(AGENPARL) – lun 02 maggio 2022 Direzione Studi e Ricerche
Marzo
Monitor
dei distretti
Industry
I dati del presente documento sono aggiornati al

er importanti comunicazioni
si rimanda all’ultima pagina
Nel 2021
e esportazioni a prezzi
correnti
Marzo
Nota Trimestrale
Direzione Studi e Ricerche
Industry Research
Enrica Spiga
Economista
��Monitor dei distretti
Marzo 2022
��Intesa Sanpaolo
Direzione Studi e Ricerche
��&#x/MCI;&#xD 0 ;&#x/MCI;&#xD 0 ;I mercati
��Monitor dei distretti
Marzo 2022
��Intesa Sanpaolo
Direzione Studi e Ricerche
��&#x/MCI;&#xD 0 ;&#x/MCI;&#xD 0 ;Tavole
Tab. 1
ripartizione geografica
Milioni di euro
Variazione %
Differenza
Differenza
IV trim 2021
rim 2019
Ovest:
41.471
35.954
43.073
1.602
7.119
Lombardia
29.870
26.234
31.846
1.977
5.612
Piemonte
11.453
9.577
11.067
1.490
Liguria
147,6
142,50
159,83
12,28
17,33
52.723
47.795
55.841
3.118
8.046
27.763
24.612
29.148
1.384
4.536
Emilia
Romagna
17.858
16.651
18.928
1.070
2.277
Trentino
Alto Adige
4.734
4.401
5.031
Friuli
Venezia Giulia
2.368
2.132
2.735
Centro
25.668
20.853
26.283
5.430
Toscana
20.439
16.427
21.211
4.784
Marche
4.153
3.395
4.000
Umbria
Lazio
309,5
302,68
321,70
12,17
19,02
Mezzogiorno
7.730
7.781
7.683
Campania
3.215
3.318
3.387
Puglia
3.394
3.360
3.111
Abruzzo
Sicilia
Sardegna
Basilicata
Totale distretti
127.591
112.383
132.880
5.288
20.497
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo
su dati Istat
Fig. 1
Evoluzione delle esportazioni dei distretti a confronto (var. % tendenziale trimestrale)
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat
IV 19
II 20
III 20
IV 20
II 21
III 21
IV 21
Lombardia
Italia
��Monitor dei distretti
Marzo 2022
��Intesa Sanpaolo
Direzione Studi e Ricerche
��&#x/MCI;&#xD 1 ;&#x/MCI;&#xD 1 ;Fig. 2
Export dei distretti della Lombardia verso mercati maturi e nuovi a confronto
(var. % tendenziale trimestrale)
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat
Tab.
Le esportazioni dei distretti industriali della Lombardia (elaborazioni su dati a prezzi correnti)
Milioni di euro
Variazioni %
IV trim
2021
rim 2019
Totale export, di
29.869,6
26.234,5
31.846,4
1.976,8
5.611,9
3.812,1
3.365,0
5.192,0
1.379,9
1.827,0
Meccanica strumentale di Milano e Monza
5.347,5
4.715,0
5.053,9
293,6
339,0
Rubinetti, valvole e
pentolame di Lumezzane
3.422,3
3.140,1
3.750,9
328,6
610,8
Meccanica strumentale di Bergamo
2.431,6
2.238,4
2.578,2
146,6
339,7
Legno e arredamento della Brianza
2.328,8
1.993,8
2.477,7
148,9
483,9
Metalmeccanica
di Lecco
1.866,3
1.549,0
1.925,0
376,0
Articoli in gomma e materie plastiche di Varese
1.391,9
1.271,9
1.606,8
214,9
334,9
Metalmeccanico del basso mantovano
1.009,0
999,7
1.085,5
tessile di
1.231,0
901,5
1.001,5
229,5
Meccanica strumentale di Varese
1.016,0
865,6
975,3
109,7
Lattiero
caseario della Lombardia sud
orientale
824,5
812,1
936,9
112,4
124,8
Tessile e abbigliamento della Val Seriana
867,2
717,3
917,4
200,1
Meccanica strumentale del bresciano
918,4
724,5
907,7
183,3
Abbigliamento
tessile gallaratese
800,3
679,1
886,3
207,1
Gomma del
Sebino Bergamasco
531,9
485,2
594,6
109,5
Lavorazione metalli Valle dell’Arno
545,0
464,3
589,5
125,2
Calzetteria di Castel Goffredo
427,4
325,3
295,0
132,4
Carni e salumi di Cremona e
Mantova
239,1
254,1
284,0
Riso di Pavia
221,2
248,6
238,7
Macchine per la lavorazione e la produzione di calzature di Vigevano
228,8
169,6
224,4
Legno di Casalasco
Viadanese
130,9
114,9
156,4
Vini e distillati del bresciano
151,7
130,6
128,1
Calzature di Vigevano
127,0
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat
IV 19
II 20
III 20
IV 20
II 21
III 21
IV 21
Mercati maturi
Nuovi Mercati
��Monitor dei distretti
Marzo 2022
��Intesa Sanpaolo
Direzione Studi e Ricerche
��&#x/MCI;&#xD 1 ;&#x/MCI;&#xD 1 ;Tab.
