(AGENPARL) - Roma, 23 Gennaio 2023(AGENPARL) – lun 23 gennaio 2023 Cordiali saluti
Ufficio stampa Eni
Eni SpA
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00144 Roma – Italia
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20097 San Donato Milanese (Milano) – Italia
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Testo Allegato:
NON DESTINATO ALLA COMUNICAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE, INTEGRALE O PARZIALE,
DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, DA O A SOGGETTI RESIDENTI NEGLI STATI UNITI Dâ??AMERICA, IN
AUSTRALIA, IN CANADA O IN GIAPPONE O IN QUALSIASI GIURISDIZIONE IN CUI TALE COND
OTTA SIA
SOGGETTA ALLâ??AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELLâ??AUTORITÃ? COMPETENTE E DA O A “U.S.
PERSON
”
SECONDO LA DEFINIZIONE CONTENUTA NELLE U.S. SECURITIES LAWS E DI ALTRE NORMATIVE LOCALI
APPLICABILI IN MATERIA, NÉ COSTITUISCE OFFERTA DI STRUMENTI FINANZIARI IN
QUALUNQUE ALTRO STATO
MEMBRO DELLâ??UNIONE EUROPEA AL DI FUORI DELLâ??ITALIA.
GRANDE SUCCESSO PER LE PRIME OBBLIGAZIONI DI ENI LEGATE ALLA
SOSTENIBILITÀ E DESTINATE AL PUBBLICO IN ITALIA: VALORE
COMPLESSIVO PARI A 2 MILIARDI DI EURO
â?¢
Ricevuti
ordini da oltre 300 mila investitori per oltre 10 miliardi di euro, a fronte di 1
miliardo di euro inizialmente offerto, poi incrementato a 2 miliardi di euro per venire
incontro allâ??elevato numero di richieste
â?¢
La forte domanda ha permesso di chiudere anti
cipatamente lâ??offerta in soli 5 giorni
(termine minimo previsto nel Prospetto Informativo). Già dopo il primo giorno lâ??offerta
risultava essere integralmente soddisfatta con oltre 2 miliardi di euro di adesioni
raccolte
â?¢
Tasso di interesse nominale annuo lo
rdo fissato al 4,30%
San Donato Milanese (Milano), 23 gennaio 2023
â??
Eni S.p.A. (â??Eniâ? o lâ??â??Emittenteâ?) annuncia che è
stato fissato al 4,30% il tasso di interesse nominale annuo lordo delle prime obbligazioni destinate
al pubblico in Italia e collegate ai propri obiettivi di
sostenibilità (le â??Obbligazioniâ?).
Lâ??offerta delle Obbligazioni, che inizialmente doveva concludersi il 3 febbraio, è stata chiusa
anticipatamente il 20 gennaio grazie allâ??elevata domanda ricevuta da parte degli investitori italiani.
La domanda complessiv
a è stata di oltre 10 miliardi di euro con richieste pervenute da oltre 300 mila
investitori, registrando il record italiano per una emissione obbligazionaria corporate single tranche
destinata al retail.
Lo straordinario successo dellâ??offerta testimonia
il forte apprezzamento da parte degli investitori
italiani per la solidità di Eni e per il suo impegno nella transizione energetica.
Lâ??Amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha commentato: â??
Il successo di questa
operazione è stato straordinari
o e sorprendente. Eâ?? stato per noi soprattutto un fortissimo riscontro
in termini di fiducia da parte del pubblico italiano, ed è questo lâ??aspetto che ci dà maggiore
soddisfazione e che ci rafforza. Tantissimi italiani hanno creduto in quello che stiamo fa
cendo, sia
in termini di progressiva evoluzione verso processi industriali e prodotti decarbonizzati, sia di
garanzia della sicurezza energeticaâ?.
Lâ??emissione si è caratterizzata come unâ??operazione di sistema in grado di rendere partecipi gli
investitori
ai risultati economico
–
finanziari di Eni coinvolgendo allo stesso tempo tutti i principali
gruppi bancari italiani. Lâ??operazione ha inoltre consentito di rafforzare ulteriormente il
posizionamento di Eni sul mercato italiano, contribuendo a confermarla fr
promuovo
no
lâ??innovazione degli strumenti di finanza sostenibile.
Lâ??emissione si qualifica inoltre
–
linked destinata al
consolidando
ulteriormente il legame tra la strateg
ia finanziaria e di sostenibilità di
Eni. Unâ??integrazione che la società ha stabilito nel 2021 lanciando il primo Sustainability
–
Linked
Financing Framework a livello mondiale del proprio settore, che ha fatto da riferimento per il
collegamento di molteplic
di Eni.
Le Obbligazioni, della durata di 5 anni, saranno emesse alla data del 10 febbraio 2023 per un
ammontare di 2 miliardi di euro ad un prezzo pari al 100% del loro val
ore nominale. Le Obbligazioni
pagheranno una cedola annua lorda del 4,30% che rimarrà invariata sino a scadenza in caso di
tasso di interesse relativo alla cedola pagabile alla data di scadenza (10 febbraio 2
028) sarà
A partire dalla data di emissione sarà possibile negoziare le Obbligazioni sul Mercato Telematico
delle Obbligazioni (MOT) organizzato e gestito da Borsa Italiana.
Il presente
annuncio e le informazioni ivi contenute
non
costituiscono offerta delle Obbligazioni
negli Stati Uniti
dâ??America, in
Canada
, in
Giappone
, in Australia o in qualunque altro paese nel quale lâ??offerta delle Obbligazioni
non
costituisce
offerta di
strumenti finanziari
in qualunque altro stato membro dellâ??Unione Europea (gli â??
Altri Paesi
â?).
Il presente annuncio, parte di esso o la sua distribuzi
one non possono costituire la base di, né può essere
fatto
affidamento sullo stesso rispetto a, una eventuale decisione di investimento. Le Obbligazioni
non sono
state
né saranno registrate
ai sensi del Securities Act
del
1933,
e successive modifiche, vige
nte negli Stati Uniti
dâ??America
(il â??
Securities Act
â?)
né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone,
Australia e negli Altri Paesi
e non
potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque
rettamente, negli Stati Uniti dâ??America, in Canada, in Giappone, in Australia o
negli Altri Paesi. Non possono comunque aderire allâ??Offerta coloro che, al momento dellâ??adesione, pur essendo
residenti in Italia, siano ai sensi delle U.S. Securities Laws e d
i altre normative locali applicabili in materia,
â??U.S. Personâ? ovvero soggetti residenti in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi. Copie del
presente annuncio non
possono essere
trasmesse, diffuse,
o
o
ind
irettamente, negli Stati Uniti dâ??America, Canada, Australia, Giappone o in Altri Paesi in cui lâ??Offerta, lâ??invito
a
offrire o lâ??attività promozionale, relative alle Obbligazioni alle quali le Informazioni afferiscono, non siano
consentite in assenza di aut
Contatti societari:
Ufficio Stampa: Tel. 02 52031875
â??
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