(AGENPARL) – mar 13 dicembre 2022 Inizio negoziazioni previsto per domani 14 dicembre 2022
EPRCOMUNICAZIONE: AMMESSA ALLE NEGOZIAZIONI SUL MERCATO EURONEXT GROWTH MILAN
Controvalore complessivo della raccolta pari a 3 milioni di euro, al prezzo di euro 3,75 per azione
Gianni Letta nominato consigliere indipendente
â??Avevamo una idea imprenditoriale precisa: dare vita a un gruppo di comunicazione che sapesse fondere armonicamente lâ??approccio umanistico proprio delle relazioni pubbliche con quello scientifico e tecnologico proprio del digitalâ?, commenta Camillo Ricci, CEO di eprcomunicazione spa. â??Da questo mix, che crediamo di aver ben dosato, nasce un nuovo modo di comunicare: proiettato allo sviluppo della reputazione dei clienti con la capacità di conoscerne i pubblici di riferimento e di interagire efficacemente con loro, garantendo strategie di comunicazione realmente integrate e interlocuzione unica. Il gruppo, forte delle competenze di Eprcomunicazione e di Justbit, i cui soci hanno creduto nel progetto e diventano parte integrante del Gruppo, si candida a diventare un player unico nel panorama della comunicazione nazionaleâ?.
â??Siamo orgogliosi â?? ha proseguito Ricci – di essere la seconda B Corp italiana quotata in Borsa e la 32 esima in tutto il mondo. Oggi, alla responsabilità che abbiamo assunto dei confronti dei clienti e della società nel suo insieme aggiungiamo anche quella che andiamo ad assumere nei confronti della comunità finanziaria. A garantire il mercato, poi, sarà un consigliere indipendente della caratura e del prestigio di Gianni Letta; il fatto che abbia accettato la nostra propostaci onora e ci carica di ulteriore responsabilitàâ?.
Il flottante è pari a circa il 21,52% del Capitale Sociale di Eprcomunicazione.
La Società, gli azionisti di Justbit che hanno sottoscritto le azioni di Eprcomunicazione, nonché gli azionisti di Eprcomunicazione holding hanno assunto nei confronti del Global Coordinator impegni di lock-up per 18 mesi in merito alla disposizione delle proprie partecipazioni.
Lâ??ammissione è avvenuta in data 12 dicembre 2022, mentre lâ??inizio delle negoziazioni è previsto per il 14 dicembre 2022.
Nel processo di quotazione, Eprcomunicazione è assistita da: EnVent Capital Markets Ltd in qualità di Euronext Growth Advisor, Global Coordinator e Equity Research Provider, [Ambromobiliare S.p.A. in qualità di Financial Advisor,]Centro Servizi Integrati S.r.l. in qualità di Co-Advisor, LCA Studio Legale come Deal Counsel, MIT SIM S.p.A. in qualità di Specialist, BDO Italia S.p.A. come Auditor & Financial Due Diligence Advisor, PTSCLAS S.p.A. in qualità di Circuling dati extra-contabili e BDO Tax S.r.l. S.t.p. come Fiscal Due Diligence Advisor.
About Eprcomunicazione
Eprcomunicazione SpA Società Benefit (Euronext Growth Milan: EPRB), agenzia associata a UNA – Aziende delle Comunicazione Unite, è una PMI innovativa certificata B-Corp che offre consulenza e servizi integrati di reputation management e di comunicazione corporate, istituzionale e di prodotto. Nel 2022 Eprcomunicazione ha acquisito la maggioranza di Justbit, digital factory che dal 2011 sviluppa soluzioni dinamiche su coordinate digitali, orbitando intorno alle tecnologie più innovative per raccontare e accompagnare le aziende nella comunicazione e nella trasformazione digitale. Con circa 70 professionisti Eprcomunicazione e Justbit hanno dato vita a un competence hub unico in Italia per la capacità di offrire soluzioni di comunicazione e di stakeholder engagement, integrando approcci tradizionali e nuove tecnologie.
Eprcomunicazione ha conseguito un Valore della produzione proforma consolidato al 31 dicembre 2021 pari a Euro 7,5 milioni e un EBITDA alla medesima data pari a circa Euro 1,2 milioni che riflette un EBITDA margin pari a circa il 16%.
Quantitativo minimo di negoziazione: 350
Laura Fraccaro
Senior consultant
Eprcomunicazione
Via Arenula 29
00186 Roma