(AGENPARL) – ven 22 marzo 2024 SICILY BY CAR: NEL 2023 VALORE DELLA PRODUZIONE PARI A EURO 136,3MLN, EBITDA
MARGIN 35% E PFN CASH POSITIVE PER EURO 25,0MLN. PROPOSTO DIVIDENDO PARI
A 0,25 EURO PER AZIONE
• Valore della Produzione Euro 136,3mln (nel 2022 Euro 160,9mln): il positivo andamento dei giorni
di noleggio, che si incrementano del +8% attestandosi a 3,0mln, compensa in parte la
normalizzazione della tariffa media giornaliera
• EBITDA Euro 47,1mln, pari al 35% (nel 2022 Euro 68,6mln, pari al 43%)
• EBIT Euro 26,4mln, pari al 19% (nel 2022 Euro 57,7mln, pari al 36%)
• Il Gruppo SBC evidenzia anche nel 2023 una redditività ampiamente superiore al dato medio dei
principali competitor quotati (EBITDA margin medio 22,6%1, EBIT margin medio 13,1%1)
• Posizione Finanziaria Netta cash positive per Euro 25,0mln (negativa per Euro 10,1mln al 31
dicembre 2022)
• Outlook positivo per il 2024
25 marzo, ore 10.00, webcast con analisti e investitori
Palermo, 22 marzo 2024
Il Consiglio di Amministrazione di Sicily by Car (SBC:IM), società italiana indipendente quotata su Euronext
Growth Milan, tra i principali operatori nell’autonoleggio di breve termine nel segmento leisure, ha approvato in
data odierna il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023.
Tommaso Dragotto, Presidente e Amministratore Delegato di Sicily by Car: “A valle del bilancio appena
consolidato, il 2024 segna, per Sicily by Car, l’inizio del new deal. Il nostro recente ingresso in Portogallo, Paese
che registra uno straordinario potenziale di business, attesta e dimostra la nostra strategia di espansione in
Europa. Questo è solo il primo passo del nostro progetto di sviluppo internazionale – così come dichiarato agli
investitori e alla comunità finanziaria – che punta al presidio dei maggiori Paesi europei a riconosciuta vocazione
turistica. Siamo consapevoli delle aspettative del mercato e delle sfide che ci attendono nell’immediato futuro, i
prossimi mesi confermeranno il nostro impegno e la portata delle risorse investite.”
Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2023
Il Valore della Produzione si attesta a Euro 136,3mln; la variazione rispetto al 2022, anno record in cui il dato si è
attestato a Euro 160,9mln, è stata determinata da un diverso contesto competitivo caratterizzato da un forte
incremento delle flotte a disposizione per il noleggio a breve termine: in questo contesto, la normalizzazione della
tariffa media giornaliera è stata in parte compensata dal positivo andamento dei giorni di noleggio che si sono
incrementati del +8% attestandosi a 3,0mln.
L’EBITDA ammonta a Euro 47,1mln, corrispondente ad un EBITDA margin del 35%; sulla variazione rispetto al
2022 (Euro 68,6mln, pari al 43%) hanno inciso le dinamiche sopra descritte in relazione al Valore della
Produzione e l’incremento dei costi principalmente correlato all’ampliamento della flotta media di periodo, pari a
circa 12.600 veicoli rispetto a circa 11.300 veicoli nel 2022.
L’EBIT è pari a Euro 26,4mln, corrispondente ad un EBIT margin del 19% (Euro 57,7mln nel 2022, pari al 36%),
dopo ammortamenti e svalutazioni in crescita per effetto della maggiore incidenza dei veicoli in full ownership.
Dato riferito a Hertz, Avis, AutoHellas e Sixt.
Sicily by Car S.p.A. Via Cinisi 3, 90044 Carini (PA) | http://www.group.sbc.it
| 1 |
Il Gruppo SBC evidenzia anche nel 2023 una redditività ampiamente superiore al dato medio dei principali player
internazionali quotati del settore dell’autonoleggio, che registrano un EBITDA margin medio pari al 22,6%1 e un
EBIT margin medio pari al 13,1%1.