Evoluzione delle esportazioni dei distretti tradizionali lombardi nei primi 30 sbocchi commerciali
(elaborazioni su dati a
prezzi correnti)
Milioni di euro
Variazioni %
Differenza
Differenza
IV trim 2021
rim 2019
Totale export di cui:
29.869,6
26.234,5
31.846,4
1.976,8
5.611,9
Germania
4.628,0
4.057,4
5.046,1
418,1
988,7
Francia
3.100,9
2.723,6
3.428,8
327,9
705,2
Stati Uniti
2.389,1
1.981,8
2.437,2
455,4
Spagna
1.452,2
1.144,9
1.463,2
318,3
995,3
1.069,6
1.336,8
341,5
267,3
Regno Unito
1.157,1
978,9
1.178,3
199,4
Svizzera
1.098,8
929,6
1.133,9
204,3
Polonia
873,8
811,0
1.027,1
153,3
216,1
Paesi Bassi
745,6
739,6
892,3
146,7
152,7
Austria
735,0
629,8
853,6
118,6
223,8
Belgio
593,4
605,6
728,0
134,5
122,3
Turchia
563,8
588,0
720,3
156,5
132,2
Federazione russa
594,7
505,7
629,6
123,9
Romania
528,9
432,0
583,5
151,5
Repubblica Ceca
466,3
388,9
543,5
154,7
Ungheria
362,1
307,9
445,7
137,8
Svezia
310,2
299,9
374,5
India
379,5
306,8
347,2
Messico
370,5
275,5
334,5
Portogallo
338,5
271,0
327,3
Slovenia
264,2
228,3
320,8
Repubblica di Corea
305,5
262,6
300,6
Brasile
262,5
243,9
293,2
Croazia
283,8
245,7
286,6
Danimarca
243,2
259,4
286,3
Canada
300,9
312,5
286,0
Emirati Arabi Uniti
236,6
257,4
279,5
Giappone
297,2
230,8
278,6
Grecia
234,6
228,1
275,0
Australia
264,5
241,0
268,3
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat
Fig. 3
Le esportazioni dei distretti industriali della Lombardia (elaborazioni su dati a prezzi
correnti) in Russia e Ucraina (le etichette indicano il peso % sul totale export)
Nota:
istogrammi indicano i milioni di euro esportati
Intesa Sanpaolo su dati Istat
Carni e salumi di Cremona e Mantova
Riso di Pavia
Calzature di Vigevano
Gomma del Sebino Bergamasco
Legno di Casalasco-Viadanese
Lattiero-caseario della Lombardia sud-orientale
Lavorazione metalli Valle dell’Arno
Calzetteria di Castel Goffredo
Seta-tessile di Como
Tessile e abbigliamento della Val Seriana
Vini e distillati del bresciano
Macchine lavor. e prod. calzature di Vigevano
Abbigliamento-tessile gallaratese
Meccanica strumentale del bresciano
Articoli in gomma e materie plastiche di Varese
Meccanica strumentale di Varese
Metalmeccanico del basso mantovano
Metalli di Brescia
Meccanica strumentale di Bergamo
Legno e arredamento della Brianza
Meccanica strumentale di Milano e Monza
Russia
Ucraina
��Monitor dei distretti
Marzo 2022
��Intesa Sanpaolo
Direzione Studi e Ricerche
��&#x/MCI;&#xD 1 ;&#x/MCI;&#xD 1 ;Fig. 4
Le importazioni dei distretti industriali della Lombardia (elaborazioni su dati a prezzi
correnti) da
Russia e Ucraina
Nota: gli istogrammi indicano i milioni di euro esportati e le etichette il peso % sul totale export.
