(AGENPARL) - Roma, 11 Gennaio 2023

(AGENPARL) – mer 11 gennaio 2023 Cordiali saluti
Ufficio stampa Eni
Eni SpA
Sede Legale
Piazzale Enrico Mattei, 1
00144 Roma – Italia
Capitale sociale
R.E.A. Roma n. 756453
Sedi secondarie:
Via Emilia, 1 e Piazza Ezio Vanoni, 1
20097 San Donato Milanese (Milano) – Italia
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Testo Allegato:

NON DESTINATO ALLA COMUNICAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE, INTEGRALE O PARZIALE,
DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, DA O A SOGGETTI RESIDENTI NEGLI STATI UNITI D’AMERICA, IN
AUSTRALIA, IN CANADA O IN GIAPPONE O IN QUALSIASI GIURISDIZIONE IN CUI TALE COND
OTTA SIA
SOGGETTA ALL’AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELL’AUTORITÀ COMPETENTE E DA O A “U.S. Person” SECONDO
LA DEFINIZIONE CONTENUTA NELLE U.S. SECURITIES LAWS E DI ALTRE NORMATIVE LOCALI APPLICABILI IN
MATERIA, NÉ COSTITUISCE OFFERTA DI STRUMENTI FINANZIARI IN
QUALUNQUE ALTRO STATO MEMBRO
DELL’UNIONE EUROPEA AL DI FUORI DELL’ITALIA.

Al via
dal 16 gennaio 2023
l’offerta

delle

obbligazioni
Eni

collegate ai
:
nuova emissione
destinata
al pubblico in
Italia

•

Lotto minimo
2.000

euro
, durata 5 anni, tasso fisso
(
non inferiore a
l

4,30
%
)
,

n
essuna
spes
a

né
commissione

di sottoscrizione.

•

Tasso di interesse

a scadenza

c
ollegat
o

ai
target

di riduzione delle emissioni nette di gas
serra (Scope 1 e Scope 2) associate al
business

Upstream e di incremento della capacità
installata da fonti rinnovabili.

•

Le obbligazioni saranno quotate

sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT)
organizzato e gestito da Borsa Italiana.

San Donato Milanese (Milano),
11

gennaio 2023

–

Eni
S.p.A. (“
Eni
” o l’“
Emittente
”)
(Baa1 Moody’s
/ A
–

S&P / A
–

Fitch)

annuncia l’avvio dell’offerta a partire dal 16 gennaio
2023
(l’“
Offerta
”
)
delle prime

obbligazioni
destinate
a
l pubblico in Italia

“
Obbligazioni
” o le “
Obbligazioni
Eni
Sustainability
–
linked 2023/2028
”)
. Le Obbligazioni avranno

durata 5 anni per un valore complessivo di
1

miliardo di euro. Tale importo potrà essere aumentato
sino a
2

miliardi di euro in caso di eccesso di domanda.

I
n data odierna Consob ha approvato il prospetto informativo relativo all’offerta pubblica di
sottoscrizione e ammissione a quotazione

sul MOT delle Obbligazioni Eni Sustainability
–
linked
2023/2028

(il “
Pros
petto Informativo
”)
.

Le
O
bbligazioni
, che
saranno immesse nel sistema di
gestione accentrata presso Euronext
Securities Milan (Monte Titoli) in regime di dematerializzazione,

sono state ammesse
da Borsa
Italiana
a quotazione sul MOT
,

presso cui
l’investitore

potrà, successivamente all’emissione,
negoziare le proprie Obbligazioni.

L’operazione è stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione di Eni del 27 ottobre 2022 e

le
Obbligazioni perseguono l’obiettivo di finanziare

eventuali futuri fabbisogni, di mantenere una
struttura finanziaria equilibrata

e diversificare ulteriormente le fonti finanziarie.

Nell’ambito dell’
O
fferta, è

stata richiesta
a
Moody’s
,

S&P
e

Fitch
l’assegnazione di
rating

in relazione
alle Obbligazioni
.

