(AGENPARL) – mer 18 ottobre 2023 BASKET BOND TECH
Al via il programma da €100 milioni di CDP, MCC ed EQUITA
dedicato all’innovazione tecnologica
Digital360 e Retex le prime società ad aderire all’iniziativa, con l’emissione di due
minibond per un totale di 13 milioni
Il programma ha l’obiettivo di finanziare la crescita e l’innovazione tecnologica delle
PMI e delle Mid-Cap italiane
Milano-Roma, 18 ottobre 2023 – Cassa Depositi e Prestiti (CDP), Mediocredito Centrale (MCC) ed
EQUITA annunciano l’avvio del Programma di finanziamento denominato Basket Bond Tech
dedicato a società appartenenti al settore del digitale e a progetti di innovazione tecnologica.
Il piano ha l’obiettivo di offrire alle PMI e alle Mid-Cap italiane uno strumento alternativo al canale
creditizio tradizionale per finanziare i loro piani di investimento e crescita, anche per linee esterne,
e rafforzarne la competitività in Italia e all’estero.
Il progetto prevede l’emissione, da parte delle imprese partecipanti, di minibond sottoscritti da
un’apposita società di cartolarizzazione, quest’ultima finanziata a sua volta attraverso un’emissione
di titoli (asset backed securities) sottoscritti da CDP e MCC, in quote paritetiche. I minibond sono
emessi su base unsecured 1, possono avere una durata fino a sei anni e prevedono un rimborso
del capitale a rate costanti.
Le prime società a partecipare al Programma sono Digital360 e Retex, due eccellenze nel
panorama italiano dell’innovazione digitale:
Digital360 – Società Benefit – quotata sul mercato Euronext Growth Milan che affianca
imprese e pubbliche amministrazioni nel processo di trasformazione digitale, favorendone
l’incontro con i migliori fornitori tecnologici – ha emesso un minibond da otto milioni,
finalizzato a sostenere la crescita del gruppo, anche per linee esterne.
Retex – Società Benefit – capogruppo di una realtà attiva nel settore del marketing digitale,
che offre servizi e soluzioni proprietarie focalizzate sul settore retail – ha invece emesso un
minibond da cinque milioni, i cui proventi sono destinati a supportare il piano di
investimenti previsto dal business plan.
Il Basket Bond Tech è pensato come strumento innovativo per accompagnare le aziende
nell’accesso al mercato di capitali, garantendo alle società emittenti visibilità, opportunità di crescita
e di networking, e accrescendone la reputazione e la cultura finanziaria.
Si definisce unsecured un’operazione in cui non sono previste garanzie a copertura delle perdite che potrebbero verificarsi sul
portafoglio.
Interno – Internal
L’iniziativa è promossa da EQUITA in qualità di arranger – con il sostegno di CDP e MCC come
investitori – e proseguirà con nuove emissioni di minibond da parte di altre aziende aderenti, fino
al raggiungimento di un importo massimo pari a 100 milioni.
Nella struttura del programma Zenith Service S.p.A. agisce come servicer, corporate servicer, calculation
agent e representative of the noteholders, Bank of New York Mellon SA/NV, Milan Branch come paying
agent e account bank, mentre BFF Bank S.p.A. svolge il ruolo di depositary bank. Dentons Europe Studio
Legale Tributario ha assistito, con team separati, EQUITA e gli investitori (CDP e MCC) per gli aspetti
legali connessi all’operazione.
CDP Relazioni con i Media
MCC – Communication
& External Relation
Gruppo EQUITA
Interno – Internal
http://www.equita.eu