Il Risultato ante imposte è pari a Euro 23,8mln, rispetto a Euro 56,5mln nel 2022. Il saldo della gestione
finanziaria è pari a Euro 2,5mln, in incremento rispetto a Euro 1,2mln nel 2022 per effetto dell’incremento dei
tassi. Si segnalano proventi finanziari per Euro 2,1mln, in forte incremento rispetto a Euro 0,1mln nel 2022, grazie
all’aumento della liquidità.
L’Utile Netto si attesta a Euro 17,5mln, rispetto a Euro 39,9mln nel 2022, al netto di imposte pari a Euro 6,3mln
(Euro 16,6mln nel 2022). La differenza rispetto al target comunicato, pari a un range di Euro 19 e 21mln, è
essenzialmente attribuibile al minore impatto delle plusvalenze di alienazione veicoli, in conseguenza di un minor
numero di veicoli alienati nel periodo rispetto all’obiettivo prefissato. Tali veicoli sono stati alienati nel primo
trimestre 2024.
Il Patrimonio Netto è pari a Euro 150,3mln, rispetto a Euro 75,2mln al 31 dicembre 2022.
La Posizione Finanziaria Netta è cash positive per Euro 25,0mln; il miglioramento rispetto al 31 dicembre 2022
(negativa per Euro 10,1mln) è principalmente attribuibile all’aumento di capitale per Euro 61,0mln realizzato nel
contesto del perfezionamento della business combination con la SPAC Industrial Stars of Italy 4, avvenuto il 3
agosto. Nel 2023 la generazione di cassa operativa si è attestata a Euro 6,0mln. Gli investimenti netti sono stati
pari a Euro 39mln (di cui Euro -68mln per acquisiti auto risk ed Euro +29mln per cessioni auto risk e buyback).
Tale livello di investimenti è dipeso dalla scelta strategica della società di inflottare auto soprattutto in formula
risk. Sull’evoluzione della posizione finanziaria netta hanno inciso negativamente i pagamenti relativi ai saldi e agli
acconti per le imposte IRES ed IRAP ed oneri finanziari, pari a complessivi Euro -22mln.
Azioni auto-estinguibili
Al fine di determinare il numero di azioni auto-estinguibili della Società che debbano o meno estinguersi ai sensi
dello statuto sociale, l’odierno Consiglio di Amministrazione ha determinato l’EBITDA 2023 in conformità al
relativo allegato allo statuto della Società; pertanto, ai sensi dell’articolo 5.5 dello statuto sociale, in
integralmente subordinatamente al rilascio da parte della società di revisione di una relazione al bilancio
consolidato priva di rilievi significativi.
Proposta di destinazione dell’utile d’esercizio
segue:
• Euro 122.000 a riserva legale;
circolazione, assumendo l’integrale estinzione di tutte le azioni auto-estinguibili in circolazione; l’eventuale
variazione del numero di azioni proprie in portafoglio della Società al momento della distribuzione non avrà
incidenza sull’importo del dividendo per azione ma andrà ad incremento o decremento dell’importo
accantonato a riserva straordinaria.
Lo stacco cedola n. 1 sarà il 20 maggio 2024 (record date il 21 maggio 2024) e il dividendo sarà messo in
pagamento a partire dal 22 maggio 2024. Il dividend yield risulta pari al 5,10% rispetto all’ultimo prezzo di
chiusura, mentre il payout ratio risulta pari al 48% dell’utile netto consolidato.
Fatti di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio
Nel mese di marzo Sicily by Car ha costituito “Sicily by Car Portugal LDA”, con sede a Lisbona nei pressi
dell’Aeroporto Internazionale Humberto Delgado. L’ingresso greenfield nel mercato dell’autonoleggio portoghese
Sicily by Car S.p.A. Via Cinisi 3, 90044 Carini (PA) | http://www.group.sbc.it
| 2 |
è la prima azione concreta del progetto di espansione internazionale annunciato in fase di quotazione, che
rappresenta il principale driver di crescita del Gruppo.