Claudio Descalzi, Amministratore delegato di Eni, ha commentato
: “Eni è oggi una società
estremamente robusta dal punto di vista finanziario e industriale, con un modello di crescita volto a
valorizzare al meglio i business legati alla transizione energetica e quelli tradizionali che ne
alimentano il successo, anch’es
si soggetti al progressivo abbattimento delle emissioni e che
continuano a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti. Con questa consapevolezza vogliamo
offrire al pubblico italiano uno strumento di risparmio solido, che possa renderlo partecipe del
nostro
cammino verso un’energia completamente decarbonizzata, tecnologicamente avanzata e
diversificata, e dell’ulteriore consolidamento della nostra capacità determinante di garantire la
sicurezza energetica al Paese”.

Periodo d’
O
fferta
, modalità di ade
sione

e lotto minimo

Gli investitori

potranno aderire
all’Offerta
a partire da lunedì 16 gennaio. In particolare, sarà possibile
aderire
on
–
line

(ovvero
mediante comunicazione a distanza
)

fino a venerdì 20 gennaio, con offerta
fuori sede
fino

a venerdì 27 gennaio e
/o

recandosi in filale
fino a

venerdì

3

febbraio
, salvo chiusura
anticipata
.

Il lotto minimo sottoscrivibile

è di 2.000

euro

(
pari a 2
Obbligazioni
)
, con possibili incrementi pari ad
almeno 1
O
bbligazione, per un valore nominale pari a 1.000
euro
ciascuna
.

Caratteristiche
d
elle
Obbligazioni

Le Obbligazioni saranno emesse ed offerte in sottoscrizione ad un prezzo pari al 100% del loro
valore
nominale e cioè al prezzo di 1.000

euro

per ciascuna Obbligazione.

La durata delle
Obbligazioni
è di
5

anni
con decorrenza dal

10 febbraio 2023
e il capitale sarà
rimborsato interamente alla scadenza de
l

prestit
o

(
10 febbraio 2028
)

esclusivamente per il tramite
degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di
gestione accentrata presso Monte Titoli
.

Le Obbligazioni pagheranno ai sottoscrittori
,

annualmen
te e in via posticipata,

interessi

a tasso fisso
sulla base del tasso di interesse nominale annuo lordo che sarà determinato e comunicato entro 5
giorni lavorativi dalla conclusione del periodo di
O
fferta
. Tale tasso non potrà essere inferiore al
tasso minimo, fissato pari al
4,30
%
.

Come descritto nel
Pr
,
l’ultima cedola pagabile il 10 febbraio 2028

sarà

collegat
a

al conseguimento dei seguenti
target

di sostenibilità di Eni:

•

riduzione delle emissioni nette di gas serra (Scope 1 e Scope 2) associate alle operazioni del
business

Upstream
. Nello specifico l’obiettivo è di ridurre l’indicatore Net Carbon Footprint
Upstream (Scope 1 e 2) ad un valore pari o inferiore a 5,2 MtCO
2
eq
al 31 dicembre 2025 (
–
65%
rispetto alla
baseline

del 2018); e

•

, fino
a raggiungere un valore pari o superiore a 5 GW al 31 dicembre 2025
.

A fronte del raggiung
imento da parte di Eni dei
target

sopra riportati, i
l tasso di interesse
nominale
annuo lordo

rimarrà invariato sino alla scadenza
delle Obbligazioni
.

In caso di mancato
raggiungimento di
anche
uno
solo
dei due
target
,
il tasso di interesse
relativo alla cedola pagabile
alla data di scadenza (
10
febbraio 2028) sarà incrementato
dello 0,50%
, secondo le modalità
descritte nel
.

Commissioni e regime fiscale applicabile ai rendimenti

L’adesione all’
O
fferta delle
O
bbligazioni non comporterà alcuna spesa o commissione di
sottoscrizione. Il rendimento delle
O
bbligazioni si intende al lordo della imposizione fiscale vigente
al momento

del pagamento della cedola.

Destinatari dell’Offerta

L’Offerta è

integralmente ed
esclusivamente destinata al pubblico indistinto in Italia.