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat
Fig. 5
Le esportazioni dei distretti industriali della Lombardia (elaborazioni
su dati a prezzi
correnti) verso l’Est Europa
Nota:
gli istogrammi indicano i milioni di euro esportati
considerazione sono Bielorussia, Estonia, Lettonia, Lituania, Moldavia, Polonia, Roman
ia, Slovacchia e Ungheria.
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat
Lavorazione metalli Valle dell’Arno
Gomma del Sebino Bergamasco
Metalmeccanica di Lecco
Meccanica strumentale di Bergamo
Seta-tessile di Como
Tessile e abbigliamento della Val Seriana
Meccanica strumentale di Milano e Monza
Metalmeccanico del basso mantovano
Meccanica strumentale di Varese
Rubinetti, valvole e pentolame di Lumezzane
Articoli in gomma e materie plastiche di Varese
Legno di Casalasco-Viadanese
Legno e arredamento della Brianza
Metalli di Brescia
Russia
Ucraina
Calzature di Vigevano
Vini e distillati del bresciano
Legno di Casalasco-Viadanese
Riso di Pavia
Macchine lavor. e prod. calzature di Vigevano
Carni e salumi di Cremona e Mantova
Lavorazione metalli Valle dell’Arno
Lattiero-caseario della Lombardia sud-orientale
Gomma del Sebino Bergamasco
Abbigliamento-tessile gallaratese
Legno e arredamento della Brianza
Meccanica strumentale del bresciano
Metalmeccanico del basso mantovano
Meccanica strumentale di Varese
Tessile e abbigliamento della Val Seriana
Articoli in gomma e materie plastiche di Varese
Metalmeccanica di Lecco
Meccanica strumentale di Bergamo
Meccanica strumentale di Milano e Monza
Metalli di Brescia
Est Europa (confini Russia-Ucraina)
��Monitor dei distretti
Marzo 2022
��Intesa Sanpaolo
Direzione Studi e Ricerche
��&#x/MCI;&#xD 1 ;&#x/MCI;&#xD 1 ;Fig. 6
Le importazioni dei distretti industriali della Lombardia (elaborazioni su dati a prezzi
correnti) dall’Est Europa
Nota:
gli istogrammi indicano i milioni di euro
esportati
considerazione sono Bielorussia, Estonia, Lettonia, Lituania, Moldavia, Polonia, Romania, Slovacchia e Ungheria.
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat
Fig.
Evoluzione dell’export (var. % tendenziale trimestrale): confronto fra poli tecnologici
lombardi e i restanti poli tecnologici italiani)
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat
Tab. 4
Le esportazioni dei poli tecnologici della
Lombardia (elaborazioni su dati a prezzi correnti)
Milioni di euro
Variazioni %
Differenza
Differenza
IV trim
rim 2019
Totale export, di cui:
12.343,0
11.979,2
12.588,2
245,2
609,0
Polo farmaceutico lombardo
7.065,4
7.034,4
6.983,7
Polo
di Milano e Monza
3.505,5
3.247,2
3.828,0
322,6
580,8
Polo aerospaziale della Lombardia
1.013,5
1.019,0
1.177,3
163,8
158,3
Biomedicale di Milano
758,7
678,5
599,1
159,5
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat
Vini e distillati del bresciano
Macchine lavor. e prod. calzature di Vigevano
Calzature di Vigevano
Metalmeccanico del basso mantovano
Meccanica strumentale del bresciano
Riso di Pavia
Meccanica strumentale di Varese
Lavorazione metalli Valle dell’Arno
Metalmeccanica di Lecco
Carni e salumi di Cremona e Mantova
Legno di Casalasco-Viadanese
Meccanica strumentale di Bergamo
Gomma del Sebino Bergamasco
Abbigliamento-tessile gallaratese
Lattiero-caseario della Lombardia sud-orientale
Articoli in gomma e materie plastiche di Varese
Tessile e abbigliamento della Val Seriana
Legno e arredamento della Brianza