La filiale sarà dotata di una flotta che si prevede sarà operativa a partire dal mese di maggio, con l’obiettivo di
cogliere le opportunità della stagione estiva 2024 in un Paese ad alta vocazione turistica. Il presidio della capitale
Lisbona rappresenta il primo passo di un percorso che porterà il Gruppo a espandersi nelle principali location del
Paese, replicando il modello italiano di presenza capillare negli aeroporti nazionali e internazionali e nelle città a
maggiore vocazione turistica.
Evoluzione prevedibile della gestione
Il Gruppo Sicily By Car ha mantenuto una redditività sensibilmente elevata, pur in un contesto macroeconomico
caratterizzato da forte incertezza, inflazione elevata e crescita tendente allo zero nell’area Euro, con un comparto
turistico che ha segnato il passo rispetto alle performance registrate fino nel 2022.
Il Gruppo è impegnato in un progetto di crescita orientato su due principali direttrici: un’espansione geografica
sul territorio europeo e un potenziamento del proprio organico dirigenziale.
Per l’anno 2024 si prevede di proseguire lungo la strada già tracciata e di iniziare a cogliere i benefici
dell’impegno profuso su entrambi gli ambiti di crescita e consolidamento.
Mentre, infatti, il trend della domanda del comparto turistico, che costituisce il principale sbocco del core
business aziendale, continua ad apparire in ulteriore incremento rispetto al 2023, le previsioni tendono a
convergere su una generale normalizzazione delle tariffe di noleggio, con un effetto combinato che dovrebbe
comunque confermare il trend di incremento di volumi e riduzione di tariffe registrato nel 2023.
Il venir meno delle precedenti viscosità sull’approvvigionamento di auto nuove, consentirà di ottimizzare le scelte
aziendali in tema di inflottamento, con una rimodulazione del precedente mix tra auto risk e auto rent che ha
caratterizzato gli anni post-pandemia, e una maggiore flessibilità nel dimensionamento del parco in funzione
dell’andamento della curva di domanda, con conseguenti ricadute positive attese sull’indice di utilizzo della flotta
e quindi sulla marginalità.
Il mantenimento di livelli eccellenti di qualità del servizio, così come l’attenzione agli obiettivi ambientali e di
sostenibilità e il crescente impegno sul fronte dell’innovazione, rimangono tra le ambizioni prioritarie del Gruppo,
nella certezza che proprio su questi ambiti si fondano le basi della crescita già in atto delle prenotazioni.
Pertanto, il Gruppo proseguirà nel percorso già intrapreso per migliorare continuamente i propri processi,
operazioni e organizzazione al fine di dotarsi di un modello operativo agile e idoneo a intercettare
tempestivamente i cambiamenti di mercato.
In conclusione, può affermarsi con ragionevole certezza che i parametri patrimoniali e finanziari del Gruppo e la
attuale consistenza delle liquidità in cassa consentiranno di far fronte agli impegni assunti nel corso dei prossimi
mesi.
La Società si prefigge per il 2024 l’obiettivo di conseguire una crescita organica del Valore della Produzione, a
perimetro costante, nell’intorno del 4%-5%, con un EBITDA margin previsto tra il 34% e il 35%.
Convocazione di Assemblea Ordinaria
Il Consiglio ha deliberato di convocare l’Assemblea Ordinaria per il 23 aprile 2024 in unica convocazione per
deliberare in merito all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e alla destinazione del
risultato di esercizio. La documentazione relativa all’Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico presso la
sede sociale e sul sito http://www.group.sbc.it nei termini previsti dalla normativa vigente.
Webcast con analisti e investitori
Si informa che il giorno lunedì 25 marzo, alle ore 10.00, si terrà un webcast con analisti e investitori.
Il top management commenterà i risultati dell’esercizio 2023 e i recenti sviluppi internazionali del Gruppo.
Il webcast potrà essere seguito al seguente link: https://streamstudio.world-television.com/1441-2721-39327/it
ABOUT SICILY BY CAR
Sicily by Car S.p.A. Via Cinisi 3, 90044 Carini (PA) | http://www.group.sbc.it
| 3 |
breve termine, brand di eccellenza in grado di competere con i principali player globali per qualità del servizio, dimensionamento della flotta e
presenza geografica. Vanta una rete in Italia di oltre 50 uffici di noleggio, con presidio negli aeroporti nazionali e internazionali e presenza
capillare nelle città a maggiore vocazione turistica. Il parco vetture si compone di una flotta di circa 13.000 veicoli; per garantire una gestione
efficace ed efficiente del flusso di prenotazioni, SbC ha sviluppato una piattaforma in house, che convoglia tutte le informazioni commerciali e
del parco auto, adeguando le diverse tariffe in tempo reale in base a località, tipologia di mezzi, disponibilità e periodo.
