDAFRICA O IN OGNI ALTRA GIURISDIZIONE DOVE CIÒ COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE
DI LEGGE O POTREBBE ESSERE SOGGETTO A LIMITAZIONI
PRICE SENSITIVE
Eni: nuove emissioni obbligazionarie a tasso fisso
San Donato Milanese (MI), 8 maggio 2024 – Eni ( A- S&P / A- Fitch / Baa1 Moody’s) intende
oggi collocare due nuove emissioni obbligazionarie a tasso fisso in dollari statunitensi con
durata di 10 e 30 anni (i “Prestiti Obbligazionari”).
L’emissione dei Prestiti Obbligazionari avviene in esecuzione di quanto deliberato dal
Consiglio di Amministrazione il 4 aprile 2024 ed è volta a mantenere una struttura finanziaria
equilibrata e i proventi verranno utilizzati per i fabbisogni generali di Eni.
I Prestiti Obbligazionari sono destinati agli investitori istituzionali e saranno collocati
compatibilmente con le condizioni di mercato.
Per l’emissione dei Prestiti Obbligazionari, Eni si avvale di un sindacato di banche composto
da Barclays, BofA Securities, Citi, Goldman Sachs International, IMI – Intesa Sanpaolo, J.P.
Morgan, Morgan Stanley, Santander, Wells Fargo Securities, che agiranno come joint
bookrunner.
Contatti societari:
Sito internet: http://www.eni.com
Le informazioni contenute nel presente avviso hanno finalità esclusivamente informative, non sono da intendersi come complete o esaustive
e sono soggette a modifica. Non potrà pertanto essere fatto affidamento sulle stesse né sulla relativa completezza o accuratezza.
Il presente avviso non costituisce né fa parte di un’offerta di vendita o sollecitazione di un’offerta di acquisto di strumenti finanziari negli Stati
Uniti d’America o in qualsiasi altra giurisdizione. Il presente comunicato non costituisce un prospetto o altro documento di offerta. Il presente
avviso non può essere distribuito, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d’America (inclusi i relativi territori, possedimenti, Stati ed
il Distretto della Columbia), o a soggetti statunitensi che siano, o nell’interesse o per conto di soggetti statunitensi che siano definiti “U.S.
Persons” (le “U.S. Persons”) nel Securities Act (come di seguito definito), in Australia, Canada, Giappone o Sudafrica nonché in qualsiasi
altro paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta all’approvazione da parte delle autorità locali o sarebbe comunque soggetta
a limitazioni o vietata o in cui tale offerta sarebbe contraria alla legge (gli “Altri Paesi”), se non in virtù di una esenzione da, o per mezzo di
un’operazione non soggetta agli obblighi di registrazione del Securities Act, (come di seguito definito) e di qualsiasi legge statale o di altra
giurisdizione applicabile in materia di titoli degli Stati Uniti d’America o degli Altri Paesi. Il presente avviso non costituisce un’offerta di vendita
o una sollecitazione di offerta di acquisto o di sottoscrizione di strumenti finanziari negli Stati Uniti d’America, in Australia, Canada, Giappone,
Sudafrica o negli Altri Paesi.
Gli strumenti finanziari oggetto del presente avviso non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, come
modificato (il “Securities Act”), o delle leggi sui titoli di qualsiasi stato degli Stati Uniti d’America, ne’ ai sensi delle corrispondenti normative
vigenti in Australia, Canada, Giappone, Sudafrica o negli Altri Paesi, e non possono essere offerti, venduti o consegnati negli Stati Uniti
d’America o a U.S. Persons se non previa registrazione presso la United States Securities and Exchange Commission o in presenza di
un’esenzione dalla registrazione ai sensi del Securities Act. Eni non intende procedere alla registrazione, anche parziale, dell’offerta degli
strumenti finanziari oggetto del presente avviso né effettuare ’n’offerta al pubblico di tali strumenti finanziari negli Stati Uniti d’America, in
Australia, Canada, Giappone, Sudafrica o negli Altri Paesi.
La distribuzione del presente avviso potrebbe essere limitata da previsioni normative e regolamentari. I soggetti che si trovino in giurisdizioni
in cui il presente avviso venga distribuito, pubblicato o fatto circolare devono informarsi in merito a tali limitazioni e osservarle. Negli Stati
Membri dello Spazio Economico Europeo“(“SEE”) e nel Regno Unito (“UK”), il presente avviso è rivolto e potrà essere trasmesso
esclusivamente a soggetti considerati “investitori qualificati” (gli “Investitori Qualificati”) ai sensi dell’articolo 2(e) del Regolamento (UE)
2017/1129 (il “Regolamento Prospetti”) o del Regolamento (UE) 2017/1129 in quanto parte dell’ordinamento del Regno Unito in virtù
dell’European Union (Withdrawal) Act 2018 (“EUWA”).
Il presente avviso è diretto in UK esclusivamente a (i) Investitori Qualificati che si trovano al di fuori dal UK, o (ii) Investitori Qualificati
secondo le previsioni dell’art. 49(2) da (a) a (d) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, come
modificato “Order”), o (iii) soggetti che abbiano esperienza professionale in materia di investimenti secondo le previsioni dell’art 19(5)
dell’Order, o (iv) coloro ai quali il presente avviso potrebbe comunque essere distribuito nel rispetto della legge (tutti tali soggetti quivi definiti
“Persone Rilevanti”). Qualsiasi investimento o attività di investimento cui il presente avviso si riferisce è da intendersi nell’esclusivo interesse
delle Persone Rilevanti e potrà essere intrapreso/a esclusivamente con le Persone Rilevanti o, nell’ambito dello SEE, con gli Investitori
Qualificati. I soggetti che non siano Persone Rilevanti, Investitori Qualificati o che non siano autorizzati ad accedere alle informazioni ai
sensi delle leggi o delle normative applicabili, non devono agire sulla base di né fare affidamento su di esse. La documentazione relativa
all’emissione dei titoli non è o non sarà approvata dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“CONSOB”) ai sensi della
normativa vigente. Pertanto, i titoli non potranno essere offerti, venduti o distribuiti al pubblico nella Repubblica Italiana eccetto che ad
Investitoti Qualificati e da qualsiasi disposizione di legge o regolamentare applicabile o nelle altre circostanze che siano esenti dalle regole
di offerta pubblica, ai sensi dell’articolo 1 del Regolamento Prospetti, dell’articolo 100 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998,
dell’articolo 34-ter del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il “Regolamento Emittenti”) come periodicamente rivisti, o nelle
altre circostanze previste dal Regolamento Emittenti o dal Regolamento Prospetti, in ogni caso nel rispetto delle leggi e delle normative
applicabili o dei requisiti imposti dalla CONSOB o da altre leggi italiane.
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Esclusivamente clienti professionali e controparti qualificate (UK MiFIR) / No PRIIPs KID – UK Il mercato finale di riferimento individuato dai
“produttori” UK (ai fini degli obblighi di governance dei prodotti UK MiFIR) è costituito solo da controparti qualificate e clienti professionali