Meccanica strumentale di Milano e Monza
Metalli di Brescia
Est Europa (confini Russia-Ucraina)
IV 19
II 20
III 20
IV 20
II 21
III 21
IV 21
Lombardia
Italia (netto Lombardia)
��Monitor dei distretti
Marzo 2022
��Intesa Sanpaolo
Direzione Studi e Ricerche
��&#x/MCI;&#xD 1 ;&#x/MCI;&#xD 1 ;Tab. 5
Evoluzione delle esportazioni dei poli tecnologici lombardi nei primi 30 sbocchi commerciali (elaborazioni su dati
prezzi correnti)
Milioni di euro
Variazioni %
Differenza
Differenza
IV trim 2021
rim 2019
Totale export di cui:
12.343,0
11.979,2
12.588,2
245,2
609,0
Svizzera
2.140,8
2.146,1
2.070,8
Germania
1.026,7
1.005,6
1.074,6
Regno Unito
563,5
459,1
1.007,7
444,2
548,6
119,5
Stati Uniti
1.487,0
1.198,1
955,3
531,7
242,8
Paesi Bassi
473,0
529,8
564,6
Francia
659,4
567,4
552,3
107,0
572,5
542,6
546,7
Giappone
393,5
396,2
471,0
Spagna
405,1
432,1
442,2
Belgio
303,5
403,3
397,5
Singapore
250,4
193,4
287,6
Brasile
199,9
247,4
238,8
Grecia
197,1
221,2
222,3
Turkmenistan
215,2
214,6
214,4
Austria
184,6
191,6
201,4
Polonia
173,0
277,6
178,0
Kuwait
164,4
135,9
Svezia
112,1
131,8
161,3
India
139,9
145,3
158,7
Malaysia
170,6
144,4
138,9
Hong Kong
114,0
116,9
115,9
Qatar
115,7
101,7
104,3
Portogallo
115,9
115,2
106,5
Repubblica di Corea
145,0
118,8
106,3
Turchia
106,2
Federazione russa
157,2
104,6
Israele
103,9
Irlanda
115,0
Taiwan
Filippine
Fonte: elaborazioni Intesa Sanpaolo su dati Istat
��Monitor dei distretti
Marzo 2022
��Intesa Sanpaolo
Direzione Studi e Ricerche
��Monitor dei distretti
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��Intesa Sanpaolo
Direzione Studi e Ricerche
��&#x/MCI;&#xD 0 ;&#x/MCI;&#xD 0 ;Le pubblicazioni sui Distretti della Direzione Studi e
Ricerche
��Monitor dei distretti
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��Intesa Sanpaolo
Direzione Studi e Ricerche
��&#x/MCI;&#xD 0 ;&#x/MCI;&#xD 0 ;Importanti comunicazioni
Gli economisti che hanno redatto il presente documento dichiarano che le opinioni, previsioni o stime contenute nel documento
stesso
sono il risultato di un autonomo e soggettivo apprezzamento dei dati, degli elementi e delle informazioni acquisite e che nes
suna parte
del proprio compenso è stata, è o sarà, direttamente o indirettamente, collegata alle opinioni espresse.
La prese
nte pubblicazione è stata redatta da Intesa Sanpaolo S.p.A. Le informazioni qui contenute sono state ricavate da fonti ritenu
da Intesa Sanpaolo S.p.A. affidabili, ma non sono necessariamente complete, e l’accuratezza delle stesse non può essere in al
modo
garantita. La presente pubblicazione viene a Voi fornita per meri fini di informazione ed illustrazione, ed a titolo merament
e indicativo,
non costituendo pertanto la stessa in alcun modo una proposta di conclusione di contratto o una sollecitazione
all’acquisto o alla
vendita di qualsiasi strumento finanziario. Il documento può essere riprodotto in tutto o in parte solo citando il nome Intes
a Sanpaolo
S.p.A.
La presente pubblicazione non si propone di sostituire il giudizio personale dei soggetti ai
quali si rivolge. Intesa Sanpaolo S.p.A. e le
rispettive controllate e/o qualsiasi altro soggetto ad esse collegato hanno la facoltà di agire in base a/ovvero di servirsi
di qualsiasi
materiale sopra esposto e/o di qualsiasi informazione a cui tale materia
le si ispira prima che lo stesso venga pubblicato e messo a
disposizione della clientela.