SbC ha stretto accordi di partnership B2B con i più grandi broker internazionali in grado di garantire una copertura a livello mondiale del
servizio car rental, raggiungendo una posizione di leadership (Booking.com, AutoEurope, Expedia, Cartrawler, Zuzuche/Qeeq, Carmore
Korea, Rentcars Brasil, FTI Touristik, Ofran).La Società è inoltre presente in Portogallo con la controllata “Sicily by Car Portugal LDA”, in
Albania con la controllata “SBC Albania Sh.p.k.” e due uffici diretti siti nelle città di Tirana e Saranda, a Malta in franchising e in Francia,
Austria, Polonia e Montenegro tramite partnership commerciali.
L’espansione internazionale rappresenta il principale driver di crescita: la Società punta a presidiare la Penisola Iberica, il Nord Europa e i
Balcani, queste le prime tappe per proseguire nell’arco di un quinquennio su vasta scala in tutta Europa. Tre le formule perseguite per la
realizzazione del network paneuropeo a marchio SbC Europe:
• PARTNERSHIP commerciali con player locali che permettono di entrare e studiare un nuovo mercato con limitati investimenti. Un
pionieristico modello di business che prevede la diffusione sul territorio europeo grazie ad una “rete” di agenzie e insegne locali pronte ad
aprirsi a collaborazioni continuative basate sulla reciprocità del servizio: un accordo win-win che sfrutta i flussi di mobilità internazionale in
un’ottica di lunga durata.
• ACQUISIZIONI di società estere operanti nel medesimo settore di business;
• Ingresso GREENFIELD in Paesi ad alta potenzialità attraverso apertura di stazioni proprietarie.
Il Gruppo ha sviluppato una crescente attenzione alle tematiche ESG che hanno determinato la graduale conversione della flotta con veicoli
green (oggi circa il 40% dell’intera flotta e il 64% del recente inflottato sono low emission) e la totale autonomia energetica del fabbisogno
dell’headquarter attraverso l’istallazione di un impianto fotovoltaico capace di generare 187 KW.
Comunicato disponibile su http://www.emarketstorage.it e su https://group.sbc.it/
CONTATTI
INVESTOR RELATIONS
MEDIA RELATIONS
EURONEXT GROWTH ADVISOR E SPECIALIST
Sicily by Car S.p.A. Via Cinisi 3, 90044 Carini (PA) | http://www.group.sbc.it
| 4 |
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO
VALORE DELLA PRODUZIONE
-15,30%
– Consumi di materie prime
– Spese generali
5,14%
47,09%
3,32%
42,46%
30,93%
(6,08%)
VALORE AGGIUNTO
– Altri ricavi
47,78%
6,59%
54,22%
5,31%
430.694
-25,36%
5,04%
– Costo del personale
– Accantonamenti
9,18%
0,00%
259.599
7,12%
0,16%
(259.599)
9,26%
(100,00%)
MARGINE OPERATIVO LORDO
– Ammortamenti e svalutazioni
32,01%
16,75%
41,63%
8,43%
-34,87%
68,36%
MARGINE OPERATIVO NETTO
15,26%
33,20%
-61,07%
+ Altri ricavi
– Oneri diversi di gestione
6,59%
2,51%
5,31%
2,68%
430.694
(888.413)
5,04%
(20,60%)
EBIT*
+ Proventi finanziari
19,34%
1,51%
76.823
35,83%
0,05%
220.991
0,16%
55.388
0,03%
165.603
RISULTATO OPERATIVO CARATTERISTICO
(Margine Corrente ante oneri finanziari)
21,01%
35,91%
-50,44%
– Oneri finanziari
EBT**
3,53%
17,48%
0,80%
35,11%
273,63%
-57,83%
– Imposte sul reddito dell’esercizio
REDDITO NETTO
4,62%
12,86%
10,33%
24,78%
(62,10%)
-56,05%
+ Utili e perdite su cambi
*EBIT indica il risultato al lordo delle imposte e delle componenti finanziarie e straordinarie.