Non potranno aderire all’Offerta gli
investitori qualificati
, di cui
all’articolo 34
–
ter
del Regolamento Emittenti, fatta eccezione
(i)
per le persone fisiche di cui al numero II dell’Allegato
3 del Regolamento Consob n. 20307/2018 e sue successive modifiche ed integrazioni,

(ii)
per le

di gestione
autorizzate alla prestazione del servizio

di gestione su base individuale di
portafogli di investimento per conto terzi,
(iii)
per gli intermediari autorizzati abilitati alla gestione dei
portafogli individuali per conto terzi e
(iv)

rie che prestano servizi di gestione di
portafogli di investimento, anche mediante intestazione fiduciaria, di cui all’articolo 60, comma 4, del
D. Lgs. 23 luglio 1996 n. 415,
esclusivamente per conto dei loro clienti, indicando sul modulo di
adesione il s
olo codice fiscale del cliente
.

L’Offerta non è rivolta ad investitori
negli Stati Uniti d’America, in Canada, in Giappone, in Australia
o in qualunque altro paese nel quale l’Offerta delle Obbligazioni non sia consentita in assenza di
autorizzazione da pa
rte delle autorità competenti, né costituisce offerta di strumenti finanziari in
qualunque altro stato membro dell’Unione Europea.

Consorzio di collocamento
e garanzia

Le Obbligazioni saranno collocate per il tramite del consorzio di collocamento e garanzia coordinato
S.p.A.
e
UniCredit Bank AG, che agisce anche per il tramite della propria
Succursale di Milano
, del quale fanno parte
Banca Ak
ros

S.p.A.

–

Gruppo Banco BPM
, BNP Paribas,
BPER Banca

S.p.A. e

Cr
é
dit Agricole

CIB

(i “
Garanti
”)

e al quale parteciperanno come collocatori
a
l
tre banche, società di intermediazione mobiliare e altri intermediari autorizzati. L’elenco di tali
collocatori sarà reso noto mediante apposito avviso integrativo
.

I

Garanti garantiranno il collocamento delle Obbligazioni oggetto dell’Offerta sino
al
valore nominale
complessivo massimo pari a 1

miliardo

di euro
.

Il Prospetto Informativo è disponibile
sul sito
internet

(
http://www.eni.com
)

e
presso la sede legale
dell’Emittente.

Il presente
annuncio e le informazioni ivi contenute

non
costituiscono offerta delle
Obbligazioni

negli Stati Uniti

d’America, in

Canada
, in

Giappone
, in Australia o in qualunque altro paese nel quale l’offerta delle Obbligazioni

non
costituisce
offerta di
s
trumenti finanziari
in qualunque altro stato membro dell’Unione Europea (gli “
Altri Paesi
”).

Il presente annuncio, parte di esso o la sua distribuzione non possono costituire la base di, né può essere
fatto
affidamento sullo stesso rispetto a, una eventua
le decisione di investimento. Le Obbligazioni

non sono
state
né saranno registrate

ai sensi del Securities Act
del

1933,
e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti
d’America

(il “
Securities Act
”)
né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore
in Canada, Giappone,
Australia e negli Altri Paesi
e non
potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque
consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d’America, in Canada, in Giappone, in Australia o
negli Altri Paesi. Non poss
ono comunque aderire all’Offerta coloro che, al momento dell’adesione, pur essendo
residenti in Italia, siano ai sensi delle U.S. Securities Laws e di altre normative locali applicabili in materia,
“U.S. Person” ovvero soggetti residenti in Canada, in Giap
pone, in Australia o negli Altri Paesi. Copie del
presente annuncio non
possono essere
trasmesse, diffuse,

o
o
indirettamente, negli Stati Uniti d’America, Canada, Australia, Giappone o in Altri Paesi in cui l’Offerta, l’
invito
a
offrire o l’attività promozionale, relative alle Obbligazioni alle quali le Informazioni afferiscono, non siano

Contatti societari:

Ufficio Stampa: Tel. 02 52031875
–

06 59822030

Numero verde per gli azionisti : 800940924

Centralino : +39
–
0659821

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segret
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