Comunicazione dei potenziali conflitti di interesse
Intesa Sanpaolo S.p.A. e le altre società del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo (di seguito anche solo “Gruppo Banc
ario Intesa
Sanpaolo”) si sono dotate del “Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001
, n. 231”
(disponibile sul sito internet di Intesa Sanpaolo, all’indirizzo:
https://group.intesasanpaolo.com/it/governance/dlgs
che, in
conformità alle normative italiane vigenti ed alle migliori pratiche internazionali, include, tra le altre, misure organizzat
ive e procedurali
per la gestione delle informazioni privilegiate e dei conflitti di interesse, ivi compresi adeguati mec
canismi di separatezza organizzativa,
noti come Barriere informative, atti a prevenire un utilizzo illecito di dette informazioni nonché a evitare che gli eventual
i conflitti di
interesse che possono insorgere, vista la vasta gamma di attività svolte dal G
ruppo Bancario Intesa Sanpaolo, incidano negativamente
sugli interessi della clientela.
In particolare, l’esplicitazione degli interessi e le misure poste in essere per la gestione dei conflitti di interesse
facendo riferimento a
quanto prescritto dagli
articoli 5 e 6 del Regolamento Delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il
Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione
sulle disposizioni tecni
che per la corretta presentazione delle raccomandazioni in materia di investimenti o altre informazioni che
raccomandano o consigliano una strategia di investimento e per la comunicazione di interessi particolari o la segnalazione di
conflitti
di interesse
e successive modifiche ed integrazioni, dal FINRA Rule 2241, così come dal FCA Conduct of Business Sourcebook regole
COBS 12.4
tra il Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo e gli Emittenti di strumenti finanziari, e le loro società del gruppo, nelle
raccomanda
zioni prodotte dagli analisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. sono disponibili nelle “Regole per Studi e Ricerche” e nell’estratto
“Modello aziendale per la gestione delle informazioni privilegiate e dei conflitti di interesse”, pubblicato sul sito interne
di Intesa Sanpaolo
S.p.A all’indirizzo
https://group.intesasanpaolo.com/it/research/RegulatoryDisclosures
Tale documentazione è disponibile per il
destinatario dello studio
anche previa richiesta scritta al Servizio Conflitti di interesse, Informazioni privilegiate ed altri presidi di Intesa
Sanpaolo S.p.A., Via Hoepli, 10
20121 Milano
Italia.
Inoltre, in conformità con i suddetti regolamenti, le disclosure sugli interes
si e sui conflitti di interesse del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo
sono disponibili all’indirizzo
https://group.intesasanpaolo.com/it/re
search/RegulatoryDisclosures/archivio
conflitti
interesse
ed aggiornate almeno al giorno prima della data di pubblicazione del presente studio. Si evidenzia che le disclosure sono dis
ponibili per
il destinatario dello studio anche previa richiesta s
critta a Intesa Sanpaolo S.p.A.
Industry & Banking Research
, Via Romagnosi, 5
20121 Milano
Italia.
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��Intesa Sanpaolo
Direzione Studi e Ricerche
��&#x/MCI;&#xD 1 ;&#x/MCI;&#xD 1 ;Intesa Sanpaolo Direzione Studi e Ricerche
Responsabile Gregorio De Felice
Industry & Banking
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Fabrizio Guelpa (Responsabile)
Ezio Guzzetti
Industry
Research
Stefania Trenti (Responsabile)
Letizia Borgomeo
Enza De Vita
Serena Fumagalli
Ilaria Sangalli
Anna Cristina Visconti
Giovanni Foresti (Responsabile coordinamento Economisti sul Territorio)
Romina Galleri (sede di Torino)
Sara Giusti (sede di
Firenze)
Anna Maria Moressa (sede di Padova)
Carla Saruis
Enrica Spiga
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ia Vitulano (Rom
Banking
Research
Elisa Coletti (Responsabile)
Valentina Dal Maso
Federico Desperati
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Local Public Finance
Laura Campanini (Responsabile)
Elaborazioni dati e statistiche
Angelo Palumbo