**EBT indica il risultato ante imposte.
VALORE DELLA PRODUZIONE
– Plusvalenze e contributi c/impianti
= RICAVI CARATTERISTICI (A)
– Consumi di materie prime
– Costi per servizi e godimento beni di terzi
– Costo del personale
– Accantonamenti
– Altre spese generali
= COSTI OPERATIVI (B)
= EBITDA (A-B)
2,43%
97,57%
5,14%
47,09%
9,18%
0,00%
1,58%
Sicily by Car S.p.A. Via Cinisi 3, 90044 Carini (PA) | http://www.group.sbc.it
62,98%
34,59%
3,41%
96,59%
3,32%
42,46%
7,12%
259.599
0,16%
0,90%
53,96%
42,63%
-15,30%
-39,54%
-14,45%
30,93%
-6,08%
9,26%
-259.599 -100,00%
707.731
49,03%
-991.979
-1,14%
-31,29%
| 5 |
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO
migliaia di euro
Variazione
Attività immateriali
20.349
19.162
1.186
Attività materiali
Crediti e altre attività finanziarie non correnti
121.068
94.262
26.807
142.336
114.356
27.979
Imposte anticipate
Capitale immobilizzato (A)
Rimanenze
Crediti commerciali
6.224
3.152
3.072
Altri crediti correnti
4.438
5.726
-1.288
3.147
-2.352
Attivo circolante non finanziario (B)
11.639
12.232
Debiti commerciali
-15.469
-13.894
-1.575
-14.725
13.781
Altri debiti e passività correnti
-5.544
-5.889
Passività d’esercizio a breve termine (C)
-21.957
-34.508
12.551
Capitale circolante netto (D) = (B) + (C)
-10.317
-22.276
11.958
Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro
-3.398
-3.025
Fondi rischi ed oneri (quota non corrente)
-3.333
-3.046
-6.798
-6.498
CAPITALE INVESTITO (A) + (D) + (E)
125.220
85.583
39.637
Patrimonio netto
-150.270
-75.182
-75.088
25.049
-10.401
35.451
-125.220
-85.583
-39.637
Crediti tributari
Debiti tributari
Imposte differite
Passività a medio-lungo termine (E)
Posizione finanziaria netta
MEZZI PROPRI E POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
Sicily by Car S.p.A. Via Cinisi 3, 90044 Carini (PA) | http://www.group.sbc.it
| 6 |
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA
migliaia di euro
Variazione
Cassa
Assegni
Disponibilità liquide in banca
105.692
30.462
75.230
Liquidità
105.733
30.534
75.199
Attività finanziarie da buy back
17.415
14.107
3.308
Crediti finanziari correnti
17.842
14.522
3.321
Debiti bancari correnti
-51.545
-14.072
-37.473
-5.000
4.870
Altri debiti correnti per buy back
-14.870
-1.187
-13.683
Indebitamento finanziario corrente
-66.544
-20.264
-46.281
Posizione finanziaria netta corrente
57.031
24.792
32.239
Debiti bancari non correnti
-31.982
-34.913
2.931
Debiti non correnti verso altri finanziatori
Posizione finanziaria netta non corrente
-31.982
-35.193
2.931
TOTALE POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
25.049
-10.401
35.171
Attività finanziarie correnti
Debiti bancari per buy back
Debiti verso controllanti
Sicily by Car S.p.A. Via Cinisi 3, 90044 Carini (PA) | http://www.group.sbc.it
| 7 |
RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO, metodo indiretto
A)Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale(metodo indiretto)
Utile(perdita) dell’esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(attivi)
Dividendi
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti da cessione di attività
1)Utile(perdita) prima di Imposte sul reddito, Interessi e Plusvalenze
Rettifiche per elementi non monetari senza contropartita nel ccn
Accantonamento ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari
Totale Rettifiche per elementi non monetari senza contropartita nel ccn
2)Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento)delle rimanenze
Decremento/(Incremento)dei crediti verso clienti
Incremento/(Decremento)dei debiti verso fornitori
Decremento/(Incremento)dei ratei e risconti attivi
Incremento/(Decremento)dei ratei e risconti passivi
Altri decrementi/(Altri incrementi)del capitale circolante netto
Totale Variazioni del capitale circolante netto
3)Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn
Altre rettifiche
Interessi incassati (pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Dividendi incassati
(Utilizzo dei fondi)
Altri incassi/(pagamenti)
Totale Altre rettifiche
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)
B)Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento
Immobilizzazioni materiali
(Flusso da investimenti)
Flusso da disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Flusso da investimenti)
Flusso da disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie
(Flusso da investimenti)
Flusso da disinvestimenti
Attività finanziarie non immobilizzate
Variazione netta da buyback
Flusso finanziario dell’attività di investimento (B)
C)Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche
Accensione finanziamenti
(Rimborso finanziamenti)
(4.089)
(500)
637.606
109.810
30.779
25.121
431.701
85.279
(116.264)
(665.035)
118.352
(270.075)
4.089
(290.137)
14.858
(192.084)
(38.077)
(138.077)
59.740
Mezzi propri
Sicily by Car S.p.A. Via Cinisi 3, 90044 Carini (PA) | http://www.group.sbc.it
| 8 |
Aumento di capitale a pagamento
Dividendi e (acconti su dividendi) pagati
Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C)
Incremento(decremento) delle disponibilità liquide (A±B±C)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide
Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio
Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e valori in cassa
Disponibilità liquide a fine esercizio
Sicily by Car S.p.A. Via Cinisi 3, 90044 Carini (PA) | http://www.group.sbc.it
71.967
40.746
41.755
71.967
| 9 |
CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO SICILY BY CAR SPA
VALORE DELLA PRODUZIONE
-15,56%
– Consumi di materie prime
– Spese generali
5,15%
47,87%
3,41%
43,05%
27,69%
(6,12%)
VALORE AGGIUNTO
– Altri ricavi
46,98%
6,64%
53,54%
5,33%
446.875
-25,90%
5,24%
– Costo del personale
– Accantonamenti
9,20%
0,00%
259.599
7,11%
0,16%
(259.599)
9,24%
(100,00%)
RISULTATO OPERATIVO LORDO
– Ammortamenti e svalutazioni
31,14%
16,31%
40,93%
8,22%
-35,77%
67,58%
RISULTATO OPERATIVO CARATTERISTICO
(Margine Operativo Netto)
14,83%
32,72%
-61,72%
+ Altri ricavi
– Oneri diversi di gestione
6,64%
2,51%
5,33%
2,67%
446.875
(881.630)
5,24%
(20,61%)
+ Proventi finanziari
18,96%
1,52%
76.811
35,38%
0,05%
0,00%
0,00%
20,48%
35,42%
-51,17%
+ Utili e perdite su cambi
RISULTATO OPERATIVO CARATTERISTICO
(Margine Corrente ante oneri finanziari)
– Oneri finanziari
3,39%
0,75%
279,77%
– Imposte sul reddito dell’esercizio
17,09%
4,53%
34,67%
10,25%
-58,38%
(62,68%)
REDDITO NETTO
12,56%
24,41%
-56,57%
Sicily by Car S.p.A. Via Cinisi 3, 90044 Carini (PA) | http://www.group.sbc.it
| 10 |
STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO SICILY BY CAR SPA
migliaia di euro
Variazione
Attività immateriali
20.346
19.160
1.187
Attività materiali
Crediti e altre attività finanziarie non correnti
117.649
91.994
25.654
138.914
112.086
26.827
Imposte anticipate
Capitale immobilizzato (A)
Rimanenze
Crediti commerciali
6.208
3.129
3.078
Altri crediti correnti
4.517
5.844
-1.327
3.170
-2.536
Attivo circolante non finanziario (B)
11.541
12.350
Debiti commerciali
-15.389
-13.887
-1.501
-14.712
13.815
Altri debiti e passività correnti
-5.536
-5.883
Passività d’esercizio a breve termine (C)
-21.822
-34.481
12.660
Capitale circolante netto (D) = (B) + (C)
-10.280
-22.131
11.851
Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro
-3.398
-3.025
Fondi rischi ed oneri (quota non corrente)
-3.020
-3.046
-6.485
-6.305
CAPITALE INVESTITO (A) + (D) + (E)
122.148
83.651
38.497
Patrimonio netto
-148.571
-74.080
-74.491
26.423
-9.571
35.994
-122.148
-83.651
-38.497
Crediti tributari
Debiti tributari
Imposte differite
Passività a medio-lungo termine (E)
Posizione finanziaria netta
MEZZI PROPRI E POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
Sicily by Car S.p.A. Via Cinisi 3, 90044 Carini (PA) | http://www.group.sbc.it
| 11 |
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA SICILY BY CAR SPA
migliaia di euro
Variazione
Cassa
Assegni
Disponibilità liquide in banca
105.111
29.826
75.286
Liquidità
105.153
29.898
75.256
Attività finanziarie da buy back
17.415
14.107
3.308
Crediti finanziari correnti
17.842
14.522
3.321
Debiti bancari correnti
-50.963
-14.072
-36.891
Debiti bancari per buy back
Debiti verso controllante
-5.000
5.000
Altri debiti correnti per buy back
-14.356
-14.356
Indebitamento finanziario corrente
-65.319
-19.077
-46.242
Posizione finanziaria netta corrente
57.677
25.342
32.334
Debiti bancari non correnti
-31.254
-34.913
3.659
Posizione finanziaria netta non corrente
-31.254
-34.913
3.659
TOTALE POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
26.423
-9.571
35.994
Attività finanziarie correnti
Altri debiti finanziari non correnti
Sicily by Car S.p.A. Via Cinisi 3, 90044 Carini (PA) | http://www.group.sbc.it
| 12 |
RENDICONTO FINANZIARIO SICILY BY CAR SPA, metodo indiretto
A)Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale(metodo indiretto)
Utile(perdita) dell’esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(attivi)
Dividendi
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti da cessione di attività
1)Utile(perdita) prima di Imposte sul reddito, Interessi e Plusvalenze
Rettifiche per elementi non monetari senza contropartita nel ccn
Accantonamento ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari
Totale Rettifiche per elementi non monetari senza contropartita nel ccn
2)Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento)delle rimanenze
Decremento/(Incremento)dei crediti verso clienti
Incremento/(Decremento)dei debiti verso fornitori
Decremento/(Incremento)dei ratei e risconti attivi
Incremento/(Decremento)dei ratei e risconti passivi
Altri decrementi/(Altri incrementi)del capitale circolante netto
Totale Variazioni del capitale circolante netto
3)Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn
Altre rettifiche
Interessi incassati (pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Dividendi incassati
(Utilizzo dei fondi)
Altri incassi/(pagamenti)
Totale Altre rettifiche
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)
B)Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento
Immobilizzazioni materiali
(Flusso da investimenti)
Flusso da disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Flusso da investimenti)
Flusso da disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie
(Flusso da investimenti)
Flusso da disinvestimenti
Attività finanziarie non immobilizzate
Variazione netta da buyback
Flusso finanziario dell’attività di investimento (B)
C)Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche
Accensione finanziamenti
(Rimborso finanziamenti)
(4.089)
(500)
637.606
109.810
30.779
25.121
431.645
465.451
(116.264)
(671.749)
118.324
4.089
(290.137)
(192.084)
(38.077)
(138.077)
59.740
Mezzi propri
Sicily by Car S.p.A. Via Cinisi 3, 90044 Carini (PA) | http://www.group.sbc.it
| 13 |
Aumento di capitale a pagamento
Cessione (Acquisto) di azioni proprie
Dividendi e (acconti su dividendi) pagati
Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C)
Incremento(decremento) delle disponibilità liquide (A±B±C)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide
Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio
Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e valori in cassa
Disponibilità liquide a fine esercizio
Sicily by Car S.p.A. Via Cinisi 3, 90044 Carini (PA) | http://www.group.sbc.it
(314.901)
71.967
40.746
41.718
71.967
| 14 |